Q3 2024: Teollisuus; kulutustarvikkeet ja pakkausalan uutiset

kirjoittajat

Travis Cantrell

Patrick Garr

Tuloksia ei löytynyt.

Sisältö

ERA-ryhmän neljännesvuosittainen katsaus markkinatilanteeseen, hankintoihin kohdistuviin mahdollisiin vaikutuksiin sekä toimitusketjun suunnitteluun.

Yleisiä huomioita ja päivityksiä toimitusketjusta

Toimitusketju ja rahti

Kustannusten leikkaaminen ja samalla joustavuuden lisääminen Yritykset seuraavat tarkasti kustannuksiaan ja voittomarginaalejaan; pandemian vuoksi tilanne on heilahdellut tarjonnan niukkuudesta ja kysynnän huipusta varastoihin, jotka ovat täynnä tuotteita, joita kukaan ei voi ostaa. Ilmasto- ja geopoliittiset huolenaiheet tuovat mukaan vielä lisää huomioon otettavia tekijöitä. Johtajat tasapainoilevat kustannusten leikkaamisen ja toisaalta toimitusketjuun keskittymisen välillä enemmän kuin koskaan aiemmin. FTI Consultingin toimitusjohtaja Philipp Oemler kertoi Supply Chain Divelle: "Näkökulmastani on tapahtunut ajattelutavan muutos… ihmiset ovat tulleet siihen tulokseen, että toimitusketju on yksi heidän strategisista vahvuuksistaan ja että heidän on varmistettava sen toimivuus. Painopiste on siirtymässä enemmän kustannusten suuntaan, mutta joustavuuden ajattelutapa on edelleen olemassa… [Yritykset] investoivat enemmän toimittajakantansa monipuolistamiseen ja pitkäaikaisiin sopimuksiin."1Merirahtiongelmat Punaisenmeren riskit saavat edelleen monet rahdinantajat ohjaamaan rahtia toisiin reitteihin, mikä pidentää kuljetusaikaa. Ruuhkaisissa Aasian satamissa viivästykset ovat jopa viikon mittaisia. Työehtoneuvottelut ja lakkojen uhka itä- ja golfirannikon satamissa ovat siirtäneet rahtitilauksia takaisin länsirannikolle.² Kaikki nämä tekijät johtavat korkeampiin merirahtihintoihin ja viivästyksiin vuoden 2024 toisella puoliskolla. "Vuosi, jonka monet toivoivat olevan helppo ja rahdinantajien hallitsema, on jälleen kääntynyt jyrkästi epävarmuuden ja häiriöiden vuodeksi", sanoi Stephanie Loomis, Rhenus Logisticsin merirahtijohtaja Amerikassa, äskettäisessä Supply Chain Dive -artikkelissa. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Kaavion tietolähde: Freightos[/caption] Kuorma-autoliikenteen kuljetusmäärissä vaihtelevia tuloksia ”Kuorma-autoliikenneala koki ensimmäisen kuljetusmäärien kasvun tämän vuoden toukokuussa; American Trucking Associations (ATA) ilmoitti asiasta 18. kesäkuuta^.”4 Asiantuntijat ovat kuitenkin varovaisen optimistisia ja pohtivat ristiriitaa ATA-indeksin kuljetusmäärien kasvun ja Cass Freight -indeksin lähetysmäärien laskun välillä. ”En tiedä, johtuuko näkemämme siitä, että rahti on painavampaa ja tiheämpää, konsolidoituneempaa, vai tuleeko johonkin raporttiin korjauksia”, sanoi Jonathan Phares, toimitusketjun hallinnan apulaisprofessori Iowa State Universityssä Transport Topics -artikkelissa.5 TÄRKEIMMÄT JOHTOPÄÄTÖKSET: Tällä hetkellä kustannusten ja toimitusvarmuuden tasapainottaminen on keskeinen huomioitava seikka useimmille valmistajille. Yhdysvaltojen poliittisen prosessin epävarmuus lisää toimitusketjun epävarmuutta ja ostajien stressiä. Ennustamme, että rahtitonnimäärä kasvaa edelleen tasaisesti, ja kuljetuksiin saattaa vaikuttaa myös tämän vuoden ennustettu tavallista voimakkaampi hurrikaanikausi. Kaiken tämän huomioon ottaen yleinen suosituksemme on varmistaa toimitusten ja kuljetusten jatkuvuus jatkamalla suhteiden ja viestinnän vaalimista toimittajien ja rahtikuljetusyritysten kanssa.

Aaltopahvi

[kuvateksti id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Kaavion tiedot: RISI-viikkoindeksi (sellu ja paperi)[/caption] Michael Roxland, paperi- ja pakkausalan vanhempi analyytikko Truist Securitiesilla, totesi äskettäin Packaging Divelle: ”Kaiken kaikkiaan valmistajat ovat nyt toteuttaneet menestyksekkäästi 80 dollaria tonnilta (40 dollaria tonnilta helmikuussa, 40 dollaria tonnilta kesäkuussa) viime vuoden lopulla ilmoitetusta 50–90 dollarin tonnikohtaisesta linerboard-korotuksesta.”^{6 Useimmat} tuottajat ottavat tämän viimeisimmän RISI-korotuksen käyttöön 1. elokuuta, vaikka päällystämättömän kierrätyskartongin hinnankorotukset alkoivat jo heinäkuussa. Huomionarvoista on myös se, että Smurfit Kappa on virallisesti ostanut WestRockin, minkä seurauksena ”Smurfit WestRock” on nyt yksi maailman suurimmista pakkausyrityksistä. Tämä tapahtuu keskellä huhuja muista kaupoista, joihin liittyvät muun muassa International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco ja Hood Container.7 TÄRKEIN VIESTI: Toisen markkinahinnankorotuksenperusteella tämän vuosineljänneksen tärkein viesti on täsmälleen sama kuin viime vuosineljänneksellä. Vaikka viimeaikainen aaltopahvin hinnankorotus on varmasti todellinen, olemme nähneet joidenkin toimittajien yrittävän hyödyntää tilannetta siirtämällä eteenpäin korkeampia prosenttiosuuksia kuin markkinat oikeuttavat. Jos saat hinnankorotuksen, muista kysyä toimittajalta, onko se siirtänyt asiakkaille kaikki aiemmat hinnanalennukset vuoden 2022 lopusta vuoden 2023 loppuun. Jos ei, toimittajalla on ollut ylimääräistä katetta ainakin kesän 2023 alusta lähtien, eikä sen pitäisi nyt hyödyntää tilannetta. Kuten aina, jos teillä ei ole aaltopahvin toimittajan kanssa virallista sopimusta, jossa nimenomaisesti määrätään hintamuutosten hallinnoinnista, nyt on oikea aika neuvotella tällainen sopimus.

Puutavara/kuormalavat

Puutavaran hinnat ovat vaihdelleet voimakkaasti vuodesta 2020 lähtien, ja vaihtelun pääasiallisena syynä ovat olleet kysyntä ja tarjonta. Hinnat ovat kuitenkin romahtaneet ja näyttävät pysyvän alhaisina vielä jonkin aikaa. Deacon Lumberin toimitusjohtaja Stinson Dean kertoi Business Insiderille: ”Vaikka puutavara-alan toimijat eivät ehkä olekaan parhaassa vireessä, puutavaran ostajille nyt on hyvä hetki ostaa… Jos olet lykännyt remonttia, terassin tai aidan rakentamista jo kolme vuotta ja sinun on syytä seurata hintoja, tämä kesä on paras hetki hankkia materiaaleja yli neljään vuoteen^.”8

Tämän seurauksena puutavaran hintakehityksen myötä myös puupalettien hinnat ovat alhaisimmillaan sitten toukokuun 2021. Palettien tarjonta on runsasta, mikä painaa hintoja alas huolimatta palettivalmistajien nousseista työvoimakustannuksista.9 TÄRKEIN VIESTI: Vaadikaa puutavara- ja palettitoimittajiltanne hinnanalennuksia. Nyt on myös erinomainen hetki harkita tarjouskilpailujen järjestämistä palettitarpeidenne täyttämiseksi (ennen neljännen vuosineljänneksen vähittäiskaupan sesonkia, jolloin palettien hinnat yleensä nousevat). Sama pätee puutavaraan (hinnanlaskun vaatimisen tai tarjouskilpailujen järjestämisen osalta).

Kemikaalit ja kaasut

Suuret kemianteollisuuden tuottajat joutuvat tekemään ”strategisia muutoksia” pysyäkseen mukana kemikaalien hintavaihteluissa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. ”Bentseenin hinnat nousivat huomattavasti, kun taas propeenin, asetonin ja fenolin hinnat pysyivät suhteellisen vakaina^.”10 Kemikaalintuottajat saivat lisää uusia tilauksia (mukaan lukien vientitilaukset) ja ilmoittivat tuotannon kasvusta, mutta myös raaka-aineiden hinnat nousivat hiljalleen.¹¹ Raakaöljyn hinnan nousu johti bensiinin hinnan nousuun, ja kansallinen keskiarvo oli 3,54 dollaria gallonalta heinäkuun alussa. ¹² Ja kuten kaikkeen muuhunkin, kemikaalien hinnoitteluun vaikuttavat nykyiset nousevat merirahtihinnat. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Kuvion tiedot: AmericanChemistry.com[/caption] TÄRKEIN VIESTI: Tammikuun 2024 pohjalukeman jälkeen näyttää siltä, että olemme siirtymässä hintojen nousun ympäristöön. Jos et ole aiemmin varmistanut toimittajiesi kanssa, että ne kohtelevat sinua oikeudenmukaisesti, tai käyttänyt hintakehityksen seurantaan indeksejä, nyt on oikea hetki ryhtyä toimeen.

Muovit

PlasticsToday.com-sivuston mukaan: ”PlasticsExchange ilmoitti pitävänsä yllä optimistisia näkymiä sekä PP- (polypropeeni) että PE- (polyeteeni) raaka-aineiden osalta ja odottavansa hintojen nousevan edelleen heinäkuussa: Spot-tarjonta on rajallista, vientikysynnässä ei näy hidastumisen merkkejä, ja säästä johtuvia toimitushäiriöitä saattaa hyvinkin olla tiedossa.”^13;14 Tuottajat ajoivat kesäkuussa kolmen sentin korotusta PE:n hintaan, ja puhutaan uudesta korotuksesta heinäkuussa, mikä johtuu pääasiassa merirahtihintojen noususta. Huomionarvoista on myös se, että BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC ja Dow Chemicals joutuivat kaikki sulkemaan tehtaitaan heinäkuun alussa.¹⁵

TÄRKEIN VIESTI: Ennakoitua hintojen laskua ei lopulta tapahtunut. Kuten kemianteollisuudessa yleensäkin: jos et ole vielä varmistanut toimittajiesi kanssa, että heidän katteensa ovat asianmukaiset ja että omat hintasi on mukautettu tunnustettujen toimialaindeksien mukaisesti, nyt on oikea hetki tehdä niin.

Metallit

Valkoisen talon asettamat tullit, Meksikon tullit sekä venäläisen metallin tuontikiellot vaikuttavat kaikki metallien hintoihin ja toimitusaikoihin. ”Kiinalaisen teräksen tuontiin Yhdysvaltoihin kolmansien maiden (erityisesti Meksikon) kautta kohdistuu kasvavaa paheksuntaa.” Perusmetallien hinnat olivat yleisesti alhaisemmat heinäkuun puolivälissä.¹⁶ Kuparin hinta on laskenut, kun ”toiveet puutteesta ovat hiipuneet^”.17 Tästä huolimatta yksi merkittävä toimittaja on ilmoittanut, että kuparia ja messinkiä jaetaan kiintiöinä ja tilanne jatkuu näin lähitulevaisuudessa. CNBC ja muut ovat raportoineet, että ”nykyiset kaivokset ja rakenteilla olevat hankkeet täyttävät vain 80 % kuparitarpeesta vuoteen 2030 mennessä; kansainvälisen energiajärjestön mukaan^.”18 Yhdysvaltain kuumavalssatun teräskelan hinnat ovat alhaiset markkinoiden nykyisen ylikapasiteetin vuoksi; ja terästehtaiden odotetaan vähentävän tuotantoa ja nostavan hintoja vastauksena tähän.¹⁹

TÄRKEIN VIESTI: Metallimarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä melkoista epävarmuutta. Tämä saattaa olla pitkään aikaan viimeinen tilaisuutesi hankkia terästä edulliseen hintaan, vaikka kuparin ja messingin markkinat ovatkin kireät. Jos ostat kuparia ja messinkiä säännöllisesti, kannattaa sopia toimittajiesi kanssa, jotta pääset etusijalle saatavilla olevien toimitusten jakelussa.