2024 harmadik negyedév: Gyártás; hírek a fogyóeszközökről és a csomagolásról

szerzők

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nem találtam semmit.

Tartalom

Az ERA Group negyedéves elemzése a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról, valamint az ellátási lánc tervezéséről.

Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról

Ellátási lánc és szállítás

Költségcsökkentés és a rugalmasság növelése párhuzamosan A vállalatok szigorúan figyelik költségeiket és haszonkulcsukat; a világjárvány miatt ugyanis az alacsony kínálat és a magas kereslet helyzetéből hirtelen olyan állapotba kerültek, ahol a raktárak tele vannak olyan termékekkel, amelyeket senki sem tud megvásárolni. Az éghajlati és geopolitikai aggodalmak még további szempontokat vetnek fel. A vezetők egyensúlyt keresnek a lehetőségek szerinti költségcsökkentés és az ellátási láncra fordított, minden eddiginél nagyobb figyelem között. Philipp Oemler, az FTI Consulting ügyvezető igazgatója a Supply Chain Dive-nak elmondta: „Az én szemszögemből nézve szemléletváltás zajlik… az emberek arra a következtetésre jutottak, hogy az ellátási lánc az egyik stratégiai erőforrásuk, és azt biztosítaniuk kell. A mérleg nyelve egyre inkább a költségek felé billen, de a rugalmasságra való törekvés továbbra is jelen van… [A cégek] többet fektetnek be beszállítói bázisuk diverzifikálásába és a hosszú távú megállapodásokba.”1 A tengeri szállítás gondjai A Vörös-tengeri kockázatok miatt sok szállító továbbra is kénytelen átirányítani a rakományt, ami megnöveli a szállítási időt. A túlterhelt ázsiai kikötők akár egyhetes késéseket is jelentenek. A keleti és a Mexikói-öböl partján fekvő kikötőkben zajló munkaügyi tárgyalások és a sztrájkveszély miatt a rakományrendelések visszakerülnek a nyugati partra.² Mindezek a tényezők a tengeri szállítási díjak emelkedéséhez és késésekhez vezetnek 2024 második felében. „Amit sokan remélték, hogy egy könnyű és a szállítók által irányított év lesz, az ismét hirtelen bizonytalanság és zavarok évévé változott” – mondta Stephanie Loomis, a Rhenus Logistics amerikai tengeri szállítmányozási vezetője egy nemrég megjelent Supply Chain Dive cikkben. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

A grafikon adatforrása: Freightos[/caption] Vegyes eredmények a teherfuvarozási tonnatartalom terén „A teherfuvarozási ágazat idén májusban regisztrálta az első tonnatartalom-növekedést; erről az Amerikai Teherfuvarozói Szövetség (ATA) számolt be június^18-án.”4 A szakértők óvatosan optimisták, ugyanakkor kérdőjelezik meg az ATA-indexben látható tonnatartalom-növekedés és a Cass Freight Indexben szereplő szállítmányok csökkenése közötti eltérést. „Nem tudom, hogy amit látunk, az azt jelenti-e, hogy a rakomány nehezebb és sűrűbb, jobban konszolidált, vagy hogy valamelyik jelentésben korrekcióra lesz szükség” – mondta Jonathan Phares, az Iowa Állami Egyetem ellátási lánc-menedzsment adjunktusa a Transport Topics egyik cikkében.5 FŐBB TANULSÁGOK: Jelenleg a költségek és a felesleges készletek közötti egyensúly megteremtése a legfontosabb szempont a legtöbb gyártó számára. Az amerikai politikai folyamatok bizonytalansága növeli az ellátási lánc bizonytalanságát és a vevők stresszét. Előrejelzésünk szerint a szállítmányok mennyisége továbbra is folyamatosan növekedni fog, és a szállításra hatással lehet az is, hogy az idei évben több vihar várható, mivel a szokásosnál erősebb hurrikánszezont jósolnak. Mindezt figyelembe véve általános javaslatunk az, hogy biztosítsák az ellátás és a szállítás folyamatosságát azáltal, hogy továbbra is ápolják a kapcsolatokat és a kommunikációt beszállítóikkal és fuvarozóikkal.

Hullámkarton

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Ábraadatok: RISI heti cellulóz- és papírindex[/caption] Michael Roxland, a Truist Securities papír- és csomagolási elemzője nemrég a Packaging Dive-nak nyilatkozta: „Összességében a gyártók már sikeresen végrehajtották a tavaly év végén bejelentett, eredetileg 50–90 dollár/tonna közötti béléskarton-áremelésből a 80 dollár/tonnás részt (40 dollár/tonna februárban, 40 dollár/tonna júniusban).”^{6 A legtöbb} gyártó augusztus 1-jétől alkalmazza ezt a legújabb RISI-emelést, bár a bevonat nélküli újrahasznosított karton áremelése már júliusban megkezdődött. Szintén érdemes megjegyezni, hogy a Smurfit Kappa hivatalosan is felvásárolta a WestRockot, így a „Smurfit WestRock” jelenleg a világ egyik legnagyobb csomagolóipari vállalata. Mindez olyan pletykák közepette történik, amelyek az International Paper, a DS Smith, a Berry Global, a Sonoco, a Hood Container és más vállalatokat is érintik.7 FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Egy újabb piaci áremelkedésalapján a negyedév fő megállapítása pontosan megegyezik az előző negyedévével. Bár a hullámkarton legutóbbi áremelkedése kétségtelenül valós, láttuk, hogy egyes beszállítók megpróbálják kihasználni a helyzetet azzal, hogy a piac által indokoltnál magasabb százalékokat hárítanak át. Ha áremelést kap, feltétlenül kérdezze meg a beszállítót, hogy átadta-e az összes korábbi árcsökkentést 2022 végétől 2023 végéig. Ha nem, akkor legalább 2023 nyár eleje óta megnövelt árrést realizáltak, és most nem szabadna kihasználniuk Önt. Mint mindig, ha nincs hivatalos megállapodása a hullámkarton-beszállítójával, amely kifejezetten szabályozza az árváltozások kezelését, akkor most van itt az ideje egy ilyen megállapodás megtárgyalására.

Fűrészáru/raklapok

A fűrészáru árai 2020 óta rendkívül ingadozóak; a volatilitás fő okai pedig a kereslet és a kínálat. Az árak azonban zuhanórepülésbe kezdtek, és úgy tűnik, egy ideig ezen a szinten maradnak. A Deacon Lumber vezérigazgatója, Stinson Dean a Business Insidernek így nyilatkozott: „Bár a faiparban dolgozóknak talán nem épp rózsás az életük, ha faanyagot szeretne vásárolni, most jó alkalom van rá… Ha három éve halogatja a felújítást, a terasz vagy a kerítés építését – és figyelnie kell az árakra –, akkor ez a nyár lesz a legjobb alkalom az elmúlt négy évnél is hosszabb időszakban az ehhez szükséges anyagok beszerzésére^.”8

Ennek következtében – a fűrészáru-piaci trendet követve – a fa raklapok ára is a 2021 májusa óta nem látott szintre süllyedt. A raklapkínálat bőséges, ami a gyártók megnövekedett munkaerő-költségei ellenére is lefelé nyomja az árakat.9 FONTOS TANULSÁG: Nyomástkell gyakorolni a fűrészáru- és raklap-beszállítókra az árak csökkentése érdekében. Kiváló alkalom ez arra is, hogy pályázatot írjanak ki a raklapigényeik kielégítésére (még a negyedik negyedévi kiskereskedelmi szezon előtt, amikor a raklapárak általában emelkednek). Ugyanez vonatkozik a fűrészárura is (az árcsökkentés kikényszerítése vagy pályázat kiírása tekintetében).

Vegyi anyagok és gázok

A nagy vegyipari gyártók kénytelenek „stratégiai irányváltásra”, hogy lépést tudjanak tartani a vegyi anyagok árának 2024 első felében tapasztalt ingadozásaival. „A benzol ára jelentősen emelkedett, míg a propilén, az aceton és a fenol ára viszonylag stabil maradt^.”10 A vegyipari gyártók új megrendelések (beleértve az exportmegrendeléseket is) növekedését tapasztalták, és a termelés növekedéséről számoltak be, de a nyersanyagokért fizetett árak is emelkedtek.¹¹ A nyersolajárak emelkedése a benzinárak emelkedéséhez vezetett, amely július elején országos átlagban 3,54 dollár/gallon volt. ¹² És, mint minden más, a vegyipari árakat is befolyásolja a jelenleg emelkedő tengeri fuvardíjak. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Ábra forrása: AmericanChemistry.com[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Miután 2024 januárjában elérte a mélypontot, úgy tűnik, hogy az árak emelkedése felé tartunk. Ha eddig még nem egyeztetett beszállítóival annak biztosítására, hogy méltányosan bánjanak Önnel, és nem használ indexeket az ármozgások nyomon követésére, akkor most itt az ideje megtenni.

Műanyagok

A PlasticsToday.com beszámolója szerint: „A PlasticsExchange közölte, hogy továbbra is optimista kilátásokat jósol mind a PP (polipropilén), mind a PE (polietilén) gyanta tekintetében, és júliusban további áremelkedésekre számít: a spot-kínálat korlátozott, az exportkereslet nem mutat gyengülés jeleit, és az időjárással kapcsolatos zavarok is felmerülhetnek.”^13;14 A gyártók júniusban 3 centes PE-áremelést szorgalmaztak; júliusra újabb emelésről beszélnek; elsősorban a növekvő tengeri szállítási árakra hivatkozva. Érdemes megjegyezni azt is, hogy a BASF, a Formosa Plastics, a Bayport Polymers LLC és a Dow Chemicals mindegyike gyárleállásokkal szembesült július elején.¹⁵

FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A várt árcsökkenés nem következett be. Hasonlóan az iparág egészéhez: ha még nem egyeztettek beszállítóikkal annak biztosítására, hogy azok árrése megfelelő legyen, és az Önök árait az elismert iparági indexek alapján módosítsák, akkor most itt az ideje ezt megtenni.

Fémek

A Fehér Ház által bevezetett vámok, a mexikói vámok, valamint az orosz fémekre vonatkozó tilalmak mind hatással vannak a fémárakra és a szállítási határidőkre. „Egyre nagyobb az ellenérzés a harmadik országokon (különösen Mexikón) keresztül az Egyesült Államokba érkező kínai acél iránt.” A nemesfémek ára július közepén általánosan csökkent.¹⁶ A réz ára esett, miután „a hiányra vonatkozó remények alábbhagytak^”.17 Ennek ellenére egy jelentős beszállító arról számolt be, hogy a réz és a sárgaréz jelenleg és a belátható jövőben is korlátozottan elérhető. A CNBC és más források arról számoltak be, hogy „a Nemzetközi Energiaügynökség szerint a meglévő bányák és a folyamatban lévő projektek 2030-ra csak a rézszükséglet 80%-át fogják fedezni^.”18 Az Egyesült Államokban a melegen hengerelt acéltekercsek ára alacsony a piacon jelenleg fennálló kapacitásfelesleg miatt; várhatóan a gyárak ennek hatására csökkentik a termelést és emelik az árakat.¹⁹

FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A jelenlegi fémpiacokon jelentős bizonytalanság uralkodik . Lehet, hogy ez egy ideig az utolsó esélye arra, hogy alacsony áron szerezzen be acélt; bár a réz- és sárgarézpiac kínálata korlátozott. Ha rendszeresen vásárol rézet és sárgarézet, érdemes egyeztetnie beszállítóival, hogy a rendelkezésre álló készletekből elsőként részesülhessen.