Báo cáo định kỳ hàng quý của ERA Group về tình hình thị trường; tác động tiềm tàng đến hoạt động mua sắm; và lập kế hoạch chuỗi cung ứng.
Những quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng
Chuỗi cung ứng & Vận chuyển hàng hóa
Lời khuyên hữu ích: Đầu tháng này, chúng tôi đã tham dự hội thảo trực tuyến về Triển vọng Thương mại và Chuỗi cung ứng Quý 2 năm 2024 của S&P Global và đặt câu hỏi: “Các công ty sản xuất có thể đầu tư vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng để đạt được hiệu quả cao nhất ở đâu?” “Bạn không thể đầu tư vào bất cứ điều gì nếu bạn không biết điều gì đang xảy ra trên toàn bộ công ty của mình. Hãy biết những rủi ro mà công ty bạn đang gặp phải và xây dựng cũng như đào tạo đội ngũ mua sắm của bạn một cách phù hợp”, ông Chris Rogers, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Chuỗi cung ứng tại S&P Global Market Intelligence, đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Câu trả lời của ông ấy phù hợp với những gì chúng tôi nói với khách hàng của mình ngày nay. ERA Group tin tưởng vào việc áp dụng cách tiếp cận toàn diện khi giải quyết vấn đề tối ưu hóa chi phí và quản lý nhà cung cấp. Điều hợp lý là lời khuyên tương tự cũng áp dụng cho khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Khó khăn trên biển: Cuộc khủng hoảng Biển Đỏ tiếp tục làm tăng giá cước vận chuyển. Theo Giám đốc điều hành của Sea-Intelligence, Alan Murphy; “Có vẻ như trong môi trường thị trường hiện tại, các hãng vận tải biển đang cố gắng tận dụng tối đa mức giá tương đối cao hơn bằng cách không hạn chế công suất. Tuy nhiên, kết quả có thể xảy ra là áp lực giảm giá tiếp tục đối với giá cước giao ngay.” 1 Trong khi đó, hạn hán vẫn tiếp diễn ở Kênh Panama, dẫn đến các hạn chế ảnh hưởng đến số lượng tàu có thể đi qua kênh mỗi ngày, cũng như lượng hàng hóa mà chúng có thể chở. Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Cơ quan quản lý Kênh Panama đã giảm lưu lượng giao thông hàng ngày gần 40% so với năm ngoái, do mực nước cực thấp, khiến nhiều tàu phải đi theo các tuyến đường biển dài hơn. 2 Lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải tiếp tục giảm . Ngành vận tải đường bộ và nền kinh tế của chúng ta có mối liên hệ mật thiết. Thật không may, suy thoái vận tải hàng hóa đã tiếp diễn trong quý 1 năm 2024, theo số liệu về lượng hàng hóa vận chuyển bằng xe tải. “Lượng hàng hóa trong tháng 3 cho thấy khối lượng vận tải hàng hóa bằng xe tải vẫn ảm đạm, và rõ ràng là suy thoái vận tải hàng hóa bằng xe tải đã tiếp diễn trong quý đầu tiên… làm nổi bật những thách thức mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt,” nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải Đường bộ Hoa Kỳ, Bob Costello, cho biết trong một thông cáo báo chí. 3 ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, việc nắm vững cả khía cạnh vĩ mô và vi mô của chuỗi cung ứng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này bao gồm các thành phần quan trọng và dễ thấy nhất trong chuỗi cung ứng, cho đến những khoản chi phí nhỏ nhất. Nếu hệ thống thông tin của bạn không cung cấp được sự minh bạch này, có lẽ đã đến lúc cần nâng cấp. Về vận tải, việc đàm phán với các hãng vận tải đường biển cần xem xét đến các sự kiện ở Trung Đông. Hiện nay là thời điểm tuyệt vời để đàm phán hợp đồng với các công ty vận tải đường bộ, vì họ có thể đang rất muốn tận dụng tối đa năng lực vận chuyển hiện có.
Tấm lượn sóng
Chỉ số RISI trong tháng Hai đã tăng 40 đô la mỗi tấn; nhưng không tăng đủ 70 đô la mỗi tấn như đã công bố. Vì vậy, việc tăng giá “không diễn ra nhanh như chúng tôi hy vọng và không cùng mức độ; do chỉ số này;” ông Tom Hassfurther, Phó Chủ tịch điều hành Sản phẩm Giấy carton sóng tại Packaging Corporation of America, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực giấy carton sóng, cho biết. 4 Một nhà sản xuất bìa carton và hộp carton tích hợp lớn cho biết khách hàng đang phải trả giá cao hơn theo kiểu “chấp nhận hoặc từ chối”; và nguyên nhân là do giá thùng carton sóng cũ (OCC) tăng và lạm phát. 5 Tuy nhiên, một số nhà cung cấp giấy carton sóng bày tỏ lo ngại về việc “không làm mất lòng khách hàng vì giá hộp carton tăng cao;” đặc biệt là trong bối cảnh lượng hàng vận chuyển thực tế tại Mỹ giảm 5% so với năm ngoái. 6 ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Mặc dù việc tăng giá giấy carton sóng gần đây là có thật; chúng tôi đã thấy một số nhà cung cấp cố gắng lợi dụng tình hình bằng cách chuyển tỷ lệ phần trăm cao hơn mức thị trường cho phép. Nếu bạn đang phải chịu mức tăng giá; Hãy chắc chắn hỏi nhà cung cấp đó xem họ đã chuyển toàn bộ các khoản giảm giá trước đó từ cuối năm 2022 đến cuối năm 2023 cho khách hàng chưa. Nếu chưa, thì họ đã có lợi nhuận cao hơn mức bình thường từ ít nhất đầu mùa hè năm 2023 và không nên lợi dụng bạn vào lúc này. Như mọi khi, nếu bạn chưa có thỏa thuận chính thức nào với nhà cung cấp bao bì carton sóng quy định rõ ràng cách thức quản lý thay đổi giá cả, thì đây là thời điểm thích hợp để đàm phán một thỏa thuận như vậy.
Gỗ xẻ/Pallet
Doanh số bán gỗ xẻ vẫn trì trệ trong quý 1 năm 2024. Sự bất ổn trên thị trường nhà ở và lãi suất cao đã khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ. Do đó, giá gỗ xẻ vẫn ổn định. Giá pallet gỗ tiếp tục giảm. "Chúng tôi có rất nhiều hàng tồn kho; và điều đó đang ảnh hưởng đến giá cả… gỗ xẻ cũng dễ kiếm hơn so với bốn đến năm năm trước; điều này đã cho phép pallet mới có tác động khác biệt", Marcus Blood, thuộc công ty pallet hàng đầu 48Forty Solutions, cho biết trong một video YouTube gần đây. Pallet đại diện cho một thị trường cung cầu thực sự; và hiện tại nguồn cung đang tăng; và nhu cầu đang giảm. ĐIỂM CHÍNH: Hiện tại, năng lực sản xuất cả pallet gỗ tái chế và pallet gỗ mới đều mạnh mẽ. Hãy thúc đẩy nhà cung cấp của bạn giảm giá hoặc xem xét việc đấu thầu cho nhu cầu pallet của bạn.
Hóa chất & Khí
Sản lượng hóa chất giảm nhẹ trong tháng 3. 9 Giá các loại hóa chất nói chung đang giảm do nguồn cung dư thừa; đặc biệt là propylene. 10 Tương tự, theo S&P Global Commodity Insights, “ngành hóa dầu toàn cầu sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư cung và nhu cầu yếu trong năm 2024.” 11 Sản lượng hóa dầu giảm và thực tế giá khí đốt tự nhiên đã giảm đều đặn kể từ tháng 1; 12 cho thấy rõ ràng ngành hóa chất đang có nhiều cơ hội để đàm phán giá thấp hơn. ĐIỂM CHÍNH: Đây là thời điểm hoàn hảo để đàm phán giá hoặc tham gia các sự kiện đấu thầu cho nhu cầu hóa chất của bạn.
Nhựa
Nhu cầu vẫn yếu; và giá polypropylene tiếp tục có xu hướng giảm. Theo một thông cáo báo chí của LyondellBasell Industries, được gửi đến đài truyền hình liên kết KXAN của NBC, liên quan đến thu nhập quý 1 năm 2024 của họ; “trên toàn cầu; nhu cầu yếu đối với hàng hóa bền tiếp tục gây khó khăn cho khối lượng và biên lợi nhuận của polypropylene và propylene oxide.” 13 Cũng như toàn bộ ngành hóa chất; nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu lại thấp. 14 Đối với giá nhựa; “giá thấp [sắp] còn thấp hơn nữa… Thị trường đang chờ đợi một đợt giảm giá đáng kể vào tháng Tư; dự kiến sẽ giảm xuống hai chữ số;” theo Sàn giao dịch nhựa. 15 ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Các sản phẩm nhựa dựa trên nguyên liệu thô như màng bọc co giãn (vừa có mức tăng 3 cent/lb) vẫn đang tụt hậu so với sự giảm giá chung của thị trường nhựa; nhưng chúng tôi dự đoán rằng chúng sẽ sớm giảm theo. Người mua tất cả các loại nhựa và nhựa tổng hợp nên xem xét đàm phán với nhà cung cấp hoặc các sự kiện đấu thầu để tiết kiệm chi phí trong môi trường hiện tại.
Kim loại
Thị trường thép hiện đang đầy rẫy những biến động. Xây dựng nhà ở đang ở mức thấp; nhưng các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng phi nhà ở lại đang tăng lên. Điều này đã dẫn đến sự “lên xuống thất thường ” của giá thép. Giá thép cán nóng và cán nguội đều đang giảm; trong khi giá nhôm cũng giảm. Ngược lại, giá niken trên sàn LME lại tăng và có khả năng ảnh hưởng đến phụ phí. Giá hợp đồng tương lai đồng cao hơn mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng — trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt mới đối với kim loại của Nga tại Mỹ và Anh — cùng với nhu cầu mạnh mẽ; đã dẫn đến giá đồng tăng 16,3% từ đầu năm đến nay. ĐIỂM CHÍNH: Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để tích trữ thép hoặc đàm phán với các nhà cung cấp thép của bạn. Nếu bạn chưa có hợp đồng điều chỉnh giá, đã đến lúc cần lập một hợp đồng để tận dụng lợi thế của thị trường đang giảm giá; cũng như để chuẩn bị cho sự phục hồi của thị trường.
Nguồn:
1) TheLoadstar.com ; 2) New York Times; Hạn hán tại Kênh Panama làm chậm lưu lượng hàng hóa ; 3) ttnews.com ; 4) PackagingDive.com ; 5) Fastmarkets.com ; 6) Fastmarkets.com ; 7) Madison's Lumber Reporter ; 8) YouTube - 48Forty Solutions - Cập nhật thị trường pallet: Mùa xuân 2024 ; 9) Hội đồng Hóa học Hoa Kỳ ; 10) ChemAnalyst.com ; 11) S&P: Các vấn đề hàng đầu về hóa chất năm 2024; 12) ProcurementIQ; 13) KXAN - LYB báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024 ; 14) Ferguson Weekly Commodities Insider; 15) PlasticsToday.com và Bản cập nhật thị trường của Sàn giao dịch nhựa ; 16) Ryerson.com ; 17) WSJ; Giá hợp đồng tương lai đồng đạt mức cao nhất trong 2 năm do lo ngại về nguồn cung
