Analizele trimestriale ale ERA Group privind condițiile pieței, impactul potențial asupra achizițiilor și planificarea lanțului de aprovizionare.Observații generale și noutăți privind lanțul de aprovizionare
Previziuni privind lanțul de aprovizionare și transportul de mărfuri pentru 2025
Menținerea lanțurilor de aprovizionare pe plan intern Eforturile Statelor Unite de a reduce dependența de comerțul exterior au căpătat avânt datorită stimulentelor politice, tarifelor și perturbărilor la nivel global. Conform unui sondaj realizat de Bain & Company, 81% dintre cei 166 de directori executivi și directori operaționali chestionați intenționează să apropie lanțurile de aprovizionare prin relocalizare și nearshoring. Producția internă este stimulată și mai mult prin Legea CHIPS și Legea privind reducerea inflației.1 Rolul IA În articolul său, „Liderii din industrie își spun părerea cu privire la previziunile pentru 2025”, redactorul-șef al Supply Chain Management Review, Brian Straight, include o citare de la IBM: „Deși în 2024 a rămas o oarecare scepticism în legătură cu IA în lanțul de aprovizionare, în 2025, IA va fi integrată în întregul lanț de aprovizionare, pe măsură ce liderii vor acorda prioritate vizibilității de la un capăt la altul și luării mai rapide a deciziilor.” În mod similar, Richard Barnett, directorul de marketing al Supplyframe, adaugă: „În 2025, organizațiile se vor concentra pe noi aplicații pentru [IA] care le permit să analizeze rapid informațiile din lanțul de aprovizionare sau să automatizeze sarcinile manuale în proiectare, aprovizionare și achiziții.”2Pregătirea pentru posibile tarife Schimbarea – sau neschimbarea – legislației și politicilor guvernamentale a trecut în prim-planul preocupărilor liderilor lanțului de aprovizionare. „Lanțurile de aprovizionare au devenit recent o parte mai importantă a discuțiilor politice în urma unor evenimente majore și perturbări, precum pandemia, seceta din Canalul Panama, provocările legate de forța de muncă și tensiunile geopolitice din străinătate.”3 Sustenabilitate și responsabilitate Se preconizează că 2025 va fi un an extrem de progresist pentru implementarea Responsabilității Extinse a Producătorului (EPR), cu un accent suplimentar pe ambalaje. Se va acorda o atenție sporită evaluărilor ciclului de viață (LCA) pentru a determina cât vor plăti producătorii în cadrul programului EPR. Cinci state din SUA au adoptat deja legi, iar Oregon va fi primul stat care „va lansa oficial un program în această vară.”4
Transportul de marfă: Intrarea pe piață a noilor transportatori este mai costisitoare ca niciodată, din cauza primelor de asigurare mai mari și a costurilor de finanțare asociate cu piața supraevaluată a camioanelor second-hand din anii 2021 și 2022. Deoarece tot mai puțini transportatori noi își înlocuiesc camioanele existente, capacitatea de transport va scădea, iar creșterile tarifelor sunt de așteptat să urmeze.5 PUNCTE CHEIE: De unde să începeți? Se întâmplă atât de multe lucruri pe tot globul, fie că sunt determinate de politică, industrie sau tehnologie. Vă sugerăm să prioritizați domeniile de mai sus în funcție de nevoile cele mai importante ale companiei dumneavoastră. Dacă tarifele reprezintă o preocupare, atunci explorarea surselor alternative, în special a celor din America de Nord, ar trebui să fie în fruntea listei dumneavoastră. Consolidarea relațiilor cu transportatorii dumneavoastră de marfă este, de asemenea, probabil de o importanță primordială. În funcție de statul în care își are sediul compania dumneavoastră, ar trebui să evaluați momentul potrivit pentru inițiativele de sustenabilitate. În cele din urmă, explorarea tehnologiei și a modului în care compania dumneavoastră poate valorifica inteligența artificială ar putea merita să fie încredințată unei echipe secundare.
Carton ondulat
Mulți producători de carton pentru ambalaje au încercat să majoreze prețurile la diverse produse de cel puțin două ori în 2024. Acum, s-a propus ca majorarea să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2025; Packaging Corporation of America (PCA) a anunțat o creștere de 70 USD pe tonă (7,7%) pentru cartonul de căptușeală și o creștere de 90 USD pe tonă (11,3%) pentru cartonul mediu; urmată rapid de International Paper; Georgia-Pacific; Smurfit Westrock; Pratt Industries; Cascades; și Grief, care au anunțat propriile creșteri. Aceste creșteri de preț au fost anunțate pe fondul unei cereri stabile; dar probabil că urmează o creștere a cererii. „În ansamblu, credem că majorările [de preț] sunt determinate de creșterea cererii de pe piață și de costurile de producție ridicate în mod persistent”, a declarat Michael Roxland, analist senior în domeniul hârtiei și ambalajelor la Truist Securities.6 Bob Cohen de la Acme Corrugated Box Co a adăugat că „majorarea de preț iminentă pare să fie inoportună, dar cred că ar fi naiv să credem că nu se va recunoaște ceva până la sfârșitul primului trimestru. Deși RISI și-a redus previziunile privind cererea de cutii, cred că producătorii independenți... vor înregistra o creștere a vânzărilor cu mult peste previziunile prudente pe care le-au anunțat.”7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]
Date grafic: Indicele săptămânal RISI pentru celuloză și hârtie[/caption] CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Deși în decembrie au circulat zvonuri privind o creștere a indicelui RISI, aceasta nu s-a concretizat; însă este probabil ca una să aibă loc în ianuarie 2025. Dacă furnizorii dvs. încearcă să majoreze prețurile înainte de o creștere a indicelui, vă sugerăm să vă opuneți ferm și/sau să căutați alte surse. Dacă nu aveți contracte/acorduri în vigoare care să îi facă pe furnizori responsabili pentru variațiile de preț, nu putem sublinia suficient cât de importantă este negocierea unor astfel de acorduri.
Lemn/Paleti
Condițiile dificile de exploatare forestieră, cauzate de o iarnă ploioasă și de fluctuațiile cererii regionale, continuă să influențeze prețurile cherestelei.8 Livrările de cherestea canadiană către SUA au încetinit din cauza majorării tarifelor și a reducerii activității din sectorul construcțiilor.9 Prețurile cherestelei sunt cu 17,2% mai mari decât erau în aceeași perioadă a anului trecut. O creștere preconizată de 11% a construcțiilor de locuințe în 2025 va continua să determine creșterea prețurilor lemnului pe tot parcursul anului.10 Modificările prețurilor lemnului, provocările legate de forța de muncă și costurile de transport continuă să afecteze piața paleților. Cu toate acestea, piața paleților din lemn se extinde datorită utilizării crescute a acestora în multiple industrii. Există o mulțime de paleți cu miez disponibili, iar prețurile pentru paleții de clasa A și clasa B rămân stabile, cu o oarecare presiune asupra prețurilor paleților de clasa A.11 [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]
Date grafic: Indicele prețurilor de producție pe sectoare: Fabricarea de containere și paleți din lemn[/caption] CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Achizițiile efectuate din timp vor fi esențiale pentru gestionarea costurilor în sectorul lemnului în acest trimestru. În ceea ce privește paleții, prețurile stabile pentru opțiunile de calitate A și B reprezintă o oportunitate de a asigura aprovizionarea înainte de eventualele creșteri de preț. Pentru a optimiza cheltuielile, luați în considerare diversificarea furnizorilor, încheierea de contracte care să garanteze prețuri previzibile și valorificarea disponibilității paleților standard pentru a satisface cererea în mod eficient.
Produse chimice și gaze
Nivelurile ridicate ale stocurilor, efectele întârziate ale reducerilor ratei dobânzii și recesiunea din sectorul manufacturier vor menține cererea la un nivel constant și ratele de utilizare a capacităților la un nivel scăzut în 2025, investițiile în capacități fiind probabil amânate până la sfârșitul anului 2025 sau până în 2026. Taxele vamale, tensiunile comerciale cu China și instabilitatea din Orientul Mijlociu vor perturba exporturile, vor crește costurile și vor menține măsurile protecționiste în prim-planul pieței produselor chimice din SUA în 2025. Supracapacitatea din Asia, în special din partea producătorilor chinezi cu costuri reduse, va exercita presiune asupra prețurilor globale și va forța producătorii americani să concureze cu marje reduse pe fondul creșterii importurilor.13 [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]
Date grafic: Indicele prețurilor de producție pe categorii de produse: Produse chimice și produse conexe: Produse chimice industriale[/caption] CONCLUZIE CHEIE: Profitați de reducerile stocurilor negociind condiții favorabile cu furnizorii. Fiți atenți la evoluțiile geopolitice și comerciale, deoarece noile tarife sau întreruperile lanțului de aprovizionare ar putea afecta prețurile și disponibilitatea. Pentru a atenua riscurile legate de supracapacitatea globală și de potențiala volatilitate a prețurilor, luați în considerare diversificarea bazei de furnizori și explorarea oportunităților de reducere a costurilor, cum ar fi achizițiile în vrac sau utilizarea contractelor pe termen lung.
Materiale plastice
Toate semnalele indică o creștere a prețurilor contractuale pentru polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) în ianuarie 2025;¹⁴ și, după cum a remarcat ThePlasticsExchange, producătorii de PE au propus o majorare de preț de 0,05–0,07 USD/lb pentru luna ianuarie.¹⁵ Se preconizează că America de Nord, Orientul Mijlociu și China vor concura acerb pentru cota de piață internațională a PE. „Tarifele, costurile de transport și schimbările în balanțele comerciale reduc oportunitățile tradiționale de arbitraj, făcând mai dificil pentru producători să se bazeze pe strategii de prețuri și de piață de lungă durată.”16 De asemenea, în prim-planul pieței plasticului se află sustenabilitatea. Panica și ritmul frenetic către „eliminarea tuturor ambalajelor din plastic” s-au încetinit, dar eforturile de reducere a ambalajelor din plastic și de sustenabilitate rămân o prioritate majoră în întreaga lume. Noi legi privind reducerea plasticului urmează să fie lansate în multe state din SUA, iar Tratatul global privind poluarea cu plastic rămâne pe agenda ONU. 17 [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]
Date grafic: Actualizare de piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie 2024[/caption] CONCLUZIE PRINCIPALĂ: Pregătiți-vă pentru creșterea prețurilor contractuale la polietilenă (PE) și polipropilenă (PP) prin încheierea din timp a acordurilor de aprovizionare, pentru a atenua impactul majorărilor de preț anunțate. Evaluați-vă rețeaua de furnizori și explorați opțiunile locale de aprovizionare pentru a controla costurile. Rămâneți proactivi în adaptarea la reglementările și legile emergente privind sustenabilitatea; acestea pot necesita ajustări ale strategiilor de achiziții și ale materialelor de ambalare pentru a rămâne în conformitate și competitivi.
Metale
Prețurile contractelor futures pe oțel inoxidabil din China au scăzut la cele mai mici niveluri din ultimii patru ani, ca urmare a reducerii costurilor principalelor materii prime, precum ferocromul și fontă cu nichel. Cu toate acestea, creșterea anticipată a proiectelor din domeniul infrastructurii și al energiei, alături de cererea din sectorul aerospațial și al apărării, ar putea stabiliza sau crește prețurile în 2025. Taxele vamale aplicate importurilor din Canada (care ar putea ajunge până la 25%) ar putea perturba lanțul de aprovizionare și ar putea crește costurile aluminiului. Se așteaptă o nouă capacitate de producție din partea instalațiilor din SUA la sfârșitul anului 2025, ceea ce ar putea atenua unele constrângeri legate de aprovizionarea cu aluminiu. Cererea din sectoare precum semiconductorii și industria aerospațială ar putea înregistra o revenire spre sfârșitul anului. Prețurile din SUA pentru bobinele laminate la cald (HRC) se află la cel mai scăzut nivel din iulie 2024, dar ar putea exista o revenire la începutul anului 2025. Prețurile la barele de armătură și la deșeurile de busheling sunt stabile, dar s-ar putea modifica rapid în funcție de noile politici tarifare ale viitoarei administrații. Pentru cupru, nichel și alte metale de bază, se așteaptă fluctuații moderate ale prețurilor, cu potențiale tendințe ascendente influențate de evoluțiile geopolitice și de cererea de nichel pentru vehiculele electrice.18 [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]
Date grafic: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]
Date grafic: BusinessAnalytiq[/caption] CONCLUZIE CHEIE: Anticipați potențialele creșteri de preț determinate de factori geopolitici, precum tarifele vamale și cererea generată de proiectele de infrastructură. Pentru a minimiza costurile, încheiați din timp contracte pentru oțel inoxidabil și aluminiu, mai ales având în vedere că, spre sfârșitul anului, se preconizează constrângeri de aprovizionare și o revenire a cererii. Monitorizați dinamica comerțului mondial și profitați de prețurile stabile de pe piețele de bare de armare, bobine laminate la cald (HRC) și deșeuri metalice pentru a adopta strategii de achiziții eficiente din punct de vedere al costurilor.
Surse:1 - Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 decembrie 2024; de Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; „Liderii industriei își spun părerea cu privire la previziunile pentru 2025”; 24 decembrie 2024; de Brian Straight; 3 - 6 pași pentru a vă pregăti pentru tarifele din 2025 și a minimiza perturbările - Supply Chain 24_7; 4 - „Evaluările ciclului de viață au o importanță majoră pentru rezultatul programelor EPR;” Packaging Dive; 7 ianuarie 2025; 5 - La ce să ne așteptăm în ceea ce privește transportul de marfă în 2025; DAT.com; 6 - „Perspectivele pentru cartonul de ambalaj în 2025: creșteri de prețuri; ieșiri din indici; și amenințări tarifare”; PackagingDive.com; 7 - Știri despre prelucrarea cartonului; 1 ianuarie 2025; 8 - Cerere de ofertă pentru paleți și actualizare de piață de la epalletinc.com; decembrie 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Cerere de ofertă pentru paleți și actualizare de piață de la epalletinc.com; decembrie 2024; 12 - Indicele prețurilor de producție pe industrii: Fabricarea de containere și paleți din lemn; 13 - Tendințe cheie ICIS 2025 – Produse chimice și energie la nivel global; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 decembrie; 2024; 15 - Actualizare de piață ThePlasticsExchange – 20 decembrie; 2024; 16 - „Tarifele lui Trump și ce trebuie urmărit în 2025 pentru polietilenă;” 26 noiembrie; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Necunoscutele cunoscute cu care se confruntă industria plasticului în 2025;” 3 ianuarie; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Buletinul informativ săptămânal Ferguson -- Săptămâna din 9 decembrie; 2024
