1º trimestre de 2025: Notícias sobre consumíveis e embalagens para a indústria de manufatura

Análises trimestrais do ERA Group sobre as condições do mercado; possíveis impactos nas compras; e planejamento da cadeia de suprimentos.Observações gerais e atualizações sobre a cadeia de suprimentos

Previsões para a cadeia de suprimentos e o transporte de carga em 2025

Mantendo o abastecimento próximo de casa: os esforços dos EUA para reduzir a dependência do comércio exterior ganharam força devido a incentivos políticos, tarifas e perturbações globais. De acordo com uma pesquisa realizada pela Bain & Company, 81% dos 166 CEOs/COOs entrevistados planejam aproximar as cadeias de suprimentos por meio do reshoring e do nearshoring. A manufatura doméstica é ainda mais incentivada pela Lei CHIPS e pela Lei de Redução da Inflação.1 O papel da IA Em seu artigo, “Líderes do setor apresentam suas previsões para 2025”, o editor-chefe da Supply Chain Management Review, Brian Straight, inclui uma citação da IBM: “Embora ainda houvesse algum ceticismo em relação à IA na cadeia de suprimentos em 2024, em 2025 a IA estará incorporada em toda a cadeia de suprimentos, à medida que os líderes priorizam a visibilidade de ponta a ponta e a tomada de decisões mais rápida.” Da mesma forma, Richard Barnett, diretor de marketing da Supplyframe, acrescenta: “Em 2025, as organizações se concentrarão em novas aplicações para a [IA] que lhes permitam analisar rapidamente as informações da cadeia de suprimentos ou automatizar tarefas manuais em design, sourcing e compras.”2Preparação para possíveis tarifas As mudanças — ou a ausência delas — na legislação e nas políticas governamentais passaram para o primeiro plano das considerações dos líderes da cadeia de suprimentos. “As cadeias de suprimentos passaram a ocupar um espaço cada vez maior no debate político após grandes eventos e perturbações, como a pandemia, a seca no Canal do Panamá, desafios trabalhistas e tensões geopolíticas no exterior.”3Sustentabilidade e responsabilidade Espera-se que 2025 seja um ano altamente progressivo para a implementação da Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR), com foco especial nas embalagens. Uma atenção robusta às Avaliações do Ciclo de Vida (ACV) será utilizada para determinar quanto os produtores pagarão ao programa de RPE. Cinco estados nos EUA já aprovaram leis; e Oregon será o primeiro estado a “lançar oficialmente um programa neste verão^.”4

Frete: Está mais caro do que nunca para novas transportadoras entrarem no mercado, devido aos prêmios de seguro mais elevados e aos custos de financiamento associados ao mercado inflacionado de caminhões usados em 2021 e 2022. Como há menos novas transportadoras substituindo os caminhões em desuso, a capacidade de carga por caminhão ficará mais restrita, e espera-se que haja aumentos nas tarifas.5 PONTOS-CHAVE: Por onde começar? Há muita coisa acontecendo em todo o mundo, seja impulsionada pela política, pela indústria ou pela tecnologia. Sugerimos priorizar as áreas acima com base nas maiores necessidades da sua empresa. Se as tarifas forem uma preocupação, então a exploração de fontes alternativas, especialmente as norte-americanas, deve estar no topo da sua lista. Fortalecer o relacionamento com suas transportadoras de carga provavelmente também é de suma importância. Dependendo do estado onde sua empresa está sediada, você deve avaliar o momento certo para iniciativas de sustentabilidade. Por fim, uma análise da tecnologia e de como a IA pode ser aproveitada pela sua empresa pode merecer a criação de uma equipe dedicada a esse tema.

Ondulado

Muitos fabricantes de papelão para embalagens tentaram aumentar os preços de vários produtos pelo menos duas vezes em 2024. Agora, propôs-se que os aumentos entrem em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025; a Packaging Corporation of America (PCA) anunciou um aumento de US$ 70 por tonelada (7,7%) para o papel de revestimento e de US$ 90 por tonelada (11,3%) para o papel intermediário; seguida rapidamente pela International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; e Grief, ecoando seus próprios aumentos. Esses aumentos de preço foram anunciados em meio a uma demanda estável; mas aumentos na demanda provavelmente estão a caminho. “De modo geral, acreditamos que os aumentos [de preço] sejam impulsionados pelo aumento da demanda do mercado e pelos custos de insumos persistentemente elevados”, disse Michael Roxland, analista sênior de papel e embalagens da Truist Securities.⁶ Bob Cohen, da Acme Corrugated Box Co, acrescentou que “[o] aumento de preço pendente parece ser inoportuno, mas acho que seria ingênuo pensar que algo não será reconhecido até o final do primeiro trimestre. Embora a RISI tenha reduzido sua previsão de demanda por caixas, acho que as empresas independentes… aumentarão as vendas bem além da previsão cautelosa que anunciaram^.”7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Dados do gráfico: Índice RISI semanal de celulose e papel[/caption] PONTO PRINCIPAL: Embora houvesse rumores de um aumento do RISI em dezembro, isso não se concretizou; no entanto, parece provável que ocorra um aumento em janeiro de 2025. Se seus fornecedores tentarem aumentar os preços antes de um aumento do índice, sugerimos que você se oponha veementemente e/ou procure outras fontes. Se você não tiver contratos ou acordos em vigor que responsabilizem seus fornecedores pelas variações de preço, não podemos enfatizar o suficiente a importância de negociar tais acordos.

Madeira serrada/paletes

As condições restritivas para a exploração madeireira, decorrentes de um inverno chuvoso e da flutuação da demanda regional, continuam a afetar os preços da madeira serrada.⁸ As remessas de madeira serrada canadense para os EUA diminuíram devido ao aumento das tarifas e à redução da atividade de construção.⁹ Os preços da madeira serrada estão 17,2% mais altos do que estavam nesta mesma época no ano passado. Um aumento previsto de 11% na construção de moradias em 2025 continuará a impulsionar os preços da madeira ao longo do ano.¹⁰ Variações nos preços da madeira, desafios de mão de obra e custos de transporte continuam a afetar o mercado de paletes. No entanto, o mercado de paletes de madeira está em expansão devido ao aumento do uso de paletes de madeira em diversos setores. Há uma grande oferta de paletes com núcleo; e os preços das paletes de Grau A e Grau B permanecem estáveis, com alguma pressão sobre os preços das paletes de Grau A.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Dados do gráfico: Índice de Preços ao Produtor por Setor: Fabricação de embalagens e paletes de madeira[/caption] PONTO-CHAVE: A aquisição antecipada será essencial para o gerenciamento de custos no setor madeireiro neste trimestre. No caso das paletes, a estabilidade dos preços das opções de Grau A e Grau B representa uma oportunidade para garantir o abastecimento antes de eventuais aumentos de preço. Para otimizar as despesas, considere diversificar os fornecedores, fechar contratos com preços previsíveis e aproveitar a disponibilidade de paletes com núcleo para atender à demanda de forma eficiente.

Produtos químicos e gases

Os altos níveis de estoque; os efeitos retardados dos cortes nas taxas de juros; e uma recessão no setor manufatureiro manterão a demanda estável e as taxas de utilização da capacidade baixa em 2025; com os investimentos em capacidade provavelmente adiados até o final de 2025 ou 2026. As tarifas; as tensões comerciais com a China; e a volatilidade no Oriente Médio prejudicarão as exportações; elevarão os custos; e manterão as medidas protecionistas em destaque no mercado químico dos EUA em 2025. O excesso de capacidade asiático, particularmente por parte de produtores chineses de baixo custo, pressionará os preços globais e forçará os produtores dos EUA a competir com margens reduzidas em meio ao aumento das importações.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Dados do gráfico: Índice de Preços ao Produtor por commodity: Produtos químicos e afins: Produtos químicos industriais[/caption] PONTO-CHAVE: Aproveite a redução dos estoques para negociar condições favoráveis com os fornecedores. Fique atento aos desenvolvimentos geopolíticos e comerciais, pois novas tarifas ou interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar os preços e a disponibilidade. Para mitigar os riscos decorrentes do excesso de capacidade global e da potencial volatilidade dos preços, considere diversificar sua base de fornecedores e explorar oportunidades de redução de custos, como compras em grandes quantidades ou o uso de contratos de longo prazo.

Plásticos

Todos os sinais apontam para um aumento nos preços contratuais do polietileno (PE) e do polipropileno (PP) em janeiro de 2025;^¹⁴ e, conforme observado pela ThePlasticsExchange, os produtores de PE propuseram um aumento de preço de US$ 0,05 a US$ 0,07/lb para janeiro^.¹⁵ Espera-se que a América do Norte, o Oriente Médio e a China disputem acirradamente a participação no mercado internacional de PE. “Tarifas, custos de frete e mudanças nos saldos comerciais estão reduzindo as oportunidades tradicionais de arbitragem, tornando mais difícil para os produtores confiarem em estratégias de preços e de mercado de longa data^.”¹⁶ A sustentabilidade também está na vanguarda do mercado de plásticos. O pânico e o ritmo frenético em direção à “eliminação de todas as embalagens plásticas” diminuíram, mas os esforços de redução de embalagens plásticas e de sustentabilidade continuam sendo uma grande prioridade em todo o mundo. Novas leis de redução do plástico devem ser lançadas em muitos estados dos EUA; e o Tratado Global sobre Poluição Plástica permanece na agenda da ONU. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Dados do gráfico: Atualização de mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024[/caption] PONTO-CHAVE: Prepare-se para o aumento dos preços contratuais do polietileno (PE) e do polipropileno (PP), firmando acordos de fornecimento com antecedência para mitigar o impacto dos aumentos de preço anunciados. Avalie sua rede de fornecedores e explore opções de abastecimento local para controlar os custos. Mantenha-se proativo na adaptação às novas regulamentações e leis de sustentabilidade, que podem exigir ajustes em suas estratégias de aquisição e materiais de embalagem para permanecer em conformidade e competitivo.

Metais

Os preços dos contratos futuros de aço inoxidável na China caíram para os níveis mais baixos dos últimos quatro anos devido à redução dos custos das principais matérias-primas, como o ferrocromo e o ferro-níquel. No entanto, o crescimento previsto em projetos de infraestrutura e energia, juntamente com a demanda dos setores aeroespacial e de defesa, poderia estabilizar ou elevar os preços em 2025. As tarifas sobre as importações canadenses (que podem chegar a 25%) poderiam perturbar a cadeia de abastecimento e aumentar os custos do alumínio. Espera-se uma nova capacidade das instalações dos EUA no final de 2025, o que pode aliviar algumas restrições no fornecimento de alumínio. A demanda em setores como semicondutores e aeroespacial pode se recuperar no final do ano. Os preços dos rolos laminados a quente (HRC) nos EUA estão nos níveis mais baixos desde julho de 2024, mas pode haver uma recuperação no início de 2025. Os preços do vergalhão e da sucata de busheling estão estáveis, mas podem mudar rapidamente dependendo das novas políticas tarifárias do próximo governo. Para o cobre, o níquel e outros metais básicos, são esperadas flutuações moderadas de preço, com possíveis tendências de alta influenciadas por desenvolvimentos geopolíticos e pela demanda por níquel para veículos elétricos.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Dados do gráfico: BusinessAnalytiq[/caption] CONCLUSÃO PRINCIPAL: Antecipe possíveis aumentos de preços impulsionados por fatores geopolíticos, como tarifas e demanda impulsionada por infraestrutura. Para minimizar custos, garanta contratos antecipadamente para aço inoxidável e alumínio, especialmente à medida que se avizinham restrições de oferta e uma recuperação da demanda no final do ano. Acompanhe a dinâmica do comércio global e aproveite os preços estáveis nos mercados de vergalhões, HRC e sucata para adotar estratégias de aquisição econômicas.

Fontes:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk”; 22 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Líderes do setor apresentam suas previsões para 2025”; 24 de dezembro de 2024; por Brian Straight; 3 - 6 Passos para se Preparar para as Tarifas de 2025 e Minimizar Interrupções - Supply Chain 24_7; 4 - “Avaliações do Ciclo de Vida Têm Grande Importância para o Resultado dos Programas de EPR;” Packaging Dive; 7 de janeiro de 2025; 5 - O que esperar do transporte de carga em 2025; DAT.com; 6 - “Perspectivas para o papelão ondulado em 2025: aumentos de preços; saídas do índice; e ameaças tarifárias”; PackagingDive.com; 7 - Notícias sobre conversão de papelão; 1º de janeiro de 2025; 8 - RFP de paletes e atualização do mercado da epalletinc.com; dezembro de 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - RFP de paletes e atualização do mercado da epalletinc.com; dezembro de 2024; 12 - Índice de Preços ao Produtor por Setor: Fabricação de Contêineres e Paletes de Madeira; 13 - Principais tendências da ICIS para 2025 – Produtos químicos e energia globais; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 de dezembro de 2024; 15 - Atualização de mercado da ThePlasticsExchange – 20 de dezembro de 2024; 16 - “Tarifas de Trump e o que observar em 2025 para o polietileno;” 26 de novembro de 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “As incógnitas conhecidas que a indústria de plásticos enfrentará em 2025;” 3 de janeiro de 2025; PlasticsToday.com; 18 - Boletim informativo semanal da Ferguson -- Semana de 9 de dezembro de 2024