ERA Groupin rahtialan uutiskirje sisältää yhteenvedon ajankohtaisista alan aiheista, markkinatrendeistä, rahtipalvelujen tarjoajien taloudellisista tuloksista sekä tulevaisuuden näkymistä rahtialan tärkeimmille segmenteille.
Ajankohtaisia aiheita alalta
Muualle kuin kotipaikkakunnalle myönnetyt ammattiajokortit
Mitä ne siis ovat? Ei-kotipaikkainen ammattiajokortti (CDL) myönnetään henkilöille, jotka eivät ole sen osavaltion pysyviä asukkaita, jossa ajokortti hankitaan; tyypillisesti kyseessä ovat Yhdysvalloissa laillisesti oleskelevat ulkomaalaiset.
Vastauksena liittovaltion moottoriajoneuvojen turvallisuusviraston (FMCSA) tarkastukseen, jossa paljastui laajamittainen voimassa olevien säännösten noudattamatta jättäminen useissa osavaltioissa – ja jossa lisäksi ainakin viisi tämän vuoden kuolemaan johtanutta onnettomuutta yhdistettiin muualta kuin kyseisestä osavaltiosta kotoisin oleviin ammattiajokortin haltijoihin – liikenneministeriö antoi hätäpäätöksen, jonka mukaan osavaltioiden on välittömästi lopetettava ammattiajokorttien myöntäminen tai uusiminen, kunnes uudet liittovaltion säännökset ovat tulleet voimaan. Toivottavasti tämä toimenpide parantaa liikenneturvallisuutta maanteillä.
Alan näkökulmasta tämä muutos vähentää markkinoiden työvoimareserviä, sillä Yhdysvalloissa arvioidaan olevan vähintään 200 000 ulkomailla asuvaa CDL-ajokortin haltijaa. Vaikutukset rahtialaan eivät ole vielä tuntuneet, mutta ne tulevat varmasti tuntumaan.
Tekoäly
Voidaan sanoa, ettei maassa ole tällä hetkellä yhtään kuumempaa aihetta kuin tekoäly. Tekoälyn vaikutukset tuntuvat jo monilla arkielämän osa-alueilla. Rahtialalla tilanne on sama. Vaikka tekoäly ei vielä ohjaa 18-pyöräisiä rekkoja moottoriteillämme, se on jo integroitumassa koko logistiikkaprosessiin. Ehkäpä näkyvin esimerkki tästä löytyy C.H. Robinsonin tuoreista neljännesvuosituloksista –
”Kehitämme innovaatioita, joilla hyödynnämme tekoälyn mahdollisuuksia ja edistämme automaatiota rahdin koko elinkaaren ajan. Tämä tarjoaa asiakkaillemme parempaa palvelua ja auttaa samalla meitä parantamaan suorituskykyämme automatisoimalla tehtäviä, joiden ansiosta osaava henkilöstömme voi keskittyä strategisempaan ja arvokkaampaan työhön.”
Tullit päällä; Tullit pois
Vaikka tariffit eivät ehkä ole tekoälyn ykköskysymys, ne ovat varmasti mielessä. Suurin tariffiongelma, joka aiheuttaa nykyään päänvaivaa rahdinantajille, on epävarmuus. Termiä ”johdonmukaisuus” tullaan todennäköisesti käyttämään yhä harvemmin. Asiakkaiden varastotilanteiden vaihteluista johtuvista lähetysmäärien huippu- ja laaksoista uusien tuote- ja raaka-ainehankintalähteiden kattaviin uusiin reitteihin ja kaikkeen siltä väliltä – muutos on avainsana tulevaisuudessa.
Keskeinen johtopäätös: Edellä mainitut aiheet – sekä muut, joita ei ole tässä käsitelty – edellyttävät, että rahdinantajien on panostettava logistiikkatoimintojensa joustavuuteen voidakseen vastata tulevaisuudessa kohtaamiinsa jatkuviin haasteisiin.
Markkinat – Kuorma-autojen rahtihinnat; dieselpolttoaineen hinnat
Kaksi rahtimarkkinoiden kehitystä kuvaavaa mittaria ovat kuorma-autojen pitkän matkan kuljetushinnat mailia kohti sekä dieselpolttoaineen hinta gallonaa kohti. Alla olevat kaaviot on laadittu Yhdysvaltain energiaministeriön sekä DAT Freight and Analyticsin tietojen perusteella.
Pandemian jälkeisistä huippulukemista laskeneet hintojen kehitys: kuorma-autojen pitkän matkan kuljetushinnat mailia kohti ovat vakiintuneet tammikuun 2024 jälkeen • Pakettiautojen pitkän matkan kuljetushinnat mailia kohti ovat vaihdelleet 1,42–1,67 dollarin välillä • Lava-autojen kuljetushinnat mailia kohti ovat vaihdelleet 1,90–2,12 dollarin välillä. Laskussa Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen aiheuttamasta dieselpolttoaineen jyrkästä hinnannoususta; keskimääräinen dieselpolttoaineen hinta gallonaa kohti on vakiintunut 24.1. lähtien; vaihteluväli on 3,49–4,04 dollaria.
Tärkein johtopäätös: Vaikka pitkän matkan kuljetushintojen ja dieselpolttoaineen hintojen vaihtelu on viime aikoina vähentynyt, yllä olevat kaaviot osoittavat, että poikkeukselliset tapahtumat voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia markkinoilla. Rahtiliikenteen tilaajien on oltava valmiina reagoimaan nopeasti markkinatilanteen muutoksiin.
Mitä luvut kertovat
Yksi tapa arvioida rahtialan tilannetta on tarkastella alan keskeisten toimijoiden viimeaikaisia taloudellisia tuloksia. Alla olevassa taulukossa on koottu yhteen 15 suuren alan toimijan Pohjois-Amerikan taloudelliset tulokset; vertailukohteena ovat vuoden 2025 ensimmäinen puolisko ja vuoden 2024 ensimmäinen puolisko.
Taulukosta käy ilmi, että tämä on vaikea ajanjakso rahtipalvelujen tarjoajille. Vaikka liikevaihto ja tulos (EBITDA) ovat laskeneet, katteet pysyivät lähes ennallaan, sillä yritykset kompensoivat liikevaihdon laskun pääosin hillitsemällä kustannuksia.
On syytä tarkastella tarkemmin neljää suurinta ja tunnetuinta rahtipalvelujen tarjoajaa, jotka on koottu alla olevaan taulukkoon.
Muutama huomio:
- Vuoden takaisiin lukuihin verrattuna laskua oli 4,7 %; näiden neljän suurimman kuljetusyrityksen liikevaihto laski lähes kaksinkertaisesti verrattuna kokonaiskeskiarvoon, joka oli -2,3 %. J.B. Huntin liikevaihto pysyi lähes ennallaan intermodaaliliiketoiminnan vahvan kehityksen ansiosta.
- EBITDA laski 5,1 %; laskua lievensi C.H. Robinsonin 31,7 %:n tulosparannus, joka johtui tiukoista kustannussäästötoimenpiteistä
- 26,6 prosentin katteella Old Dominion oli selvästi kannattavin palveluntarjoaja; sen katteprosentti oli yli kaksinkertainen verrattuna 10,8 prosentin kokonaiskeskiarvoon.
Tärkein johtopäätös: Edelläesitetyt taloudelliset tulokset osoittavat selvästi, että markkinat suosivat edelleen rahdinantajia rahtipalvelujen tarjoajien sijaan.
Edessä oleva tie
Vuoden 2025 loppupuolelta ainakin vuoden 2026 ensimmäiseen puoliskoon asti rahtipalvelujen tarjonta ylittää kysynnän – markkinatilanne suosii rahdinantajia, ei rahtipalvelujen tarjoajia. Alla olemme koonneet keskeiset johtopäätökset useista rahtialan ennusteista vuoteen 2026 mennessä; ne on jaoteltu palvelutyypeittäin.
Koko kuorma
- Kysyntä pysyy heikkona ainakin vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon ajan, sillä ala kärsii tullimaksuista johtuvasta vähittäiskaupan tuonnin vähenemisestä ja tuotannon supistumisesta.
- Tarjonta ylittää edelleen kysynnän, mikä johtuu siitä, että uusien kuorma-autojen tilausmäärät ovat alle korvausvaatimusten tason, kuljetusyritykset poistuvat markkinoilta heikentyneiden voittojen vuoksi sekä kuljettajapulasta, joka johtuu tiukentuneista säännöksistä (muualta kuin kotipaikkakunnalta tulevat CDL-ajokortit).
- Kun tarjonta supistuu kysynnän tasapainottamiseksi, korot nousevat todennäköisesti hieman vuoden 2026 jälkipuoliskolla.
LTL
- Kysyntä pysyy heikkona vuoden 2025 loppuun asti; vuoden 2026 alussa on odotettavissa lievää elpymistä, jota vauhdittavat vähäisten vähittäiskaupan varastojen täydennys ja verkkokaupan jatkuva kasvu.
- Tarjonnan ylijäämä jatkuu koko vuoden 2026 ajan, sillä suuret kuljetusyritykset raportoivat edelleen kuljetuskapasiteetin vähenemisestä sekä kuljettajapulasta – kuljettajapulan ennustetaan nousevan 160 000:een vuoteen 2030 mennessä.
- Hinnat pysyvät vakaina kysynnän laskusta huolimatta, sillä rahtipalvelujen tarjoajat pyrkivät siirtämään työvoima- ja muut kustannusten nousut rahdinantajille.
Intermodaalinen
- Kysynnän ennustetaan pysyvän heikkona vuoteen 2026 asti, ja sen odotetaan laskevan todennäköisesti muutaman prosentin verran; tullimaksut ovat nimittäin vaikuttaneet kielteisesti tuontimääriin, mikä on vähentänyt intermodaalipalvelujen tarvetta.
- Laitteiden saatavuus riittää vastaamaan vähentyneeseen kysyntään, eikä suurten volyymien reiteillä ole odotettavissa merkittäviä puutteita.
- Tarjonnan ylijäämä pitää hinnat edelleen alhaisina, eikä hinnankorotuksia ole odotettavissa ainakaan vuoden 2026 puoliväliin mennessä.
Tärkein viesti: Mitä tämä tarkoittaa? Nyt on oikea hetki varmistaa edulliset hinnat ja solmia suotuisat sopimukset palvelukumppaneiden kanssa, ennen kuin kysyntä ja tarjonta palautuvat tasapainoon.
