Q3-2025: Nieuws over productie, verbruiksartikelen en verpakkingen

Tarieven staan centraal: fabrikanten gaan een nieuw tijdperk van onzekerheid tegemoet

De hernieuwde tariefcampagne wint aan kracht naarmate de deadline van 1 augustus nadert. De regering heeft brieven gestuurd naar belangrijke handelspartners – waaronder Japan; Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Canada, Mexico en de EU – waarin zij worden geïnformeerd over geplande wederzijdse tarieven van 20–50% op een breed scala aan geïmporteerde goederen.¹ Zo omvatten de tarieven bijvoorbeeld 30% op goederen uit de EU en Mexico, 35% op Canadese importen en 25% op Japanse en Zuid-Koreaanse producten.² Als onderdeel van deze strategie worden ook sectorspecifieke heffingen ingevoerd. Een tarief van 50% op koper zal naar verwachting op 1 augustus van kracht worden, in combinatie met voorgestelde heffingen op geneesmiddelen en halfgeleiders die na een korte respijtperiode volgen.³ Tot nu toe hebben de onderhandelingen alleen tot overeenkomsten met het VK en Vietnam geleid. De gesprekken met China blijven moeizaam en als er op 12 augustus geen akkoord is bereikt, zullen de tarieven op Chinese goederen worden verhoogd.⁴ De grondstoffenmarkten hebben al gereageerd: de koperprijzen schoten omhoog na de aankondiging van het tarief van 50%, wat gevolgen had voor fabrikanten in de elektronica- en bouwsector.⁵ Ondertussen heeft de EU vergeldingstarieven uitgesteld in de hoop vóór augustus een akkoord te sluiten.⁶ Gezien de domino-effecten op metalen, chemicaliën, vracht en algemene inkoopkosten is strategisch handelen nu absoluut noodzakelijk.

BELANGRIJKSTE PUNTEN: Bijna alle belangrijke handelspartners krijgen te maken met nieuwe invoerheffingen; prijsschommelingen en verstoringen in de toeleveringsketen liggen op de loer. Overeenkomsten die vóór 1 augustus (of 12 augustus voor China) worden gesloten, kunnen sommige invoerheffingen voorkomen. Bekijk leverancierscontracten en escalatieclausules opnieuw; onderzoek alternatieven in eigen land en in nabijgelegen landen; en houd de prijsontwikkelingen in de gaten die verband houden met grondstoffen.

Golfkarton

De prijzen voor containerboard in Noord-Amerika zijn in juni en juli 2025 stabiel gebleven; er is geen verandering ten opzichte van de niveaus die eerder dit jaar werden vastgesteld. Deze prijsstagnatie volgt op een door RISI eind februari aangekondigde verhoging, die door de meeste grote producenten in maart en april werd doorgevoerd. Hoewel RISI in zijn publicatie van februari een verhoging van 40 dollar per ton accepteerde en publiceerde, hebben veel leveranciers een verhoging van 60 tot 70 dollar per ton doorberekend voor linerboard en 80 tot 90 dollar per ton voor golfkarton. Dit was volgens Fastmarkets RISI de enige opwaartse beweging die tot nu toe in 2025 is gemeld.⁷ Sindsdien meldt Fastmarkets stabiele prijzen in het tweede kwartaal en tot in het begin van het derde kwartaal, zelfs nu de kosten van gerecyclede vezels licht beginnen te stijgen. In mei veerde OCC (oude golfkartonnen verpakkingen) met $ 30/ton op, de eerste significante stijging na maanden van daling.⁸ Hoewel de verschuivingen in OCC de prijzen voor containerboard nog niet omhoog hebben gedreven, blijven ze een belangrijke kostenfactor om in de gaten te houden. Wat andere ontwikkelingen in de sector betreft: Packaging Corporation of America (PCA) neemt de Amerikaanse containerboardactiviteiten van Greif over – twee fabrieken met een capaciteit van ongeveer 800.000 ton per jaar en acht vellenvoeder-/dozenfabrieken – voor 1,8 miljard dollar. De transactie zal naar verwachting tegen het einde van het derde kwartaal worden afgerond en markeert de derde grote fusie tussen de topspelers in Noord-Amerika dit jaar, waardoor de marktconsolidatie verder wordt versterkt. Consolidatie van deze omvang zou de capaciteitsbuffers kunnen verkleinen en de prijsdynamiek in het vierde kwartaal kunnen beïnvloeden.⁹ Wat de tarieven betreft, is golfkarton zelf niet direct het doelwit, maar het nieuwe Amerikaanse handelsbeleid heeft wel gevolgen voor de markten voor gerecyclede vezels, de aanvoer van pulp en de inkoop van apparatuur. Veranderingen in de dynamiek van de scheepvaart – met name met China – hebben ook gevolgen voor de Amerikaanse export, wat op subtiele wijze van invloed kan zijn op de productiestrategieën van de fabrieken.¹⁰ [caption id="attachment_12862" align="aligncenter" width="428"]

Grafiekgegevens: Wekelijkse RSI-index voor pulp en papier[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Dit is een perfect voorbeeld van waarom het van cruciaal belang is om verpakkingscontracten of -overeenkomsten met leveranciers te hebben, om te voorkomen dat zij hogere prijsstijgingen doorberekenen en om echte transparantie te waarborgen bij de berekening van prijswijzigingen op basis van indexbewegingen. Wij raden aan om uw verpakkingscontracten nu te herzien – met name als uw overeenkomsten geen prijsbescherming op basis van indexcijfers bevatten – en u voor te bereiden op mogelijke aanpassingen in het vierde kwartaal, mochten de vezelmarkten verder verkrappen.

Hout/pallets

De Amerikaanse markten voor houten pallets en timmerhout zijn het derde kwartaal van 2025 ingegaan in een toestand van voorzichtige stabiliteit, waarbij stijgende kosten onder de oppervlakte op de loer liggen. Volgens de marktupdate van ePallet van juni^2025¹¹ is de algemene stemming in alle regio’s „gemiddeld“, met een stabiele vraag maar aanhoudende kostendruk als gevolg van sluitingen van zagerijen, door regen veroorzaakte vertragingen bij de houtkap en een krappere beschikbaarheid. Het PalletTrader-marktrapport over het tweede kwartaal ¹² sluit aan bij deze thema's en merkt op dat bijna 60% van de respondenten uit de sector verwacht dat de houtprijzen de rest van 2025 zullen stijgen. De prijzen voor gebruikte pallets beginnen deze verwachtingen al te weerspiegelen, met stijgende kernkosten en slinkende voorraden gerecyclede pallets, met name in regio's waar het aanbod van hout beperkt is. Analisten waarschuwen ook dat als de VS de invoerheffingen op Canadees hout weer invoert, de prijzen tegen het vierde kwartaal^{van 2013} met nog eens 15–20% kunnen stijgen. [caption id="attachment_12864" align="aligncenter" width="412"]

Bron: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Hoewel de prijzen voor timmerhout en pallets in het derde kwartaal relatief stabiel blijven, neemt de onderliggende kostendruk toe en is het risico op een prijsstijging tegen het einde van het jaar reëel. Gezien de sluiting van zagerijen, de beperkte houtkapactiviteiten en de dreigende invoering van invoerheffingen op Canadees timmerhout, doen kopers er goed aan zich nu voor te bereiden op een krapper aanbod en stijgende prijzen. ERA Group kan klanten helpen om de volatiliteit voor te blijven door middel van proactieve inkoopstrategieën.

Chemicaliën en gassen

In de hele sector blijven chemische bedrijven worstelen met de gevolgen van het steeds uitgebreidere tarieflandschap. Begin juli kondigde het Witte Huis wederzijdse tarieven aan van wel 40–50% op de invoer van Chinese chemische producten, bovenop de bestaande heffingen op producten uit Mexico, Canada en de EU.¹⁴ Ondertussen zorgen de aanstaande tarieven op geneesmiddelen (tot 200%, met een uitstelperiode tot in 2027) voor zowel voorraadopbouw op korte termijn als investeringen in reshoring op lange termijn.^{15 Strategische} verschuivingen in de inkoop versnellen nu bedrijven zich haasten om aan de tarieven te ontsnappen. Bedrijven passen “China + 1”-modellen toe en verleggen hun aankopen naar India, Zuidoost-Azië en zelfs binnenlandse leveranciers voor HTS-vrijgestelde ketens zoals basisolefinen, waar de VS zelfvoorzienend is en de productstromen tariefvrij blijven onder de USMCA^.16 Tegelijkertijd zijn de Amerikaanse aardgasprijzen – een cruciale input voor veel chemische producenten – ongewoon volatiel geweest; ze schommelden in juni met bijna $ 1/MMBtu voordat ze zich rond $ 3,39 stabiliseerden.¹⁷ Terwijl de tariefkosten stijgen, blijft de onderliggende vraag naar veel industriële chemicaliën kwetsbaar. Volgens ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) wordt de wereldwijde neergang in de chemische sector – die nu zijn derde jaar ingaat – gekenmerkt door een zwakke bouwactiviteit, voorzichtige voorraadstrategieën en economische onzekerheid. Deze bredere zwakte kan kopers ruimte geven om te onderhandelen, maar het betekent ook dat leveranciers die onder financiële druk staan mogelijk minder flexibiliteit hebben.¹⁸ [caption id="attachment_12865" align="aligncenter" width="509"]

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per productgroep: Chemische stoffen en aanverwante producten: Industriële chemicaliën[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Invoerheffingen zetten afnemers van chemische producten ertoe aan hun inkoopbronnen te diversifiëren en langdurige leveranciersrelaties te heroverwegen, met name wat betreft materialen van Chinese oorsprong. Tegelijkertijd zorgen de schommelende aardgasprijzen en de aanhoudende zwakke vraag voor onzekerheid op het gebied van prijzen en beschikbaarheid. Strategische timing en proactieve onderhandelingen blijven van cruciaal belang nu afnemers te maken hebben met zowel margedruk als beperkte flexibiliteit bij leveranciers.

Kunststoffen

De prijzen voor kunststoffen bleven aan het begin van het derde kwartaal van 2025 grotendeels stabiel; alle vijf de belangrijkste basisgrondstoffen – PE, PP, PVC, PS en PET – vertoonden tot en met juni een stabiele tot dalende trend, aldus Plastics Technology en Plastics News.^19;20 Ondertussen beginnen nieuwe Amerikaanse invoerheffingen druk uit te oefenen op de wereldwijde handel in kunststoffen. Heffingen op Chinese kunststofimporten, grondstoffen en petrochemische tussenproducten verhogen de kosten en verminderen de voorspelbaarheid voor Amerikaanse kopers. Volgens Sterling Plastics zullen deze tarieven naar verwachting een “langzaam inflatoir effect” hebben naarmate ze doorwerken in de markten voor kunststofverwerking en logistiek.²¹ Tarieven op sommige afgewerkte verpakkingsproducten kunnen ook de effectiviteit beperken van strategieën voor inkoop in het buitenland die hielpen de kosten stabiel te houden tijdens de eerste helft van het jaar. Plastics News waarschuwt dat de volatiliteit tot eind 2025 zou kunnen aanhouden, vooral als de tarieven verder escaleren of als de prijzen van energie-inputs (zoals aardgas en NGL's) in het vierde kwartaal sterk stijgen.²² [caption id="attachment_12708" align="aligncenter" width="492"]

Bron: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste ronde van Amerikaanse invoerheffingen zal waarschijnlijk leiden tot hogere kosten en verstoringen in de bevoorrading voor kunststofproducenten, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Aangezien PE en PP uit Canada en Mexico grotendeels buiten de USMCA vallen, is dit het moment om voorrang te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststofgranulaat en de internationale inkoopstrategieën te herzien. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsvolatiliteit en overwegen om binnenlandse leveringscontracten te sluiten om hun marges te beschermen nu de dynamiek van de wereldhandel verschuift.

Metalen

De koperprijzen bereikten in juli historische hoogtepunten, aangewakkerd door een nieuw Amerikaans invoertarief van 50% en een sterk stijgende vraag in de sectoren elektrificatie, defensie en infrastructuur.^23;24;25 Hoewel deze maatregel bedoeld is om de aanvoer van kritieke grondstoffen voor de nationale veiligheid veilig te stellen, leidde hij ook tot grootschalige voorraadopbouw in de aanloop naar de ingangsdatum van 1 augustus.^26;27 Ondertussen blijven de staal- en aluminiummarkten onder constante opwaartse druk staan, na de uitbreiding van de 50%-tarieven door de regering in juni.28 De Amerikaanse prijzen voor warmgewalste rollen (HRC) daalden onlangs onder de 900 dollar per ton, maar veerkracht zich alweer; producenten zoals Cleveland-Cliffs en Nucor hebben nieuwe richtprijzen van 950 dollar per ton afgegeven voor bestellingen in juli.29 De aluminiumpremies in het Midwesten, hoewel recentelijk wat zwakker, blijven hoog in vergelijking met wereldwijde benchmarks.³⁰ Schrootprijzen en levertijden weerspiegelen ook de krapte op de markt. De levertijden voor wapeningsstaal en walsdraad zijn opgelopen tot 6–8 weken; thermisch verzinkt (HDG) en koudgewalste rollen (CRC) volgen een vergelijkbare trend.29 Hoewel sommige non-ferrometalen zoals nikkel gematigd blijven; blijft de bredere metaalmarkt krapper worden; aangedreven door beleidswijzigingen en handelsverstoringen die zich nog steeds ontvouwen. [caption id="attachment_12868" align="aligncenter" width="444"]

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De sterke stijging van de koperprijs domineert het nieuws, maar ook kopers van staal, aluminium en wapeningsstaal ondervinden de gevolgen van de agressieve invoerheffingen en de krappere aanbodsituatie. Nu de prijspremies stijgen en de levertijden toenemen, moeten fabrikanten snel handelen om contracten te heronderhandelen en hun voorraden weer in evenwicht te brengen.

Bronnen:
‍(1) Supply Chain Dive – Trump's vergeldingsheffingen keren terug op 1 augustus; (2) - Supply Chain Dive – Trump's vergeldingsheffingen keren terug op 1 augustus; (3) Supply Chain Dive – Trump stuurt waarschuwingsbrieven over heffingen voorafgaand aan deadlines voor handelsakkoorden; (4) Reuters – Trump's heffingen leiden tot een stormloop op akkoorden voorafgaand aan de deadline van 12 augustus; (5) Barron’s – Koperprijzen stijgen schokkend door Trumps tarief van 50%; (6) The Guardian – Aanhoudende verwarring; de enige zekerheid te midden van Trumps nieuwste tariefdreigingen; (7) Fastmarkets RISI – Alles wat u moet weten over de prijs van containerboard in de VS; (8) Packaging Dive – Vezelprijzen stabiel in mei 2025; (9) PCA sluit overeenkomst voor overname van Greif Containerboard voor 1,8 miljard dollar in derde grote fusie- en overnamedeal voor containerboard; (10) Resource Recycling – Tarief; (11) ePallet – Palletmarktupdate; juni 2025; (12) Packaging Revolution – PalletTrader-marktrapport Q2 2025; (13) Farm Credit East / Forest Economic Advisors – “Vooruitzichten voor bosbouwproducten 2025: markten voor naaldhout blijven zwak”; (19) Plastics Technology – juni 2025: prijzen voor de vijf basisgrondstoffen stabiel tot dalend; (20) Plastics Technology – juli 2025: prijzen voor volumegrondstoffen stabiel tot dalend aan het begin van het derde kwartaal; (21) Sterling Plastics – Hoe de tarieven van 2025 de kunststofprijzen zullen beïnvloeden; (22) Plastics News – Prijzen van kunststofgranulaten kunnen in 2025 volatiel zijn; (23) WSJ – Koperprijzen bereiken recordhoogte nadat Trump forse tarieven aankondigt; (24) WSJ – Vijf dingen die u moet weten over de recordkoperprijzen; (25) WSJ – Trumps tarieven stuwen koper naar recordhoogte; Dow Industrials daalt; (26) Reuters – Trumps koperheffingen bezorgen de Amerikaanse auto-industrie nog meer ellende; (27) Reuters – Fabrikanten pleiten voor duidelijkheid over Amerikaanse invoerheffingen voordat kopervoorraden slinken; (28) Reuters – Uitleg: De realiteit van Trumps invoerheffingen op staal en aluminium; (29) Ferguson Weekly Newsletter – Week van 23 juni 2025; (30) AP News – Trumps beloofde invoerheffingen op staal en aluminium treden in werking