Tercer trimestre de 2024: Noticias sobre el sector manufacturero, los consumibles y el embalaje

autores

Travis Cantrell

Patrick Garr

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Contenido

Análisis trimestrales de ERA Group sobre la situación del mercado, las posibles repercusiones en las compras y la planificación de la cadena de suministro.

Observaciones generales y novedades sobre la cadena de suministro

Cadena de suministro y transporte de mercancías

Reducción de costes y aumento de la resiliencia: Las empresas están vigilando de cerca sus costes y márgenes de beneficio; debido a la pandemia, se ha pasado de una situación de escasa oferta y alta demanda a almacenes repletos de productos que nadie puede comprar. Las preocupaciones climáticas y geopolíticas añaden aún más factores a tener en cuenta. Los ejecutivos se mueven en la delgada línea entre recortar costes siempre que sea posible y, al mismo tiempo, centrarse más que nunca en su cadena de suministro. Philipp Oemler, director general de FTI Consulting, declaró a Supply Chain Dive: «Desde mi punto de vista, se está produciendo un cambio de mentalidad… la gente ha llegado a la conclusión de que la cadena de suministro es una de sus fortalezas estratégicas y que deben asegurarla. La balanza se está inclinando más hacia los costes, pero sigue existiendo una mentalidad de resiliencia… [Las empresas] están invirtiendo más en la diversificación de su base de proveedores y en acuerdos a largo plazo».1. Problemas en el transporte marítimo: los riesgos en el Mar Rojo siguen provocando que muchos transportistas desvíen la carga, lo que aumenta el tiempo de tránsito. Los puertos asiáticos congestionados están registrando retrasos de hasta una semana. Las negociaciones laborales y la preocupación por las huelgas en los puertos de la costa este y la costa del Golfo están haciendo que los pedidos de carga se desplacen de nuevo hacia la costa oeste.^2. Todos estos factores están provocando un aumento de las tarifas de transporte marítimo y retrasos durante la segunda mitad de 2024. «Lo que muchos esperaban que fuera un año fácil y controlado por los transportistas se ha convertido de nuevo, y de forma drástica, en un año de incertidumbre y trastornos», afirmó Stephanie Loomis, directora de transporte marítimo para América de Rhenus Logistics, en un artículo reciente de Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Fuente de los datos del gráfico: Freightos[/caption] Resultados dispares en el tonelaje de los camiones «El sector del transporte por carretera registró su primer aumento en el tonelaje en mayo de este año, según informó la Asociación Americana de Transportistas (ATA) el 18 de junio^».4 Sin embargo, los expertos se muestran cautelosamente optimistas y cuestionan la discrepancia entre el aumento del tonelaje en el índice de la ATA y la disminución de los envíos en el índice Cass Freight. «No sé si lo que estamos viendo es que la carga es más pesada y densa, más consolidada, o si habrá alguna corrección en uno u otro informe», afirmó Jonathan Phares, profesor adjunto de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Iowa, en un artículo de Transport Topics.5 CONCLUSIONES CLAVE: En la actualidad , equilibrar los costes con la redundancia del suministro es una consideración clave para la mayoría de los fabricantes. La incertidumbre en el proceso político estadounidense aumenta la incertidumbre en la cadena de suministro y la presión para los compradores. Prevemos que el tonelaje de carga seguirá aumentando de forma constante, y que el transporte también podría verse afectado por más tormentas este año, ya que se prevé una temporada de huracanes más intensa de lo habitual. Teniendo todo esto en cuenta, nuestras recomendaciones generales son garantizar la continuidad del suministro y el transporte mediante el fomento continuo de las relaciones y la comunicación con sus proveedores y transportistas.

Corrugado

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Datos del gráfico: Índice semanal RISI de pasta y papel[/caption] Michael Roxland, analista sénior de papel y embalaje de Truist Securities, declaró recientemente a Packaging Dive: «En general, los productores han aplicado con éxito 80 dólares por tonelada (40 dólares en febrero y 40 dólares en junio) del aumento original de entre 50 y 90 dólares por tonelada en el cartón para revestimiento anunciado a finales del año pasado».^{6 La mayoría de} los productores aplicarán este último aumento del RISI a partir del 1 de agosto, aunque los aumentos del cartón reciclado sin recubrimiento comenzaron en julio. Cabe destacar también que Smurfit Kappa ha adquirido oficialmente WestRock, lo que ha dado lugar a «Smurfit WestRock», que se ha convertido en una de las mayores empresas de embalaje del mundo. Esto se produce en medio de rumores de otras transacciones que involucran a International Paper; DS Smith; Berry Global; Sonoco; Hood Container; y otras.7 CONCLUSIÓN CLAVE: Basándonos en otro aumento del mercado, la conclusión clave de este trimestre es exactamente la misma que la del trimestre pasado. Si bien el reciente aumento del cartón ondulado es sin duda real, hemos visto a algunos proveedores intentar aprovecharse de la situación repercutiendo porcentajes más altos de lo que el mercado justifica. Si le aplican un aumento, asegúrese de preguntar a ese proveedor si ha repercutido todas las bajadas anteriores desde finales de 2022 hasta finales de 2023. Si no es así, entonces ha tenido márgenes inflados desde al menos principios del verano de 2023 y no debería aprovecharse de usted ahora. Como siempre, si no tiene un acuerdo formal con su proveedor de cartón ondulado que regule explícitamente cómo se gestionan los cambios de precios, ahora es el momento de negociar dicho acuerdo.

Madera/Palés

Los precios de la madera han sido muy volátiles desde 2020, siendo la oferta y la demanda las principales causas de esta volatilidad. Sin embargo, los precios han caído en picado y parece que se mantendrán así durante un tiempo. El director ejecutivo de Deacon Lumber, Stinson Dean, declaró a Business Insider: «Aunque puede que los que trabajan en el sector de la madera no estén pasando por un buen momento, si estás buscando madera, es un buen momento para comprar... Si llevas tres años posponiendo una reforma, una terraza o una valla —y tienes que estar atento a los precios—, este verano será el mejor momento para conseguir los materiales necesarios en más de cuatro años^».8

En consecuencia, siguiendo la tendencia de la madera, los precios de los palés de madera también son los más bajos que hemos visto desde mayo de 2021. La oferta de palés es elevada, lo que hace que los precios bajen a pesar del aumento de los costes laborales para los fabricantes de palés.9 CONCLUSIÓN CLAVE: Presione a sus proveedores de madera y palés para que bajen los precios. También es un buen momento para plantearse convocar licitaciones para sus necesidades de palés (antes de la temporada minorista del cuarto trimestre, cuando los precios de los palés suelen subir). Lo mismo se aplica a la madera (en lo que respecta a presionar para conseguir bajadas de precios o a realizar licitaciones).

Productos químicos y gases

Los principales productores químicos se ven obligados a realizar «cambios estratégicos» para adaptarse a las fluctuaciones de los precios de los productos químicos durante el primer semestre de 2024. «Los precios del benceno se dispararon considerablemente, mientras que los del propileno, la acetona y el fenol se mantuvieron relativamente estables^».10 Los productores químicos registraron un aumento de los nuevos pedidos (incluidos los de exportación) y comunicaron un incremento de la producción; sin embargo, los precios pagados por las materias primas también subieron ligeramente.¹¹ El aumento de los precios del crudo provocó un incremento de los precios de la gasolina, con una media nacional de 3,54 dólares por galón a principios de julio. ¹² Y, como todo lo demás, los precios de los productos químicos se ven influidos por el actual aumento de los precios del flete marítimo. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Datos del gráfico: AmericanChemistry.com[/caption] CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Tras tocar fondo en enero de 2024, parece que nos encaminamos hacia un contexto de subida de precios. Si aún no ha colaborado con sus proveedores para asegurarse de que le tratan de forma justa, ni ha utilizado índices para seguir la evolución de los precios, ahora es el momento de hacerlo.

Plásticos

Según informa PlasticsToday.com: «PlasticsExchange ha afirmado que mantiene una perspectiva alcista tanto para la resina de PP (polipropileno) como para la de PE (polietileno), y prevé nuevas subidas de precios en julio: los suministros al contado son limitados; la demanda de exportación no da señales de debilitarse; y es muy posible que se avecinen interrupciones relacionadas con las condiciones meteorológicas».^13;14 Los productores presionaron para conseguir un aumento de tres centavos en el PE en junio; y se habla de otro aumento para julio; apuntando principalmente al alza de los precios del flete marítimo. También cabe destacar que BASF; Formosa Plastics; Bayport Polymers LLC; y Dow Chemicals se enfrentaron a paradas de planta a lo largo de principios de julio.¹⁵

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: La bajada de precios que esperábamos nunca se produjo. Al igual que ocurre con el sector químico en general, si aún no ha colaborado con sus proveedores para garantizar que sus márgenes sean razonables y que sus precios se ajusten a los índices reconocidos del sector, ahora es el momento de hacerlo.

Metales

Los aranceles de la Casa Blanca, los aranceles de México y las prohibiciones sobre el metal ruso están afectando a los precios de los metales y a los plazos de entrega. «Existe un creciente resentimiento por el acero chino que entra en EE. UU. a través de terceros países (en particular México)». Los metales básicos registraron una caída generalizada a mediados de julio.¹⁶ El cobre ha experimentado una caída en su precio después de que «se enfriaran las esperanzas de una escasez^».17 A pesar de ello, un importante proveedor ha informado de que el cobre y el latón están sujetos a racionamiento y lo seguirán estando en el futuro previsible. CNBC y otros medios han informado de que «las minas existentes y los proyectos en construcción solo cubrirán el 80 % de las necesidades de cobre para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía^».18 Los precios del acero laminado en caliente en bobinas en EE. UU. son bajos debido al actual exceso de capacidad en el mercado, y se espera que las acerías reduzcan la producción y aumenten los precios en respuesta a ello.¹⁹

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Existe bastante incertidumbre en los mercados actuales de los metales. Esta podría ser su última oportunidad en bastante tiempo para abastecerse de acero a precios bajos; aunque el mercado del cobre y el latón presenta limitaciones. Si es usted un comprador habitual de cobre y latón, conviene que colabore con su(s) proveedor(es) para intentar ser uno de los primeros en acceder al suministro disponible.