Trimestrul 2 – 2025: Noutăți din domeniul producției, al consumabilelor și al ambalajelor

Analiza trimestrială a ERA Group privind condițiile pieței, impactul potențial asupra achizițiilor și planificarea lanțului de aprovizionare.Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare.Vă rugămsă rețineți că, după cum știm cu toții deja, situația tarifelor este extrem de instabilă. Până când veți citi acest buletin informativ, este foarte probabil ca lucrurile să se fi schimbat din nou. În special, pe 10 aprilie 2025, președintele Trump a anunțat o pauză de 90 de zile în aplicarea tarifelor „reciproce”, cu excepția Chinei. Reintroducerea și extinderea tarifelor SUA la începutul anului 2025 – variind de la materii prime precum oțelul și aluminiul până la produse finite precum șuruburi, elemente de fixare și piese auto – a zguduit sectorul de producție. Aceste politici nu mai sunt doar titluri abstracte din presa de specialitate; ele remodelează acum în mod activ strategiile de aprovizionare, rețelele de distribuție, operațiunile de depozitare și structurile de costuri de-a lungul lanțului de aprovizionare. Ca răspuns, mulți producători și distribuitori s-au grăbit să-și aprovizioneze stocurile înainte de aplicarea tarifelor, determinând o creștere de 14% față de anul precedent a volumului de containere sosite în principalele porturi din SUA.¹ Rezultatul: o criză familiară a spațiului de depozitare și o creștere bruscă a tarifelor de depozitare, care amintesc de începutul perioadei COVID-19. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]

Date din grafic: Chemical & Engineering News (aprilie 2025); anunțuri ale USTR[/caption] De asemenea, tarifele obligă companiile să-și revizuiască strategiile pe termen lung privind aprovizionarea și lanțul de aprovizionare. În timp ce unele voci din industrie au recomandat pur și simplu absorbirea costurilor și așteptarea schimbării politicii, altele văd acest lucru ca pe un punct de inflexiune – o șansă de a-și consolida reziliența.² Multe firme explorează acum nearshoringul, modelele de distribuție cu noduri multiple și diversificarea furnizorilor în regiuni scutite de tarife.³ Cu toate acestea, nu este vorba doar de aprovizionare. Tehnologia și vizibilitatea se conturează ca instrumente esențiale. Companiile care investesc în analize în timp real, precum SpendVue™ de la ERA Group, vor fi mai bine poziționate pentru a face față creșterii costurilor, a evita rambursările și a menține nivelurile de servicii în contextul perturbărilor.⁴ Este important de menționat că, deși multe produse – inclusiv majoritatea produselor chimice, farmaceutice, semiconductoarelor și bunurilor legate de energie – au fost scutite de noile tarife americane, scutirile nu înseamnă automat un tratament fără tarife. Mai multe țări, inclusiv China, sunt încă supuse unor taxe vamale sau portuare ridicate, chiar și pentru produsele care se află pe lista de scutiri. De exemplu, China se confruntă atât cu tarife specifice țării mai mari, cât și cu suprataxe de transport de milioane de dolari pentru navele care arborează pavilionul său sau care sunt construite acolo — ceea ce crește efectiv costurile pentru bunuri care altfel ar putea fi considerate scutite.⁵ Deși cantitatea vastă de informații — și dezinformări — legate de tarife poate părea copleșitoare, rețineți că nu totul va fi afectat. Este mai important ca niciodată să investigați creșterile de preț propuse și să mențineți o comunicare deschisă cu furnizorii dvs. Înțelegerea originii mărfurilor, nu doar a categoriei acestora, va fi esențială pentru controlul costurilor în trimestrele următoare. CONCLUZII CHEIE: Având în vedere că regulile tarifare se schimbă rapid — iar scutirile variază nu doar în funcție de produs, ci și de țara de origine — este esențial să priviți dincolo de titlurile din presă. Acum mai mult ca oricând, producătorii ar trebui să colaboreze cu experți în aprovizionare și lanț de aprovizionare pentru a valida creșterile de preț, a evalua costurile reale la destinație și a determina dacă majorările de preț ale furnizorilor sunt cu adevărat legate de tarife sau reprezintă o oportunitate de a-și mări marjele.

Carton ondulat

Prețurile cutiilor din carton ondulat s-au menținut relativ stabile în SUA, Asia și Europa pe parcursul primului trimestru al anului 2025, în ciuda noilor tarife vamale aplicate de SUA asupra hârtiei kraft și a celei reciclate importate. Această stabilitate s-a datorat în mare parte echilibrului dintre cerere și ofertă, producătorii americani reușind să compenseze creșterea costurilor materiilor prime prin optimizarea producției și aprovizionarea locală. Cu toate acestea, creșterea prețurilor anunțată de RISI PPW la sfârșitul lunii februarie este în curs de implementare, iar noi ne pregătim pentru posibilitatea unor creșteri suplimentare în lunile următoare. În cele din urmă, analiștii din industrie se așteaptă ca prețurile să crească și mai mult în lunile următoare, pe măsură ce impactul tarifelor se propagă de-a lungul lanțurilor de aprovizionare. ^6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]

Date grafic: Indicele săptămânal RISI pentru celuloză și hârtie[/caption] CONCLUZII PRINCIPALE: Creșterile anunțate pentru luna aprilie și presiunea inflaționistă generalizată sugerează o tendință probabilă de creștere a prețurilor la carton ondulat. Dacă furnizorii dumneavoastră nu au aplicat încă aceste majorări, vă recomandăm să stabiliți prețurile acum sau să confirmați calendarul înainte ca tarifele să crească. Pentru clienții care nu beneficiază de protecție prin prețuri indexate, vă recomandăm cu tărie să negociați acorduri formale legate de indicatorii de referință ai pieței, pentru a evita majorările oportuniste. Acțiunile întreprinse din timp vor fi esențiale pentru controlul costurilor de ambalare în trimestrul al doilea și ulterior.

Lemn/paleți

Încetinirea ritmului de construcții, combinată cu aprecierea dolarului canadian și scăderea exporturilor canadiene, a determinat o scădere a cererii americane de cherestea canadiană și a contribuit la o reducere a prețurilor.⁸ În același timp, unele regiuni, precum Nord-Estul, înregistrează o creștere a cererii pentru specii precum stejarul roșu și plopul, cumpărătorii anticipând achizițiile înaintea unor posibile majorări de prețuri legate de tarife. Fabricile continuă să funcționeze sub capacitate din cauza lipsei de forță de muncă, dar costurile lemnului brut rămân principala preocupare în ceea ce privește marja de profit.⁹ [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]

Date grafic: Stabilitatea pieței de paleți după criza tarifelor; fastmarkets.com[/caption] Prețurile paleților au rămas, între timp, relativ stabile pe parcursul primului trimestru, în ciuda volatilității de la începutul lunii martie.¹⁰ Se preconizează creșteri moderate ale prețurilor pe măsură ce anul avansează, determinate de presiunile locale asupra costurilor lemnului și de riscurile persistente legate de lanțul de aprovizionare. Regiunile cu acces la surse diversificate de cherestea s-au descurcat mai bine, dar cumpărătorii de paleți ar trebui să se pregătească pentru potențiale ajustări de preț în a doua jumătate a anului.¹¹ [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]

Date grafic: TradingEconomics.com[/caption] CONCLUZII PRINCIPALE: Cumpărătorii de cherestea ar trebui să profite de scăderea actuală a prețurilor, în special în cazul importurilor din Canada, urmărind în același timp speciile regionale care ar putea înregistra o creștere a prețurilor din cauza cererii locale. Prețurile la paleți au rămas stabile, dar se așteaptă creșteri moderate în a doua jumătate a anului, pe măsură ce costurile cherestelei și constrângerile de aprovizionare își fac simțite efectele în lanțul de aprovizionare. Recomandăm stabilirea acum a prețurilor și a volumelor angajate — în special în regiunile fără acces diversificat la cherestea — pentru a minimiza expunerea la potențialele creșteri de costuri din trimestrul al treilea și al patrulea.

Produse chimice și gaze

Într-o schimbare majoră de politică, Statele Unite au anunțat noi tarife ample asupra importurilor, însă majoritatea produselor chimice în vrac vor fi scutite. Printre scutirile cheie se numără polietilena, polipropilena, etilena și dioxidul de titan – materii prime esențiale pentru diverse sectoare industriale. Deși acest lucru protejează mulți cumpărători de produse chimice de creșteri imediate ale costurilor, grupurile industriale rămân îngrijorate de impactul mai larg asupra lanțului de aprovizionare, inclusiv de taxele maritime propuse. Analiștii se așteaptă ca cererea din aval să fie afectată, în special în cazul produselor chimice legate de bunurile de folosință îndelungată și de îmbrăcăminte.¹² Deși produsele farmaceutice au fost scutite de cele mai mari tarife de retorsiune, sectorul științelor vieții — care depinde în mare măsură de aprovizionarea globală cu materii prime — se confruntă cu creșterea costurilor și cu incertitudinea lanțului de aprovizionare. Grupurile comerciale avertizează că aceste tarife extinse ar putea acționa ca o taxă de acciză, amenințând inovarea și marjele de profit în întregul sistem de sănătate. Unii producători mai mari s-ar putea descurca mai bine datorită prezenței interne mai puternice, în timp ce firmele care importă din Europa se confruntă cu o expunere mai mare.13 CONCLUZII CHEIE: Profitați de scutirea actuală pentru produsele chimice de bază în vrac, precum polietilena și etilena, fixând prețurile acolo unde este posibil, înainte de a avea loc alte ajustări comerciale. Pentru cumpărătorii din sectorul farmaceutic, acum este momentul să revizuiască strategiile de aprovizionare — în special pentru importurile din Europa — și să exploreze furnizori cu sediul în SUA sau scutiți de tarife, pentru a evita presiunea asupra marjelor. În toate sectoarele, menținerea unei atitudini proactive în ceea ce privește logistica transporturilor și reevaluarea diversității furnizorilor vor fi esențiale pe măsură ce taxele maritime și tarifele de retorsiune evoluează.

Materiale plastice

Anunțul privind tarifele vamale făcut de administrația Trump la 2 aprilie 2025 va perturba comerțul mondial cu materiale plastice, prin aplicarea unui tarif minim de 10% asupra tuturor importurilor și de până la 49% asupra anumitor mărfuri provenite de la parteneri comerciali cheie. Deși polimerii precum polietilena (PE) și polipropilena (PP) din Canada și Mexic par a fi scutiți în temeiul USMCA, fluxurile comerciale globale – în special cele din UE și Asia – se confruntă cu costuri mai ridicate și cu incertitudine. Aceste tarife ar putea stimula cererea de rășini produse în SUA, pe măsură ce importurile devin mai puțin competitive; cu toate acestea, măsurile de retorsiune și schimbarea strategiilor de aprovizionare ar putea remodela lanțurile de aprovizionare. Grupurile industriale avertizează asupra creșterii costurilor de producție și a reducerii competitivității pentru procesatorii de materiale plastice, în special pentru cei care depind de materii prime importate.¹⁴

CONCLUZIE CHEIE: Cea mai recentă rundă de tarife impuse de SUA va duce la creșterea costurilor și va perturba aprovizionarea producătorilor de materiale plastice, în special a celor care depind de importurile din Europa și Asia. Având în vedere că polietilena (PE) și polipropilena (PP) din Canada și Mexic sunt în mare parte scutite în cadrul USMCA, acum este momentul să se acorde prioritate furnizorilor nord-americani de rășini și să se reevalueze strategiile de aprovizionare internațională. Clienții ar trebui să se pregătească pentru o eventuală volatilitate a prețurilor și să ia în considerare negocierea unor contracte de aprovizionare pe piața internă pentru a-și proteja marjele de profit pe măsură ce dinamica comerțului mondial se schimbă.

Metale

Tarifele extinse de 25% impuse de administrația Trump asupra oțelului și aluminiului importate – care acoperă acum aproape 300 de categorii de produse – au deja un impact asupra prețurilor și achizițiilor în întregul sector manufacturier. Spre deosebire de rundele anterioare, aceste noi tarife includ produse din aval, precum elemente de fixare, accesorii pentru construcții, componente auto și chiar articole precum potcoave și lame pentru buldozere.¹⁵ Ca urmare, cumpărătorii de metale se confruntă cu costuri ridicate nu numai pentru materialele străine, ci și, din ce în ce mai mult, pentru oțelul intern, pe măsură ce producătorii americani majorează prețurile ca răspuns la reducerea ofertei.¹⁶ [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]

Date grafic: BusinessAnalytiq[/caption] Producătorii semnalează presiuni imediate asupra costurilor, în special cei care depind de șuruburi, bolțuri și componente speciale din oțel importate, pentru care alternativele locale sunt limitate sau inexistent.¹⁷ Mulți cumpărători își intensifică acum eforturile de a găsi furnizori locali sau de a relocaliza producția, deși limitările de capacitate continuă să reprezinte o provocare. Între timp, prețurile oțelului laminat plat arată semne timpurii de stabilizare, pe măsură ce termenele de livrare se scurtează și stocurile se îmbunătățesc ușor; însă incertitudinea continuă privind politica comercială ar putea continua să determine volatilitatea prețurilor în trimestrul al doilea.

CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Vă recomandăm să urmăriți cu atenție modificările domeniului de aplicare al tarifelor și să evitați întârzierile pe termen scurt în procesul de achiziție, în special în cazul produselor finite din oțel și aluminiu pentru care sursele interne sunt limitate. În măsura posibilului, luați în considerare încheierea de acorduri de preț sau efectuarea de achiziții la termen pentru a vă proteja împotriva creșterilor de prețuri care vor avea loc la jumătatea anului, pe măsură ce impactul deplin al acestor politici se va face simțit.

‍

Surse:

1 - Podcastul „Talking Supply Chain” cu Tracy Ortiz; SPS Commerce (martie 2025); 2 - Wall Street Journal; „Tarifele vamale aplicate șuruburilor afectează deja producătorii” (30 martie 2025); 3 - Manufacturing Dive; „Un moment «instabil» în afaceri: producătorii se confruntă cu viața sub tarifele lui Trump” (4 aprilie 2025); 4 - Podcastul Talking Supply Chain cu Tracy Ortiz; SPS Commerce (martie 2025); 5 - „Noile tarife americane scutesc multe produse chimice”; Chemical & Engineering News; 6 - Prețurile cutiilor din carton ondulat rămân stabile în ciuda creșterilor tarifelor americane; SUA se vor confrunta probabil cu o majorare; chemanalyst.com; 7 - Greif va crește prețurile la cartonul reciclat neacoperit și la alte tipuri; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Tendințe de afaceri din nord-est – aprilie 2025; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Piața paleților își găsește stabilitatea după drama tarifelor de la începutul lunii; 11 - Fastmarkets – Trei previziuni cheie pentru piața paleților din SUA în 2025; 12 - „Noile tarife americane scutesc multe produse chimice”; Chemical & Engineering News; 13 - „Producătorii de medicamente și dispozitive se confruntă cu tarifele lui Trump”; Axios.com; 14 - Tarifele SUA vor remodela piețele globale de polimeri; theplasticsexchange.com; 15 - Tarifele extinse ale lui Trump pentru metale vor afecta mărfuri de la potcoave la lame de buldozer; Reuters.com; 16 - Prețurile oțelului vor scădea? Ryerson.com; 17 - „Tarifele la șuruburi afectează deja producătorii”; Wall Street Journal (30 martie; 2025)