Báo cáo hàng quý của ERA Group về tình hình thị trường; tác động tiềm tàng đến hoạt động mua sắm; và lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Các quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng .
Dự báo về chuỗi cung ứng và vận tải hàng hóa năm 2025
Giữ nguồn cung gần với nội địa: Những nỗ lực của Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào thương mại nước ngoài đã đạt được đà phát triển nhờ các động lực chính trị; thuế quan; và sự gián đoạn toàn cầu. Theo một cuộc khảo sát do Bain & Company thực hiện; 81% trong số 166 CEO/COO được khảo sát có kế hoạch đưa chuỗi cung ứng gần hơn thông qua việc tái định cư và chuyển sản xuất về gần hơn. Sản xuất trong nước được khuyến khích hơn nữa thông qua Đạo luật CHIPS; và Đạo luật Giảm Lạm phát. 1 Vai trò của AI : Trong bài báo của mình; “Các nhà lãnh đạo ngành đưa ra dự đoán năm 2025;” Tổng biên tập của Supply Chain Management Review, Brian Straight; đã trích dẫn lời của IBM: “Mặc dù vẫn còn một số hoài nghi về AI trong chuỗi cung ứng vào năm 2024; nhưng đến năm 2025, AI sẽ được tích hợp trên toàn bộ chuỗi cung ứng; khi các nhà lãnh đạo ưu tiên khả năng hiển thị từ đầu đến cuối và ra quyết định nhanh hơn.” Tương tự, Richard Barnett, Giám đốc Marketing của Supplyframe; bổ sung: “Năm 2025, các tổ chức sẽ tập trung vào các ứng dụng mới cho [Trí tuệ nhân tạo] cho phép họ nhanh chóng phân tích thông tin tình báo chuỗi cung ứng hoặc tự động hóa các nhiệm vụ thủ công trong thiết kế, tìm nguồn cung ứng và mua sắm.” 2 Chuẩn bị cho các mức thuế quan có thể xảy ra: Luật pháp và chính sách của chính phủ thay đổi - hoặc không thay đổi - đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng. “Gần đây, chuỗi cung ứng đã trở thành một phần lớn hơn trong các cuộc thảo luận chính trị sau các sự kiện và gián đoạn lớn như đại dịch; hạn hán kênh đào Panama; thách thức về lao động; và căng thẳng địa chính trị ở nước ngoài.” 3 Tính bền vững và trách nhiệm: Năm 2025 được dự đoán là một năm tiến bộ cao đối với việc thực hiện Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); với sự tập trung đặc biệt vào bao bì. Việc chú trọng mạnh mẽ đến Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) sẽ được sử dụng để xác định số tiền mà các nhà sản xuất sẽ trả cho chương trình EPR. Năm tiểu bang ở Mỹ đã thông qua luật; và Oregon sẽ là tiểu bang đầu tiên “chính thức khởi động chương trình vào mùa hè này.” 4
Vận tải hàng hóa: Việc gia nhập thị trường của các hãng vận tải mới trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết; do phí bảo hiểm tăng cao và chi phí tài chính liên quan đến thị trường xe tải cũ tăng giá trong năm 2021 và 2022. Vì số lượng hãng vận tải mới thay thế xe tải cũ giảm, năng lực vận chuyển hàng hóa sẽ bị thu hẹp; và dự kiến giá cước sẽ tăng. 5 ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Bắt đầu từ đâu? Có rất nhiều điều đang diễn ra trên toàn cầu; dù là do chính trị, công nghiệp hay công nghệ. Chúng tôi đề xuất ưu tiên các lĩnh vực trên dựa trên nhu cầu lớn nhất của công ty bạn. Nếu thuế quan là mối quan ngại, thì việc tìm kiếm các nguồn cung thay thế, đặc biệt là từ Bắc Mỹ, nên được ưu tiên hàng đầu. Củng cố mối quan hệ với các hãng vận tải hàng hóa cũng rất quan trọng. Tùy thuộc vào tiểu bang nơi công ty bạn đặt trụ sở, bạn nên đánh giá thời điểm cần thiết cho các sáng kiến bền vững. Cuối cùng, việc tìm hiểu về công nghệ và cách thức công ty bạn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một nhiệm vụ đáng được giao cho một nhóm nhỏ.
Tấm lượn sóng
Nhiều nhà sản xuất giấy bìa carton đã cố gắng tăng giá các sản phẩm khác nhau ít nhất hai lần trong năm 2024. Giờ đây, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Tập đoàn Bao bì Hoa Kỳ (PCA) đã thông báo tăng giá 70 đô la/tấn (7,7%) đối với giấy lót và tăng 90 đô la/tấn (11,3%) đối với giấy loại trung bình; ngay sau đó là International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades và Grief cũng tăng giá tương tự. Những đợt tăng giá này được công bố trong bối cảnh nhu cầu không đổi; nhưng nhu cầu có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới. “Nhìn chung, chúng tôi tin rằng việc tăng giá là do nhu cầu thị trường tăng và chi phí đầu vào liên tục ở mức cao”, Michael Roxland, nhà phân tích cấp cao về giấy và bao bì tại Truist Securities cho biết. 6 Bob Cohen của Acme Corrugated Box Co nhận xét rằng “[việc] tăng giá sắp tới dường như không đúng thời điểm; nhưng tôi nghĩ sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng sẽ không có gì được ghi nhận vào cuối quý đầu tiên. Mặc dù RISI đã cắt giảm dự báo về nhu cầu hộp carton; tôi nghĩ các nhà sản xuất độc lập… sẽ tăng doanh số bán hàng vượt xa dự báo thận trọng mà họ đã công bố.” 7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]
Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần của ngành giấy và bột giấy [/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Mặc dù có tin đồn về việc chỉ số RISI tăng vào tháng 12, nhưng điều đó đã không xảy ra; tuy nhiên, có vẻ như việc tăng giá sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2025. Nếu nhà cung cấp của bạn cố gắng tăng giá trước khi chỉ số tăng, chúng tôi khuyên bạn nên kiên quyết phản đối và/hoặc tìm nguồn cung khác. Nếu bạn không có hợp đồng/thỏa thuận nào quy định trách nhiệm của nhà cung cấp về việc thay đổi giá cả, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đàm phán các thỏa thuận như vậy.
Gỗ xẻ/Pallet
Tình trạng khai thác gỗ khan hiếm do mùa đông ẩm ướt và nhu cầu khu vực biến động tiếp tục ảnh hưởng đến giá gỗ xẻ. 8. Lượng gỗ xẻ của Canada vận chuyển đến Mỹ đã chậm lại do việc tăng thuế quan và hoạt động xây dựng giảm. 9. Giá gỗ xẻ cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến mức tăng 11% trong xây dựng nhà ở vào năm 2025 sẽ tiếp tục đẩy giá gỗ xẻ tăng cao trong suốt cả năm. 10. Sự thay đổi về giá gỗ xẻ; những thách thức về lao động; và chi phí vận chuyển tiếp tục gây khó khăn cho thị trường pallet. Tuy nhiên, thị trường pallet gỗ đang mở rộng do việc sử dụng pallet gỗ ngày càng tăng trong nhiều ngành công nghiệp. Có rất nhiều pallet cơ bản có sẵn; và giá pallet loại A và loại B vẫn ổn định; với một số áp lực giảm giá đối với pallet loại A. 11. [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]
Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số giá sản xuất theo ngành: Sản xuất thùng gỗ và pallet [/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Việc thu mua sớm sẽ rất cần thiết để quản lý chi phí trong ngành gỗ trong quý này. Đối với pallet; giá cả ổn định đối với các loại A và B mang đến cơ hội đảm bảo nguồn cung trước khi có bất kỳ đợt tăng giá nào. Để tối ưu hóa chi phí; hãy xem xét đa dạng hóa nhà cung cấp; ký kết hợp đồng để có giá cả ổn định; và tận dụng nguồn cung pallet cơ bản để đáp ứng nhu cầu một cách hiệu quả.
Hóa chất & Khí
Mức tồn kho cao; tác động chậm trễ của việc cắt giảm lãi suất; và suy thoái sản xuất sẽ khiến nhu cầu ổn định và tỷ lệ hoạt động thấp trong năm 2025; với các khoản đầu tư vào năng lực sản xuất có thể bị trì hoãn đến cuối năm 2025 hoặc năm 2026. Thuế quan; căng thẳng thương mại với Trung Quốc; và sự bất ổn ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn xuất khẩu; làm tăng chi phí; và giữ các biện pháp bảo hộ ở vị trí hàng đầu trên thị trường hóa chất của Mỹ trong năm 2025. Tình trạng dư thừa công suất ở châu Á; đặc biệt là từ các nhà sản xuất giá rẻ của Trung Quốc; sẽ gây áp lực lên giá cả toàn cầu và buộc các nhà sản xuất của Mỹ phải cạnh tranh với biên lợi nhuận giảm trong bối cảnh nhập khẩu gia tăng. 13 [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]
Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số giá sản xuất theo mặt hàng: Hóa chất và các sản phẩm liên quan: Hóa chất công nghiệp [/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Tận dụng việc giảm lượng hàng tồn kho bằng cách đàm phán các điều khoản có lợi với nhà cung cấp. Luôn cảnh giác với các diễn biến địa chính trị và thương mại; vì thuế quan mới hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến giá cả và nguồn cung. Để giảm thiểu rủi ro từ tình trạng dư thừa công suất toàn cầu và biến động giá tiềm tàng; hãy xem xét đa dạng hóa cơ sở nhà cung cấp của bạn và tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm chi phí; chẳng hạn như mua số lượng lớn hoặc tận dụng các hợp đồng dài hạn.
Nhựa
Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra giá hợp đồng polyethylene (PE) và polypropylene (PP) cao hơn vào tháng 1 năm 2025; 14 và, như ThePlasticsExchange đã lưu ý, các nhà sản xuất PE đã đề xuất tăng giá từ 0,05 đến 0,07 USD/lb cho tháng 1. 15 Bắc Mỹ, Trung Đông và Trung Quốc dự kiến sẽ cạnh tranh gay gắt để giành thị phần thị trường PE quốc tế. “Thuế quan, chi phí vận chuyển và sự dịch chuyển cán cân thương mại đang thu hẹp các cơ hội chênh lệch giá truyền thống, khiến các nhà sản xuất khó dựa vào các chiến lược định giá và thị trường lâu dài hơn.” 16 Tính bền vững cũng là yếu tố hàng đầu trong thị trường nhựa. Sự hoảng loạn và tốc độ điên cuồng hướng tới việc “loại bỏ tất cả bao bì nhựa” đã chậm lại, nhưng việc giảm bao bì nhựa và các nỗ lực bền vững vẫn là ưu tiên hàng đầu trên toàn thế giới. Các luật giảm thiểu nhựa mới dự kiến sẽ được ban hành trên nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ; và Hiệp ước Ô nhiễm Nhựa Toàn cầu vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc . 17 [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]
Dữ liệu biểu đồ: Bản cập nhật thị trường ThePlasticsExchange – ngày 20 tháng 12 năm 2024 [/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Chuẩn bị cho giá hợp đồng polyethylene (PE) và polypropylene (PP) cao hơn bằng cách ký kết các thỏa thuận cung ứng sớm để giảm thiểu tác động của việc tăng giá đã được công bố. Đánh giá mạng lưới nhà cung cấp của bạn và tìm kiếm các lựa chọn nguồn cung ứng địa phương để kiểm soát chi phí. Chủ động thích ứng với các quy định và luật bền vững mới nổi; điều này có thể yêu cầu điều chỉnh chiến lược mua sắm và vật liệu đóng gói của bạn để duy trì sự tuân thủ và khả năng cạnh tranh.
Kim loại
Giá thép không gỉ kỳ hạn tại Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm do chi phí nguyên liệu thô chính như ferrochrome và gang niken giảm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng dự kiến trong các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng, cùng với nhu cầu từ ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng, có thể ổn định hoặc tăng giá vào năm 2025. Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Canada (có thể lên đến 25%) có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng chi phí cho nhôm. Dự kiến công suất mới từ các nhà máy của Mỹ sẽ được bổ sung vào cuối năm 2025, điều này có thể giúp giảm bớt một số hạn chế về nguồn cung nhôm. Nhu cầu trong các lĩnh vực như chất bán dẫn và hàng không vũ trụ có thể phục hồi vào cuối năm. Giá thép cuộn cán nóng (HRC) tại Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, nhưng có thể phục hồi vào đầu năm 2025. Giá thép thanh và phế liệu thép cân đang ổn định nhưng có thể biến động nhanh chóng tùy thuộc vào các chính sách thuế quan mới dưới chính quyền sắp tới. Đối với đồng, niken và các kim loại cơ bản khác, dự kiến giá sẽ biến động vừa phải, với xu hướng tăng tiềm năng chịu ảnh hưởng bởi các diễn biến địa chính trị và nhu cầu niken từ xe điện. 18 [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]
Dữ liệu biểu đồ: BusinessAnalytiq [/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]
Dữ liệu biểu đồ: BusinessAnalytiq [/caption] ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Dự đoán khả năng tăng giá do các yếu tố địa chính trị như thuế quan và nhu cầu phát sinh từ cơ sở hạ tầng. Để giảm thiểu chi phí, hãy sớm ký kết hợp đồng mua thép không gỉ và nhôm, đặc biệt là khi nguồn cung khan hiếm và nhu cầu phục hồi vào cuối năm. Theo dõi động thái thương mại toàn cầu và tận dụng giá cả ổn định trên thị trường thép thanh, thép cuộn cán nóng (HRC) và phế liệu để xây dựng chiến lược mua sắm tiết kiệm chi phí.
Nguồn: 1 - Tạp chí Quản lý Chuỗi Cung ứng; “Nói thẳng thắn;” ngày 22 tháng 12 năm 2024; bởi Brian Straight; 2 - Tạp chí Quản lý Chuỗi Cung ứng; “Các nhà lãnh đạo ngành đưa ra dự đoán năm 2025;” ngày 24 tháng 12 năm 2024; bởi Brian Straight; 3 - 6 bước chuẩn bị cho thuế quan năm 2025 và giảm thiểu gián đoạn - Chuỗi Cung ứng 24_7; 4 - “Đánh giá vòng đời có vai trò quan trọng đối với kết quả của các chương trình EPR;” Packaging Dive; ngày 7 tháng 1 năm 2025; 5 - Điều gì sẽ xảy ra với vận tải hàng hóa vào năm 2025; DAT.com; 6 - “Triển vọng ngành giấy carton năm 2025: Giá tăng; Chỉ số bị loại bỏ; và mối đe dọa từ thuế quan;” PackagingDive.com; 7 - Tin tức về chuyển đổi giấy carton; ngày 1 tháng 1 năm 2025; 8 - Yêu cầu chào giá pallet & Cập nhật thị trường từ epalletinc.com; tháng 12 năm 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Yêu cầu chào giá pallet & Cập nhật thị trường từ epalletinc.com; Tháng 12 năm 2024; 12 - Chỉ số giá sản xuất theo ngành: Sản xuất thùng gỗ và pallet; 13 - Xu hướng chính ICIS 2025 – Hóa chất và Năng lượng toàn cầu; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; Ngày 29 tháng 12 năm 2024; 15 - Cập nhật thị trường ThePlasticsExchange – Ngày 20 tháng 12 năm 2024; 16 - “Thuế quan của Trump và những điều cần theo dõi trong năm 2025 đối với Polyethylene;” Ngày 26 tháng 11 năm 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “Những điều chưa biết mà ngành công nghiệp nhựa phải đối mặt trong năm 2025;” Ngày 3 tháng 1 năm 2025; PlasticsToday.com; 18 - Bản tin hàng tuần của Ferguson -- Tuần ngày 9 tháng 12 năm 2024
