ERA Groups kvartalsvise innsikt i markedsforhold; potensielle påvirkninger på anskaffelser; og planlegging av forsyningskjeden. Generelle observasjoner og oppdateringer om forsyningskjeden. Vær oppmerksom på at tollsituasjonen, som vi alle vet nå, er ekstremt ustabil. Når du leser dette nyhetsbrevet, er det stor sannsynlighet for at ting har endret seg igjen. Viktigst av alt, 10. april 2025 annonserte president Trump en 90-dagers pause på de «gjensidige» tollsatsene, med unntak av Kina. Gjeninnføringen og utvidelsen av amerikanske tollsatser tidlig i 2025 – som strekker seg fra råvarer som stål og aluminium til ferdige varer som skruer, festemidler og bildeler – har rystet produksjonssektoren. Disse retningslinjene er ikke lenger abstrakte handelsoverskrifter; de omformer nå aktivt innkjøpsstrategier, distribusjonsnettverk, lagerdrift og kostnadsstrukturer på tvers av forsyningskjeden. Som svar hastet mange produsenter og distributører med å forhåndslaste varelageret før tollsatsene ble innført, noe som førte til en økning på 14 % i innkommende containervolumer i store amerikanske havner fra år til år.1 Resultatet: en kjent krise i lagerplass og en økning i lagerratene; minner om den tidlige COVID-19-æraen. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]
Diagramdata: Kjemi- og ingeniørnyheter (april 2025); USTR-kunngjøringer[/caption] Tariffer tvinger også selskaper til å revurdere sine langsiktige innkjøps- og forsyningskjedestrategier. Mens noen bransjestemmer har rådet til å bare absorbere kostnadene og vente på at politikken skal endres, ser andre dette som et vendepunkt – en sjanse til å bygge motstandskraft. 2 Mange firmaer utforsker nå nearshoring; distribusjonsmodeller med flere noder; og leverandørdiversifisering i tollfrie regioner. 3 Det handler imidlertid ikke bare om innkjøp. Teknologi og synlighet dukker opp som forretningskritiske verktøy. Selskaper som investerer i sanntidsanalyse; som ERA Groups SpendVue ™; vil være bedre posisjonert til å navigere i stigende kostnader; unngå tilbakeføringer; og opprettholde servicenivåer midt i forstyrrelser. 4 Viktigere er det at mens mange produkter – inkludert de fleste kjemikalier; legemidler; halvledere; og energirelaterte varer – har blitt unntatt fra de nye amerikanske tollsatsene, betyr ikke unntak automatisk tollfri behandling. Flere land, inkludert Kina, er fortsatt underlagt forhøyede tollsatser eller havneavgifter; selv på produkter som er på unntakslisten. For eksempel står Kina overfor både økte landsspesifikke tollsatser og frakttillegg på flere millioner dollar for skip som flagges eller bygges der – noe som effektivt øker kostnadene på varer som ellers ville blitt ansett som unntatt. 5 Selv om den enorme mengden informasjon – og feilinformasjon – rundt tollsatser kan virke overveldende, husk at ikke alt vil bli påvirket. Det er viktigere enn noen gang å undersøke foreslåtte prisøkninger og opprettholde åpen kommunikasjon med leverandørene dine. Å forstå varenes opprinnelse, ikke bare deres kategori, vil være nøkkelen til å kontrollere kostnadene i de kommende kvartalene. VIKTIGSTE KONKLUSJONER: Med tollregler som endrer seg raskt – og unntak som varierer ikke bare etter produkt, men også etter opprinnelsesland – er det kritisk å se forbi overskriftene. Nå mer enn noen gang bør produsenter samarbeide med innkjøps- og forsyningskjedeeksperter for å validere prisøkninger, vurdere faktiske innkjøpskostnader og avgjøre om leverandørprisøkninger genuint er tollrelaterte eller en mulighet til å øke marginene.
Bølgepapp
Prisene på bølgepapp har holdt seg relativt stabile i USA, Asia og Europa frem til første kvartal 2025, til tross for nylig implementerte amerikanske tollsatser på importert kraftpapir og resirkulert papir. Denne stabiliteten skyldtes i stor grad balansert tilbud og etterspørsel, der amerikanske produsenter har klart å motvirke økende innsatskostnader gjennom optimalisert produksjon og lokal innkjøp. Når det er sagt, implementeres markedsøkningen som ble annonsert av RISI PPW i slutten av februar nå, og vi forbereder oss på muligheten for ytterligere økninger i de kommende månedene. Til slutt forventer bransjeanalytikere at prisene vil øke ytterligere i de kommende månedene ettersom tolleffektene sprer seg gjennom forsyningskjedene. 6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]
Diagramdata: Ukentlig RISI-indeks for masse og papir[/caption] VIKTIGSTE KONKLUSJONER: Kunngjorte økninger for april og bredere inflasjonspress tyder på en sannsynlig oppadgående trend for bølgepapppriser. Hvis leverandørene dine ennå ikke har implementert økninger, anbefaler vi å låse prisene nå eller bekrefte tidspunktet før prisene stiger. For kunder uten indeksbasert prisbeskyttelse anbefaler vi på det sterkeste å forhandle frem formelle avtaler knyttet til markedsreferanser for å unngå opportunistiske økninger. Tidlig handling vil være avgjørende for å kontrollere emballasjekostnadene i andre kvartal og utover.
Trelast/paller
En nedgang i byggebransjen, kombinert med en sterkere kanadisk dollar og fallende kanadisk eksport, har dempet den amerikanske etterspørselen etter kanadisk trelast og bidratt til en nedgang i prisene.8 Samtidig ser noen regioner, som det nordøstlige USA, økende etterspørsel etter treslag som rød eik og poppel, der kjøpere forhåndskjøper i forkant av potensielle tollrelaterte prisøkninger. Verkene fortsetter å operere under kapasitet på grunn av mangel på arbeidskraft, men kostnaden for råtømmer er fortsatt den primære bekymringen for marginene.9 [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]
Diagramdata: Stabilitet i pallmarkedet etter tolldrama; fastmarkets.com[/caption] Pallprisene har i mellomtiden holdt seg relativt stabile gjennom første kvartal til tross for volatilitet i begynnelsen av mars. 10 Det forventes beskjedne prisøkninger etter hvert som året skrider frem, drevet av lokalt press på tømmerkostnader og vedvarende risikoer i forsyningskjeden. Regioner med tilgang til diversifiserte tømmerkilder har klart seg bedre, men pallkjøpere bør forberede seg på potensielle prisjusteringer i andre halvår. 11 [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]
Diagramdata: TradingEconomics.com[/caption] VIKTIGSTE KONKLUSJONER: Trelastkjøpere bør dra nytte av den nåværende lavheten i prisene, spesielt for kanadisk import, samtidig som de holder øye med regionale treslag som kan oppleve en oppadgående bevegelse på grunn av lokal etterspørsel. Palleprisene har holdt seg stabile, men det forventes beskjedne økninger senere i år ettersom trelastkostnader og forsyningsbegrensninger sprer seg gjennom systemet. Vi anbefaler å binde pris- og volumforpliktelser nå – spesielt i regioner uten diversifisert trelasttilgang – for å minimere eksponeringen mot potensielle kostnadsøkninger i 3. og 4. kvartal.
Kjemikalier og gasser
I et større politisk skifte har USA annonsert omfattende nye importtollsatser, men de fleste kjemikalier i bulkkjemikalier vil bli skånet. Viktige unntak inkluderer polyetylen, polypropylen, etylen og titandioksid – kritiske innsatsfaktorer på tvers av produksjonssektorer. Selv om dette beskytter mange kjemikaliekjøpere mot umiddelbare kostnadsøkninger, er industrigrupper fortsatt skeptiske til bredere konsekvenser for forsyningskjeden, inkludert foreslåtte maritime avgifter. Analytikere forventer at etterspørselen nedstrøms vil bli rammet, spesielt innen kjemikalier knyttet til varige varer og klær. 12 Mens legemidler var fritatt fra de høyeste gjengjeldelsestollene, står biovitenskapssektoren – som er sterkt avhengig av global råvareinnkjøp – overfor økende kostnader og usikkerhet i forsyningskjeden. Handelsgrupper advarer om at disse brede tollsatsene kan fungere som en avgift, som truer innovasjon og marginer i hele helsesystemet. Noen større produsenter kan klare seg bedre på grunn av sterkere innenlandsk tilstedeværelse, mens firmaer som importerer fra Europa står overfor større eksponering. 13 VIKTIGSTE KONKURRENSER: Dra nytte av det nåværende unntaket for kjernekjemikalier i bulkkjemikalier som polyetylen og etylen ved å låse prisene der det er mulig før ytterligere handelsjusteringer skjer. For legemiddelkjøpere; Nå er det på tide å gjennomgå innkjøpsstrategier – spesielt for europeisk import – og utforske USA-baserte eller tollfritatte leverandører for å unngå marginpress. På tvers av sektorer vil det være avgjørende å være proaktiv innen fraktlogistikk og revurdere leverandørmangfoldet etter hvert som maritime avgifter og gjengjeldelsestariffer utvikler seg.
Plast
Kunngjøringen av tollsatser fra Trump-administrasjonen 2. april 2025 vil sannsynligvis forstyrre den globale plasthandelen, med en minimumstoll på 10 % på all import og opptil 49 % på visse varer fra viktige handelspartnere. Mens polymerer som polyetylen (PE) og polypropylen (PP) fra Canada og Mexico ser ut til å være unntatt under USMCA, står globale handelsstrømmer – spesielt fra EU og Asia – overfor høyere kostnader og usikkerhet. Disse tollsatsene kan øke etterspørselen etter amerikanskproduserte harpikser ettersom importen blir mindre konkurransedyktig, selv om gjengjeldelsestiltak og endrede innkjøpsstrategier kan omforme forsyningskjedene. Bransjegrupper advarer om økende produksjonskostnader og redusert konkurranseevne for plastprodusenter, spesielt de som er avhengige av importerte råvarer. 14
VIKTIG KONKLUSJON: Den siste runden med amerikanske tollsatser er i ferd med å øke kostnadene og forstyrre innkjøpsprosessen for plastprodusenter, spesielt de som er avhengige av import fra Europa og Asia. Siden kanadisk og meksikansk PE og PP i stor grad er spart under USMCA, er det nå på tide å prioritere nordamerikanske harpiksleverandører og revurdere internasjonale anskaffelsesstrategier. Kunder bør forberede seg på potensiell prisvolatilitet og vurdere å forhandle innenlandske forsyningskontrakter for å beskytte marginene etter hvert som den globale handelsdynamikken endrer seg.
Metaller
Trump-administrasjonens utvidede tollsatser på 25 % på importert stål og aluminium – som nå dekker nesten 300 produktkategorier – påvirker allerede prissetting og innkjøp i hele produksjonssektoren. I motsetning til tidligere runder inkluderer disse nye tollsatsene nedstrømsvarer som festemidler, konstruksjonsutstyr, bilkomponenter og til og med varer som hestesko og bulldoserblader. 15 Som et resultat ser metallkjøpere økte kostnader ikke bare på utenlandske materialer, men i økende grad også på innenlandsk stål, ettersom amerikanske produsenter hever prisene som svar på strammere tilbud. 16 [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]
Diagramdata: BusinessAnalytiq[/caption] Produsenter rapporterer om umiddelbart kostnadspress, spesielt de som er avhengige av importerte skruer, bolter og spesialstålkomponenter, der innenlandske alternativer er begrensede eller utilgjengelige. 17 Mange kjøpere akselererer nå arbeidet med å finne lokale leverandører eller flytte produksjonen, selv om kapasitetsbegrensninger fortsatt byr på utfordringer. I mellomtiden viser prisene på flatvalset stål tidlige tegn til å stabilisere seg ettersom ledetidene forkortes og lagrene forbedres noe, men den pågående handelspolitiske usikkerheten kan fortsette å drive prisvolatiliteten i andre kvartal.
VIKTIG KONKLUSJON: Vi anbefaler at du følger nøye med på endringer i tollomfanget og unngår kortsiktige kjøpsforsinkelser, spesielt for stål- og aluminiumsvarer med begrensede innenlandske kilder. Der det er mulig, vurder å sikre prisavtaler eller terminkjøp for å sikre deg mot økninger midt i året, etter hvert som den fulle effekten av disse retningslinjene viser seg.
Kilder:
1- Podcast om forsyningskjeden med Tracy Ortiz; SPS Commerce (mars 2025); 2 - Wall Street Journal; «Tollsatser på skruer rammer allerede produsenter» (30. mars 2025); 3 - Nedgang i produksjonen; «Et «ustø» øyeblikk i næringslivet: Produsenter står overfor livet under Trumps tollsatser» (4. april 2025); 4 - Podcast om forsyningskjeden med Tracy Ortiz; SPS Commerce (mars 2025); 5 - «Nye amerikanske tollsatser sparer mange kjemikalier»; Kjemi- og ingeniørnyheter; 6 - Prisene på bølgepapp holder seg stabile til tross for økninger i amerikanske tollsatser; USA sannsynligvis overfor en prisøkning; chemanalyst.com; 7 - Greif øker prisene på ubestrøket resirkulert papp og andre kvaliteter; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Nordøstlige forretningstrender – april 2025; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Pallemarkedet finner stabilitet etter tolldrama tidlig i måneden; 11 - Fastmarkets – Tre viktige spådommer for det amerikanske pallemarkedet i 2025; 12 - "Nye amerikanske tollsatser skåner mange kjemikalier"; Kjemi- og ingeniørnyheter; 13 - "Legemiddel- og utstyrsprodusenter konfronterer Trumps tollsatser"; Axios.com; 14 - Amerikanske tollsatser vil omforme globale polymermarkeder; theplasticsexchange.com; 15 - Trumps tollsatser på strekkmetaller vil ramme varer fra hestesko til bulldoserblader; Reuters.com; 16 - Kommer stålprisene ned? Ryerson.com; 17 - "Tollsatser på skruer rammer allerede produsenter"; Wall Street Journal (30. mars 2025)
