Quý 2 năm 2025: Tin tức về sản xuất; vật tư tiêu hao; và bao bì

Những phân tích hàng quý của ERA Group về điều kiện thị trường; tác động tiềm tàng đến hoạt động thu mua; và lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Quan sát và cập nhật chung về chuỗi cung ứng. Xin lưu ý; như chúng ta đều biết, tình hình thuế quan vô cùng biến động. Đến khi bạn đọc bản tin này, rất có thể mọi thứ đã thay đổi một lần nữa. Đáng chú ý nhất, vào ngày 10 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Trump đã tuyên bố tạm dừng 90 ngày đối với thuế quan "có đi có lại", ngoại trừ Trung Quốc. Việc tái áp dụng và mở rộng thuế quan của Mỹ vào đầu năm 2025 - từ nguyên liệu thô như thép và nhôm đến hàng hóa thành phẩm như ốc vít, phụ tùng ô tô - đã gây chấn động ngành sản xuất. Những chính sách này không còn là những tiêu đề thương mại trừu tượng nữa; chúng hiện đang tích cực định hình lại các chiến lược tìm nguồn cung ứng, mạng lưới phân phối, hoạt động kho bãi và cấu trúc chi phí trên toàn chuỗi cung ứng. Để đáp ứng, nhiều nhà sản xuất và nhà phân phối đã vội vàng tích trữ hàng tồn kho trước khi thuế quan có hiệu lực; dẫn đến sự tăng 14% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng container nhập khẩu tại các cảng lớn của Mỹ. ¹ Kết quả: tình trạng khan hiếm không gian kho bãi quen thuộc và giá thuê kho tăng vọt; gợi nhớ đến thời kỳ đầu của COVID-19. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]

Dữ liệu biểu đồ: Tin tức Hóa chất & Kỹ thuật (tháng 4 năm 2025); Thông báo của USTR[/caption] Thuế quan cũng đang buộc các công ty phải xem xét lại chiến lược chuỗi cung ứng và nguồn cung ứng dài hạn của họ. Trong khi một số ý kiến ​​trong ngành khuyên nên chấp nhận chi phí và chờ đợi chính sách thay đổi; những người khác lại xem đây là một bước ngoặt - một cơ hội để xây dựng khả năng phục hồi. ² Nhiều công ty hiện đang khám phá việc chuyển sản xuất về gần bờ; mô hình phân phối đa điểm; và đa dạng hóa nhà cung cấp tại các khu vực được miễn thuế. ³ Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở nguồn cung ứng. Công nghệ và khả năng hiển thị đang nổi lên như những công cụ quan trọng. Các công ty đầu tư vào phân tích thời gian thực; chẳng hạn như SpendVue™ của ERA Group; sẽ có vị thế tốt hơn để đối phó với chi phí gia tăng; tránh bị hoàn trả; và duy trì mức độ dịch vụ trong bối cảnh gián đoạn. ⁴ Điều quan trọng là, trong khi nhiều sản phẩm - bao gồm hầu hết các hóa chất; dược phẩm; chất bán dẫn; và hàng hóa liên quan đến năng lượng - đã được miễn thuế quan mới của Hoa Kỳ; việc miễn trừ không tự động có nghĩa là được miễn thuế. Một số quốc gia; bao gồm Trung Quốc; vẫn phải chịu thuế suất hoặc phí cảng cao hơn; Ngay cả đối với các sản phẩm nằm trong danh sách miễn trừ. Ví dụ: Trung Quốc phải đối mặt với cả thuế quan đặc thù quốc gia tăng cao và phụ phí vận chuyển hàng triệu đô la đối với các tàu mang cờ hoặc được đóng tại đó - điều này thực chất làm tăng chi phí đối với hàng hóa mà lẽ ra có thể được coi là miễn trừ. ⁵ Mặc dù lượng thông tin khổng lồ - và thông tin sai lệch - xung quanh thuế quan có vẻ choáng ngợp; hãy nhớ rằng không phải mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải điều tra các đề xuất tăng giá và duy trì liên lạc cởi mở với các nhà cung cấp của bạn. Hiểu rõ nguồn gốc hàng hóa; không chỉ là loại hàng hóa; sẽ là chìa khóa để kiểm soát chi phí trong những quý tới. NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Với các quy tắc thuế quan thay đổi nhanh chóng - và các trường hợp miễn trừ khác nhau không chỉ theo sản phẩm mà còn theo quốc gia xuất xứ - điều quan trọng là phải nhìn xa hơn những tiêu đề báo chí. Giờ đây hơn bao giờ hết; các nhà sản xuất nên hợp tác với các chuyên gia về tìm nguồn cung ứng và chuỗi cung ứng để xác thực việc tăng giá; đánh giá chi phí thực tế khi hàng đến tay người tiêu dùng; và xác định xem việc tăng giá của nhà cung cấp có thực sự liên quan đến thuế quan hay chỉ là cơ hội để tăng lợi nhuận.

Tấm lượn sóng

Giá thùng carton sóng vẫn tương đối ổn định tại Mỹ, châu Á và châu Âu trong quý 1 năm 2025 bất chấp thuế quan mới được áp dụng của Mỹ đối với giấy kraft và giấy tái chế nhập khẩu. Sự ổn định đó phần lớn là do cung và cầu cân bằng; các nhà sản xuất Mỹ đã bù đắp thành công chi phí đầu vào tăng cao thông qua việc tối ưu hóa sản xuất và tìm nguồn cung ứng trong nước. Tuy nhiên, sự tăng giá thị trường được RISI PPW công bố vào cuối tháng 2 hiện đang được thực hiện; và chúng ta đang chuẩn bị cho khả năng tăng giá thêm trong những tháng tới. Cuối cùng, các nhà phân tích ngành dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới khi tác động của thuế quan lan rộng khắp chuỗi cung ứng. ^6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]

[Caption: Dữ liệu biểu đồ: Chỉ số RISI hàng tuần của ngành giấy và bột giấy] NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Việc công bố tăng giá vào tháng 4 và áp lực lạm phát chung cho thấy xu hướng tăng giá bao bì carton sóng có thể xảy ra. Nếu nhà cung cấp của bạn chưa thực hiện tăng giá, chúng tôi khuyên bạn nên chốt giá ngay bây giờ hoặc xác nhận thời điểm trước khi giá tăng. Đối với khách hàng không có biện pháp bảo vệ giá dựa trên chỉ số, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đàm phán các thỏa thuận chính thức gắn liền với các chuẩn mực thị trường để tránh những đợt tăng giá cơ hội. Hành động sớm sẽ rất quan trọng để kiểm soát chi phí bao bì trong quý 2 và những quý tiếp theo.

Gỗ xẻ/pallet

Sự suy giảm trong ngành xây dựng, cùng với đồng đô la Canada mạnh hơn và xuất khẩu của Canada giảm, đã làm giảm nhu cầu của Mỹ đối với gỗ xẻ của Canada và góp phần làm giá cả giảm xuống. ⁸ Đồng thời, một số khu vực như vùng Đông Bắc đang chứng kiến ​​nhu cầu tăng cao đối với các loại gỗ như gỗ sồi đỏ và gỗ dương; với việc người mua đẩy nhanh việc mua hàng trước khi giá cả có thể tăng do thuế quan. Các nhà máy tiếp tục hoạt động dưới công suất do thiếu lao động; nhưng chi phí gỗ nguyên liệu vẫn là mối quan ngại chính về lợi nhuận. ⁹ [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]

Dữ liệu biểu đồ: Thị trường pallet ổn định sau biến động thuế quan; fastmarkets.com[/caption] Trong khi đó, giá pallet vẫn tương đối ổn định trong quý 1 bất chấp sự biến động vào đầu tháng 3. ¹⁰ Dự kiến ​​giá sẽ tăng nhẹ trong năm nay, do áp lực chi phí gỗ cục bộ và rủi ro chuỗi cung ứng còn tồn tại. Các khu vực có nguồn cung gỗ đa dạng đã hoạt động tốt hơn, nhưng người mua pallet nên chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh giá trong nửa cuối năm. ¹¹ [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]

Dữ liệu biểu đồ: TradingEconomics.com[/caption] NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Người mua gỗ nên tận dụng lợi thế giá cả hiện đang giảm, đặc biệt là đối với gỗ nhập khẩu từ Canada, đồng thời theo dõi các loại gỗ địa phương có thể tăng giá do nhu cầu cục bộ. Giá pallet vẫn ổn định, nhưng dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ vào cuối năm nay do chi phí gỗ và các hạn chế về nguồn cung ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Chúng tôi khuyến nghị nên chốt giá và cam kết khối lượng ngay bây giờ, đặc biệt là ở những khu vực không có nguồn cung gỗ đa dạng, để giảm thiểu rủi ro do khả năng tăng giá trong quý 3 và quý 4.

Hóa chất và khí

Trong một sự thay đổi chính sách lớn, Mỹ đã công bố các mức thuế quan mới trên diện rộng đối với hàng nhập khẩu, nhưng hầu hết các hóa chất số lượng lớn sẽ được miễn trừ. Các mặt hàng được miễn trừ quan trọng bao gồm polyethylene, polypropylene, ethylene và titanium dioxide - những nguyên liệu đầu vào quan trọng trong các ngành sản xuất. Mặc dù điều này giúp nhiều người mua hóa chất tránh được việc tăng giá ngay lập tức, các nhóm ngành vẫn lo ngại về những tác động rộng hơn đến chuỗi cung ứng, bao gồm cả phí vận chuyển đường biển được đề xuất. Các nhà phân tích dự đoán nhu cầu ở khâu tiêu thụ sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với các hóa chất liên quan đến hàng tiêu dùng bền và may mặc. ¹² Trong khi dược phẩm được miễn trừ khỏi các mức thuế quan trả đũa cao nhất, ngành khoa học đời sống - vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nguyên liệu thô toàn cầu - phải đối mặt với chi phí tăng cao và sự không chắc chắn trong chuỗi cung ứng. Các nhóm thương mại cảnh báo rằng các mức thuế quan rộng rãi này có thể hoạt động như một loại thuế tiêu thụ đặc biệt, đe dọa sự đổi mới và lợi nhuận trên toàn hệ thống chăm sóc sức khỏe. Một số nhà sản xuất lớn hơn có thể hoạt động tốt hơn nhờ vị thế trong nước vững chắc hơn, trong khi các công ty nhập khẩu từ châu Âu phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. ¹³ NHỮNG ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Hãy tận dụng lợi thế của việc miễn trừ hiện tại đối với các hóa chất số lượng lớn cốt lõi như polyethylene và ethylene bằng cách chốt giá nếu có thể trước khi có bất kỳ điều chỉnh thương mại nào khác xảy ra. Đối với người mua dược phẩm; Đây là thời điểm thích hợp để xem xét lại các chiến lược tìm nguồn cung ứng—đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu—và tìm kiếm các nhà cung cấp có trụ sở tại Mỹ hoặc được miễn thuế để tránh áp lực về lợi nhuận. Trên tất cả các lĩnh vực, việc chủ động trong khâu vận chuyển và đánh giá lại sự đa dạng của nhà cung cấp sẽ rất quan trọng khi phí vận chuyển đường biển và thuế quan trả đũa ngày càng gia tăng.

Nhựa

Thông báo về thuế quan ngày 2 tháng 4 năm 2025 của chính quyền Trump dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn thương mại nhựa toàn cầu; với mức thuế tối thiểu 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu và lên đến 49% đối với một số mặt hàng từ các đối tác thương mại chủ chốt. Mặc dù các polyme như polyetylen (PE) và polypropylen (PP) từ Canada và Mexico dường như được miễn thuế theo USMCA; nhưng dòng chảy thương mại toàn cầu—đặc biệt là từ EU và châu Á—phải đối mặt với chi phí cao hơn và sự không chắc chắn. Các mức thuế này có thể thúc đẩy nhu cầu đối với nhựa sản xuất tại Mỹ khi hàng nhập khẩu trở nên kém cạnh tranh hơn; mặc dù các biện pháp trả đũa và thay đổi chiến lược tìm nguồn cung ứng có thể định hình lại chuỗi cung ứng. Các nhóm ngành cảnh báo về chi phí sản xuất tăng cao và khả năng cạnh tranh giảm đối với các nhà chế biến nhựa; đặc biệt là những người phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào nhập khẩu. ¹⁴

ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Vòng áp thuế mới nhất của Mỹ dự kiến ​​sẽ làm tăng chi phí và gây gián đoạn nguồn cung ứng cho các nhà sản xuất nhựa, đặc biệt là những nhà sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu từ châu Âu và châu Á. Do nhựa PE và PP của Canada và Mexico phần lớn không bị ảnh hưởng bởi USMCA, nên đây là thời điểm thích hợp để ưu tiên các nhà cung cấp nhựa từ Bắc Mỹ và đánh giá lại các chiến lược mua sắm quốc tế. Khách hàng nên chuẩn bị cho sự biến động giá cả tiềm tàng và xem xét đàm phán các hợp đồng cung ứng trong nước để bảo vệ lợi nhuận khi động lực thương mại toàn cầu thay đổi.

Kim loại

Việc chính quyền Trump mở rộng mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu—hiện bao gồm gần 300 loại sản phẩm—đã và đang tác động đến giá cả và hoạt động thu mua trên toàn ngành sản xuất. Không giống như các vòng thuế trước đây; các mức thuế mới này bao gồm cả hàng hóa thành phẩm như ốc vít; phụ kiện xây dựng; linh kiện ô tô; và thậm chí cả những mặt hàng như móng ngựa và lưỡi máy ủi. ¹⁵ Kết quả là; người mua kim loại đang phải đối mặt với chi phí tăng cao không chỉ đối với nguyên liệu nước ngoài mà ngày càng nhiều hơn đối với thép trong nước; khi các nhà sản xuất Mỹ tăng giá để đáp ứng nguồn cung thắt chặt. ¹⁶ [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]

[Caption: BusinessAnalytiq] Các nhà sản xuất đang báo cáo áp lực chi phí tức thời; đặc biệt là những nhà sản xuất phụ thuộc vào ốc vít, bu lông và các linh kiện thép chuyên dụng nhập khẩu; trong trường hợp nguồn cung trong nước bị hạn chế hoặc không có sẵn. ¹⁷ Nhiều người mua hiện đang đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm nhà cung cấp địa phương hoặc chuyển sản xuất về nước; mặc dù những hạn chế về năng lực sản xuất vẫn tiếp tục gây ra thách thức. Trong khi đó, giá thép cán phẳng đang cho thấy những dấu hiệu ổn định ban đầu khi thời gian giao hàng rút ngắn và lượng hàng tồn kho được cải thiện đôi chút; nhưng sự không chắc chắn về chính sách thương mại hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy sự biến động giá trong quý 2.

ĐIỂM CHÍNH CẦN LƯU Ý: Chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi sát sao những thay đổi về phạm vi thuế quan và tránh trì hoãn mua hàng trong ngắn hạn; đặc biệt đối với các sản phẩm thép và nhôm chế tạo sẵn có nguồn cung trong nước hạn chế. Nếu có thể, hãy xem xét việc đạt được các thỏa thuận về giá hoặc mua hàng kỳ hạn để phòng ngừa rủi ro tăng giá giữa năm; khi tác động đầy đủ của các chính sách này được thể hiện rõ.

‍

Nguồn:

1- Podcast Talking Supply Chain với Tracy Ortiz; SPS Commerce (tháng 3 năm 2025); 2 - Wall Street Journal; “Thuế quan đối với ốc vít đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất” (30 tháng 3 năm 2025); 3 - Manufacturing Dive; “Một thời điểm 'chập chờn' trong kinh doanh: Các nhà sản xuất đối mặt với cuộc sống dưới thuế quan của Trump” (4 tháng 4 năm 2025); 4 - Podcast Talking Supply Chain với Tracy Ortiz; SPS Commerce (tháng 3 năm 2025); 5 - "Thuế quan mới của Mỹ không ảnh hưởng đến nhiều hóa chất;" Chemical & Engineering News; 6 - Giá thùng carton sóng ổn định bất chấp việc tăng thuế quan của Mỹ; Mỹ có khả năng sẽ phải đối mặt với việc tăng thuế; chemanalyst.com; 7 - Greif sẽ tăng giá giấy bìa tái chế không tráng phủ và các loại khác; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Xu hướng kinh doanh vùng Đông Bắc - tháng 4 năm 2025; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Thị trường pallet ổn định sau biến động thuế quan đầu tháng; 11 - Fastmarkets – Ba dự đoán quan trọng cho thị trường pallet Mỹ năm 2025; 12 - "Thuế quan mới của Mỹ không ảnh hưởng đến nhiều hóa chất;" Chemical & Engineering News; 13 - "Các nhà sản xuất thuốc và thiết bị y tế đối mặt với thuế quan của Trump;" Axios.com; 14 - Thuế quan của Mỹ dự kiến ​​sẽ định hình lại thị trường polymer toàn cầu; theplasticsexchange.com; 15 - Thuế quan kim loại mở rộng của Trump sẽ ảnh hưởng đến hàng hóa từ móng ngựa đến lưỡi máy ủi; Reuters.com; 16 - Giá thép có đang giảm? Ryerson.com; 17 - “Thuế quan đối với ốc vít đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất;” Wall Street Journal (30 tháng 3 năm 2025)