2025. első negyedév: Hírek a gyártási segédanyagok és csomagolóanyagok területéről

Az ERA Group negyedéves elemzése a piaci helyzetről, a beszerzésre gyakorolt lehetséges hatásokról, valamint az ellátási lánc tervezéséről.Általános észrevételek és friss hírek az ellátási láncról

Előrejelzések az ellátási lánc és a szállítmányozás területén 2025-re

Az ellátási láncok hazai közelében tartása: Az Egyesült Államok azon törekvései, hogy csökkentsék a külkereskedelemtől való függőséget, politikai ösztönzők, vámok és globális zavarok hatására új lendületet kaptak. A Bain & Company által végzett felmérés szerint a megkérdezett 166 vezérigazgató/műveleti igazgató 81%-a tervezi az ellátási láncok közelebb hozását reshoring és nearshoring segítségével. A hazai gyártást tovább ösztönzi a CHIPS törvény és az inflációcsökkentési törvény.1 Az AI szerepe „Iparági vezetők véleménye a 2025-ös előrejelzésekről” című cikkében Brian Straight, a Supply Chain Management Review főszerkesztője idézi az IBM-et: „Bár 2024-ben még maradt némi szkepticizmus az ellátási láncban alkalmazott mesterséges intelligenciával kapcsolatban, 2025-ben az AI beépül az ellátási lánc egészébe, mivel a vezetők prioritásként kezelik a teljes átláthatóságot és a gyorsabb döntéshozatalt.” Hasonlóképpen Richard Barnett, a Supplyframe marketingigazgatója hozzáteszi: „2025-ben a szervezetek az [AI] új alkalmazásaira fognak összpontosítani, amelyek lehetővé teszik számukra az ellátási lánc adatainak gyors elemzését, illetve a tervezés, beszerzés és beszerzési folyamatok manuális feladatainak automatizálását.”2Felkészülés az esetleges vámtarifákra A kormányzati jogszabályok és politikák változása – vagy változatlansága – az ellátási lánc vezetői számára a legfontosabb szempontok közé került. „Az ellátási láncok az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapnak a politikai vitákban olyan jelentős események és zavarok nyomán, mint a világjárvány, a Panamacsatorna kiszáradása, a munkaerő-problémák és a külföldi geopolitikai feszültségek.”3Fenntarthatóság és felelősség 2025 várhatóan rendkívül progresszív év lesz a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) bevezetése szempontjából, különös figyelmet fordítva a csomagolásra. Az életciklus-elemzésekre (LCA) fordított kiemelt figyelem alapján fogják meghatározni, hogy a gyártók mennyit fizetnek be az EPR-programba. Az Egyesült Államokban már öt állam fogadott el törvényt, és Oregon lesz az első állam, amely „nyáron hivatalosan elindítja a programot”.⁴

Teherfuvarozás: Az új fuvarozók számára minden eddiginél drágább a piacra lépés; ez a magasabb biztosítási díjaknak, valamint a 2021-es és 2022-es év felfújt használt teherautó-piacához kapcsolódó finanszírozási költségeknek köszönhető. Mivel kevesebb új fuvarozó cseréli le a kivonuló járműveit, a teljes rakományú szállítási kapacitás szűkülni fog, és várhatóan áremelkedés következik be.5 FONTOS TANULSÁG: Hol kezdjük? Annyi minden történik szerte a világon, legyen szó politikáról, iparról vagy technológiáról. Javasoljuk, hogy a fenti területeket a vállalat legfontosabb igényei alapján rangsorolja. Ha a vámtarifák aggodalomra adnak okot, akkor az alternatív források, különösen az észak-amerikaiak felkutatása legyen a lista élén. A fuvarozókkal való kapcsolatok megerősítése valószínűleg szintén elsődleges fontosságú. A vállalat székhelye szerinti államtól függően fel kell mérnie a fenntarthatósági kezdeményezésekhez szükséges időzítést. Végül érdemes lehet egy alcsoportot felállítani a technológia feltérképezésére és annak vizsgálatára, hogy vállalata hogyan tudná kihasználni a mesterséges intelligenciát.

Hullámkarton

Számos kartongyártó legalább kétszer is megkísérelte emelni különböző termékeinek árait 2024-ben. Most pedig – 2025. január 1-jétől hatályba lépő – a Packaging Corporation of America (PCA) bejelentette, hogy a béléskarton ára tonnánként 70 dollárral (7,7%), a közepes vastagságú kartoné pedig 90 dollárral (11,3%) emelkedik; ezt gyorsan követte az International Paper, a Georgia-Pacific, a Smurfit Westrock, a Pratt Industries, a Cascades és a Grief, amelyek saját áremeléseiket is bejelentették. Ezeket az áremeléseket a kereslet stagnálása közepette jelentették be, de a kereslet növekedése valószínűleg már úton van. „Összességében úgy véljük, hogy az [ár]emeléseket a növekvő piaci kereslet és a tartósan magas inputköltségek hajtják” – mondta Michael Roxland, a Truist Securities papír- és csomagolási elemzője.⁶ Bob Cohen, az Acme Corrugated Box Co. képviselője hozzátette: „[a] várható áremelés időzítése nem tűnik megfelelőnek, de naiv lenne azt hinni, hogy az első negyedév végére nem fog bekövetkezni valami. Bár a RISI lefelé módosította a dobozkeresletre vonatkozó előrejelzését, úgy gondolom, hogy a független gyártók… az általuk bejelentett óvatos előrejelzést jóval meghaladó mértékben fogják növelni az eladásaikat^.”7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Ábraadatok: RISI heti cellulóz- és papírindex[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Bár decemberben a RISI emeléséről szóltak a pletykák, ez végül nem valósult meg; 2025 januárjában azonban valószínűnek tűnik egy emelés. Ha beszállítói az index emelése előtt megpróbálják emelni az árakat, javasoljuk, hogy határozottan álljon ellen, és/vagy keressen más beszállítókat. Ha nincs olyan szerződése vagy megállapodása, amely a beszállítókat felelőssé teszi az árváltozásokért, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ilyen megállapodásokról tárgyalni.

Fűrészáru/raklapok

A csapadékos tél és a változó regionális kereslet miatt szigorodó fakitermelési feltételek továbbra is hatással vannak a fűrészáru árakra.⁸ A vámemelés és a csökkenő építési tevékenység miatt lelassult a kanadai fűrészáru szállítása az Egyesült Államokba.⁹ A fűrészáru árai 17,2%-kal magasabbak, mint tavaly ilyenkor. A lakásépítések 2025-re várható 11%-os növekedése az év folyamán tovább fogja emelni a fűrészáruk árait.¹⁰ A fűrészáruk árainak változásai, a munkaerő-problémák és a szállítási költségek továbbra is sújtják a raklapok piacát. Ugyanakkor a fa raklapok piaca bővül, mivel több iparágban is egyre többet használnak fa raklapokat. Rengeteg magpaletta áll rendelkezésre, és az A és B osztályú raklapok ára stabil marad, bár az A osztályú raklapokra némi árnyomás nehezedik.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Ábra adatai: Iparági termelői árindex: Fa konténer- és raklapgyártás[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: A költségek kezelése szempontjából ebben a negyedévben elengedhetetlen lesz a korai beszerzés a fűrészáru-ágazatban. A raklapok esetében az A és B osztályú termékek stabil árai lehetőséget kínálnak az ellátás biztosítására az esetleges áremelkedések bekövetkezte előtt. A költségek optimalizálása érdekében érdemes fontolóra venni a beszállítók diverzifikálását, a kiszámítható árakat garantáló szerződések megkötését, valamint a magraklapok rendelkezésre állásának kihasználását a kereslet hatékony kielégítése érdekében.

Vegyi anyagok és gázok

A magas készletszintek, a kamatcsökkentések késleltetett hatásai, valamint a gyártási szektor recessziója miatt 2025-ben a kereslet stagnálni fog, a kapacitáskihasználtság pedig alacsony szinten marad; a kapacitásbővítési beruházások valószínűleg 2025 végére vagy 2026-ra halasztódnak. A vámok, a Kínával fennálló kereskedelmi feszültségek és a közel-keleti bizonytalanságok 2025-ben megzavarják az exportot, megnövelik a költségeket, és a protekcionista intézkedéseket az amerikai vegyipari piac középpontjába állítják. Az ázsiai kapacitásfelesleg – különösen az alacsony költségű kínai gyártók részéről – nyomást fog gyakorolni a globális árakra, és az import növekedése közepette arra kényszeríti az amerikai gyártókat, hogy csökkentett árrések mellett versenyezzenek.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Ábraadatok: Termelői árindex árucsoportok szerint: Vegyianyagok és kapcsolódó termékek: Ipari vegyi anyagok[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Használja ki a készletcsökkenést, és tárgyaljon ki kedvező feltételeket a beszállítókkal. Figyeljen a geopolitikai és kereskedelmi fejleményekre, mivel az új vámtarifák vagy az ellátási lánc megszakadásai hatással lehetnek az árakra és a rendelkezésre állásra. A globális túlkapacitásból és a potenciális áringadozásokból származó kockázatok enyhítése érdekében fontolja meg beszállítói bázisának diverzifikálását és a költségmegtakarítási lehetőségek feltárását, például nagykereskedelmi vásárlást vagy hosszú távú szerződések kihasználását.

Műanyagok

Minden jel arra utal, hogy 2025 januárjában emelkedni fognak a polietilén (PE) és a polipropilén (PP) szerződéses árai;¹⁴ és – amint azt a ThePlasticsExchange is megjegyezte – a PE-gyártók 0,05–0,07 dollár/font áremelést javasoltak januárra.¹⁵ Észak-Amerika, a Közel-Kelet és Kína várhatóan heves versenyt fog folytatni a nemzetközi PE-piaci részesedésért. „A vámok, a szállítási költségek és a változó kereskedelmi egyenlegek szűkítik a hagyományos arbitrázslehetőségeket, ami megnehezíti a gyártók számára, hogy a régóta bevált árazási és piaci stratégiákra támaszkodjanak^.”16 A műanyagpiac előterében a fenntarthatóság is szerepel. A „minden műanyag csomagolás eltörlése” iránti pánik és a rohanó tempó lelassult, de a műanyag csomagolás csökkentése és a fenntarthatósági törekvések továbbra is kiemelt prioritást élveznek világszerte. Az Egyesült Államok számos államában új, a műanyagok csökkentésére irányuló törvények lépnek életbe, és a globális műanyagszennyezésről szóló egyezmény továbbra is napirenden van az ENSZ-ben. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Ábra adatok: ThePlasticsExchange piaci frissítés – 2024. december 20.[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Készüljön fel a polietilén (PE) és a polipropilén (PP) szerződéses árainak emelkedésére azáltal, hogy időben rögzíti a beszerzési megállapodásokat, így enyhítve a bejelentett áremelések hatását. Vizsgálja felül beszállítói hálózatát, és keressen helyi beszerzési lehetőségeket a költségek kordában tartása érdekében. Legyen proaktív az új fenntarthatósági szabályozásokhoz és törvényekhez való alkalmazkodás terén; ezek a beszerzési stratégiák és csomagolóanyagok kiigazítását tehetik szükségessé a szabályoknak való megfelelés és a versenyképesség megőrzése érdekében.

Fémek

Kínában a rozsdamentes acél határidős árai négyéves mélypontra estek a ferrokróm és a nikkelnyersvashoz hasonló főbb nyersanyagok költségeinek csökkenése miatt. Ugyanakkor az infrastrukturális és energetikai projektek várható bővülése, valamint a repülőgépipari és védelmi szektor kereslete 2025-ben stabilizálhatja vagy emelheti az árakat. A kanadai importárukra kivetett vámok (akár 25%-ig is) megzavarhatják az ellátási láncot és megnövelhetik az alumínium költségeit. 2025 végén az amerikai létesítmények új kapacitása várható, ami enyhítheti az alumíniumellátás bizonyos korlátait. Az olyan ágazatokban, mint a félvezetők és a repülőgépipar, a kereslet az év végén fellendülhet. Az amerikai melegen hengerelt tekercs (HRC) árai 2024 júliusa óta a legalacsonyabb szinten vannak, de 2025 elején fellendülés várható. A betonacél és a busheling hulladék árai stabilak, de a beiktatásra kerülő kormány új vámpolitikájától függően gyorsan változhatnak. A réz, a nikkel és más nemesfémek esetében mérsékelt áringadozások várhatók, amelyekre a geopolitikai fejlemények és az elektromos járművek nikkel iránti kereslete hatással lehet.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Ábra forrása: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Ábra adatok: BusinessAnalytiq[/caption] FŐ MEGÁLLAPÍTÁS: Készüljünk fel a vámok és az infrastrukturális beruházásokból fakadó kereslet által kiváltott esetleges áremelkedésekre. A költségek minimalizálása érdekében érdemes korán megkötni a rozsdamentes acélra és alumíniumra vonatkozó szerződéseket, különösen mivel az év későbbi szakaszában ellátási szűkösség és a kereslet fellendülése várható. Figyeljük a globális kereskedelmi folyamatokat, és használjuk ki a betonacél, a hidegen hengerelt acél (HRC) és a fémhulladék piacok stabil árait a költséghatékony beszerzési stratégiák kidolgozásához.

Források:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 2024. december 22.; szerző: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions”; 2024. december 24.; szerző: Brian Straight; 3 - 6 lépés a 2025-ös vámokra való felkészüléshez és a zavarok minimalizálásához - Supply Chain 24_7; 4 - „Az életciklus-értékelések nagy szerepet játszanak az EPR-programok kimenetelében”; Packaging Dive; 2025. január 7.; 5 – Mire számíthatunk a fuvarozás terén 2025-ben; DAT.com; 6 – „2025-ös konténerkarton-kilátások: áremelkedések, indexkivonások és vámfenyegetések”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 2025. január 1.; 8 – Raklap-ajánlatkérés és piaci frissítés az epalletinc.com-tól; 2024. december; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Raklapokra vonatkozó ajánlattételi felhívás és piaci frissítés az epalletinc.com-tól; 2024. december; 12 - Gyártói árindex iparágak szerint: fa konténer- és raklapgyártás; 13 - ICIS 2025 főbb trendek – globális vegyipar és energia; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 2024. december 29.; 15 - ThePlasticsExchange piaci frissítés – 2024. december 20.; 16 - „Trump vámjai és mire kell figyelni 2025-ben a polietilén esetében;” 2024. november 26.; ThePlasticsExchange.com; 17 - „A műanyagipart 2025-ben érintő ismert ismeretlenek”; 2025. január 3.; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson heti hírlevél – 2024. december 9-i hét