De driemaandelijkse inzichten van ERA Group over de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en planning van de toeleveringsketen.Algemene observaties en updates over de toeleveringsketen. Let op: zoals we inmiddels allemaal weten, is de situatie rond de invoerheffingen uiterst veranderlijk. Tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief leest, is de kans groot dat er weer van alles is veranderd. Het meest opvallend is dat president Trump op 10 april 2025 een pauze van 90 dagen aankondigde voor de 'wederzijdse' tarieven, met uitzondering van China. De herinvoering en uitbreiding van Amerikaanse tarieven begin 2025 – variërend van grondstoffen zoals staal en aluminium tot eindproducten zoals schroeven, bevestigingsmiddelen en auto-onderdelen – heeft de productiesector opgeschrikt. Dit beleid is niet langer abstracte handelsnieuws; het geeft nu actief vorm aan inkoopstrategieën, distributienetwerken, magazijnactiviteiten en kostenstructuren in de hele toeleveringsketen. Als reactie hierop haastten veel fabrikanten en distributeurs zich om hun voorraden aan te vullen vóór de invoering van de tarieven, wat leidde tot een stijging van 14% op jaarbasis in het aantal binnenkomende containers in de grote Amerikaanse havens.1 Het resultaat: een bekend tekort aan magazijnruimte en een piek in de opslagtarieven, die doet denken aan het begin van de COVID-19-pandemie. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]
Bron: Chemical & Engineering News (april 2025); mededelingen van de USTR[/caption] De invoerheffingen dwingen bedrijven er ook toe hun langetermijnstrategieën op het gebied van inkoop en toeleveringsketens te herzien. Terwijl sommige stemmen uit de sector adviseren om de kosten gewoon op te vangen en te wachten tot het beleid verandert, zien anderen dit als een keerpunt – een kans om veerkracht op te bouwen.2 Veel bedrijven verkennen nu nearshoring, distributiemodellen met meerdere knooppunten en diversificatie van leveranciers in regio's die vrijgesteld zijn van tarieven.3 Het gaat echter niet alleen om inkoop. Technologie en zichtbaarheid komen naar voren als bedrijfskritische hulpmiddelen. Bedrijven die investeren in realtime analytics, zoals SpendVue™ van ERA Group, zullen beter gepositioneerd zijn om stijgende kosten het hoofd te bieden, terugboekingen te voorkomen en serviceniveaus te handhaven te midden van verstoringen.4 Belangrijk is dat, hoewel veel producten – waaronder de meeste chemicaliën, farmaceutische producten, halfgeleiders en energiegerelateerde goederen – zijn vrijgesteld van de nieuwe Amerikaanse tarieven, vrijstellingen niet automatisch een tariefvrije behandeling betekenen. Verschillende landen, waaronder China, zijn nog steeds onderworpen aan verhoogde invoerrechten of havenheffingen, zelfs voor producten die op de vrijstellingslijst staan. China heeft bijvoorbeeld te maken met zowel verhoogde landspecifieke tarieven als miljoenen dollars aan verzendtoeslagen voor schepen die daar onder vlag varen of zijn gebouwd – waardoor de kosten van goederen die anders als vrijgesteld zouden worden beschouwd, effectief stijgen.5 Hoewel de enorme hoeveelheid informatie – en desinformatie – rondom tarieven overweldigend kan lijken, moet u in gedachten houden dat niet alles hierdoor wordt beïnvloed. Het is belangrijker dan ooit om voorgestelde prijsverhogingen te onderzoeken en open communicatie met uw leveranciers te onderhouden. Inzicht in de herkomst van goederen, niet alleen in hun categorie, zal de sleutel zijn tot het beheersen van de kosten in de komende kwartalen. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Nu de tariefregels snel veranderen – en vrijstellingen niet alleen per product maar ook per land van herkomst variëren – is het van cruciaal belang om verder te kijken dan de krantenkoppen. Meer dan ooit moeten fabrikanten samenwerken met inkoop- en supply chain-experts om prijsverhogingen te valideren, de werkelijke kosten bij aankomst te beoordelen en te bepalen of prijsverhogingen van leveranciers daadwerkelijk verband houden met invoerheffingen of een kans zijn om marges op te krikken.
Golfkarton
De prijzen voor golfkartonnen dozen zijn in de VS, Azië en Europa tot en met het eerste kwartaal van 2025 relatief stabiel gebleven, ondanks de recent ingevoerde Amerikaanse invoerheffingen op geïmporteerd kraftpapier en gerecycled papier. Die stabiliteit was grotendeels te danken aan een evenwicht tussen vraag en aanbod; Amerikaanse fabrikanten slaagden erin de stijgende inkoopkosten te compenseren door middel van geoptimaliseerde productie en lokale inkoop. Dat gezegd hebbende, wordt de marktverhoging die RISI PPW eind februari aankondigde nu doorgevoerd en bereiden we ons voor op de mogelijkheid van verdere verhogingen in de komende maanden. Tot slot verwachten sectoranalisten dat de prijzen de komende maanden verder zullen stijgen naarmate de gevolgen van de invoerheffingen doorwerken in de toeleveringsketens. 6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]
Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier (wekelijks)[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: De aangekondigde prijsverhogingen voor april en de bredere inflatiedruk wijzen op een waarschijnlijke stijgende trend voor de prijzen van golfkarton. Als uw leveranciers de verhogingen nog niet hebben doorgevoerd, raden wij u aan de prijzen nu vast te leggen of de timing te bevestigen voordat de tarieven stijgen. Voor klanten zonder prijsbescherming op basis van een index raden wij ten zeerste aan om formele overeenkomsten te sluiten die zijn gekoppeld aan marktbenchmarks, om opportunistische prijsverhogingen te voorkomen. Vroegtijdig handelen is van cruciaal belang om de verpakkingskosten in het tweede kwartaal en daarna onder controle te houden.
Hout/pallets
Een vertraging in de bouwsector, in combinatie met een sterkere Canadese dollar en dalende Canadese export, heeft de Amerikaanse vraag naar Canadees hout doen afnemen en bijgedragen aan een prijsdaling.8 Tegelijkertijd zien sommige regio’s, zoals het noordoosten, een stijgende vraag naar houtsoorten als rode eik en populier, waarbij kopers hun aankopen vervroegen uit vrees voor mogelijke prijsstijgingen als gevolg van invoerheffingen. Zagerijen blijven onder hun capaciteit draaien vanwege een tekort aan arbeidskrachten, maar de kosten van ruw hout blijven de belangrijkste zorg voor de marges.9 [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]
Grafiekgegevens: Stabiliteit op de palletmarkt na het tariefdrama; fastmarkets.com[/caption] De palletprijzen zijn ondertussen in het eerste kwartaal relatief stabiel gebleven, ondanks de volatiliteit begin maart.10 Naarmate het jaar vordert, worden bescheiden prijsstijgingen verwacht, als gevolg van lokale druk op de houtkosten en aanhoudende risico’s in de toeleveringsketen. Regio's met toegang tot gediversifieerde houtbronnen hebben het beter gedaan, maar kopers van pallets moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsaanpassingen in de tweede helft van het jaar.11 [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]
Bron: TradingEconomics.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Kopers van timmerhout zouden moeten profiteren van de huidige zachte prijzen, met name voor Canadese import, terwijl ze regionale houtsoorten in de gaten moeten houden die mogelijk in prijs zullen stijgen als gevolg van lokale vraag. De prijzen voor pallets zijn stabiel gebleven, maar later dit jaar worden bescheiden stijgingen verwacht naarmate de stijgende kosten van timmerhout en de beperkte voorraad hun weerslag hebben op de markt. Wij raden aan om nu al prijs- en volumeverplichtingen vast te leggen – vooral in regio's zonder gediversifieerde toegang tot hout – om de blootstelling aan mogelijke kostenstijgingen in het derde en vierde kwartaal tot een minimum te beperken.
Chemicaliën en gassen
In een ingrijpende beleidswijziging hebben de VS vergaande nieuwe invoerheffingen aangekondigd, maar de meeste bulkchemicaliën blijven hiervan gevrijwaard. Belangrijke uitzonderingen zijn onder meer polyethyleen, polypropyleen, ethyleen en titaandioxide – essentiële grondstoffen voor diverse productiesectoren. Hoewel dit veel afnemers van chemicaliën beschermt tegen onmiddellijke kostenstijgingen, blijven brancheorganisaties op hun hoede voor bredere gevolgen voor de toeleveringsketen, waaronder voorgestelde maritieme heffingen. Analisten verwachten dat de vraag in de downstream-sector een klap zal krijgen, met name voor chemicaliën die worden gebruikt in duurzame goederen en kleding.12 Hoewel geneesmiddelen werden vrijgesteld van de hoogste vergeldingstarieven, wordt de life sciences-sector – die sterk afhankelijk is van de wereldwijde inkoop van grondstoffen – geconfronteerd met stijgende kosten en onzekerheid in de toeleveringsketen. Brancheorganisaties waarschuwen dat deze brede tarieven als een accijns kunnen werken, wat innovatie en marges in het hele gezondheidszorgsysteem in gevaar brengt. Sommige grotere fabrikanten komen er wellicht beter vanaf dankzij een sterkere binnenlandse aanwezigheid, terwijl bedrijven die uit Europa importeren een grotere blootstelling ondervinden.13 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Profiteer van de huidige vrijstelling voor essentiële bulkchemicaliën zoals polyethyleen en ethyleen door waar mogelijk prijzen vast te leggen voordat er verdere handelsaanpassingen plaatsvinden. Voor kopers van farmaceutische producten is dit het moment om inkoopstrategieën te herzien – met name voor Europese import – en leveranciers in de VS of tariefvrije leveranciers te verkennen om margedruk te vermijden. In alle sectoren zal het cruciaal zijn om proactief te blijven op het gebied van verzendlogistiek en de diversiteit van leveranciers te heroverwegen, naarmate maritieme kosten en vergeldingstarieven evolueren.
Kunststoffen
De tariefaankondiging van de regering-Trump van 2 april 2025 zal de wereldwijde handel in kunststoffen verstoren, met een minimumtarief van 10% op alle invoer en tot 49% op bepaalde goederen uit belangrijke handelspartners. Hoewel polymeren zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) uit Canada en Mexico onder de USMCA lijken te zijn vrijgesteld, krijgen de wereldwijde handelsstromen – met name vanuit de EU en Azië – te maken met hogere kosten en onzekerheid. Deze tarieven zouden de vraag naar in de VS geproduceerde harsen kunnen stimuleren naarmate importen minder concurrerend worden, hoewel vergeldingsmaatregelen en verschuivende inkoopstrategieën de toeleveringsketens kunnen hervormen. Brancheorganisaties waarschuwen voor stijgende productiekosten en verminderde concurrentiekracht voor kunststofverwerkers, met name die welke afhankelijk zijn van geïmporteerde grondstoffen.14
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De nieuwste reeks Amerikaanse invoerheffingen zal waarschijnlijk leiden tot hogere kosten en verstoringen in de bevoorrading voor kunststofproducenten, met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van import uit Europa en Azië. Aangezien PE en PP uit Canada en Mexico grotendeels buiten de USMCA vallen, is dit het moment om voorrang te geven aan Noord-Amerikaanse leveranciers van kunststofgranulaat en de internationale inkoopstrategieën te herzien. Klanten moeten zich voorbereiden op mogelijke prijsschommelingen en overwegen om contracten voor binnenlandse leveringen af te sluiten om hun marges te beschermen nu de dynamiek van de wereldhandel verandert.
Metalen
De door de regering-Trump uitgebreide invoerheffingen van 25% op geïmporteerd staal en aluminium – die nu bijna 300 productcategorieën omvatten – hebben nu al gevolgen voor de prijsstelling en inkoop in de hele productiesector. In tegenstelling tot eerdere rondes hebben deze nieuwe invoerheffingen ook betrekking op verwerkte producten, zoals bevestigingsmiddelen, bouwbeslag, auto-onderdelen en zelfs artikelen als hoefijzers en bulldozerbladen.15 Als gevolg daarvan zien kopers van metaal niet alleen hogere kosten voor buitenlandse materialen, maar in toenemende mate ook voor binnenlands staal, aangezien Amerikaanse producenten hun prijzen verhogen als reactie op het krappere aanbod.16 [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]
Bron: BusinessAnalytiq[/caption] Fabrikanten melden directe kostendruk; met name bedrijven die afhankelijk zijn van geïmporteerde schroeven, bouten en speciale stalen onderdelen, waarvoor binnenlandse alternatieven beperkt of niet beschikbaar zijn.17 Veel afnemers zetten nu extra vaart achter het zoeken naar lokale leveranciers of het terugbrengen van de productie naar eigen land, hoewel capaciteitsbeperkingen voor uitdagingen blijven zorgen. Ondertussen vertonen de prijzen voor platgewalst staal de eerste tekenen van stabilisatie naarmate de levertijden korter worden en de voorraden licht verbeteren, maar de aanhoudende onzekerheid over het handelsbeleid kan in het tweede kwartaal voor prijsvolatiliteit blijven zorgen.
BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Wij raden u aan om veranderingen in het toepassingsgebied van de tarieven nauwlettend in de gaten te houden en vertragingen bij aankopen op korte termijn te vermijden; dit geldt met name voor bewerkte staal- en aluminiumproducten waarvoor er binnenlandse leveranciers beperkt beschikbaar zijn. Overweeg waar mogelijk om prijsafspraken te maken of termijncontracten af te sluiten om u in te dekken tegen prijsstijgingen halverwege het jaar, aangezien de volledige impact van dit beleid zich dan zal manifesteren.
Bronnen:
1 - Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz; SPS Commerce (maart 2025); 2 - Wall Street Journal; „Invoerheffingen op schroeven treffen fabrikanten nu al“ (30 maart 2025); 3 - Manufacturing Dive; “Een ‘wankel’ moment in het bedrijfsleven: fabrikanten moeten leven met de invoerheffingen van Trump” (4 april 2025); 4 - Talking Supply Chain Podcast met Tracy Ortiz; SPS Commerce (maart 2025); 5 - “Nieuwe Amerikaanse invoerheffingen sparen veel chemicaliën”; Chemical & Engineering News; 6 - Prijzen voor golfkartonnen dozen blijven stabiel ondanks verhoging Amerikaanse invoerheffingen; VS krijgen waarschijnlijk te maken met een stijging; chemanalyst.com; 7 - Greif verhoogt prijzen voor ongecoat gerecycled karton en andere kwaliteiten; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Northeast Business Trends – april 2025; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Palletmarkt vindt stabiliteit na tariefdrama begin maand; 11 - Fastmarkets – Drie belangrijke voorspellingen voor de Amerikaanse palletmarkt in 2025; 12 - "Nieuwe Amerikaanse tarieven sparen veel chemicaliën"; Chemical & Engineering News; 13 - "Fabrikanten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geconfronteerd met Trump-tarieven;" Axios.com; 14 - Amerikaanse tarieven zullen de wereldwijde polymeermarkten hervormen; theplasticsexchange.com; 15 - Trumps uitgebreide metaalheffingen treffen goederen van hoefijzers tot bulldozerbladen; Reuters.com; 16 - Gaan de staalprijzen omlaag? Ryerson.com; 17 - “Tarieven op schroeven treffen fabrikanten nu al;” Wall Street Journal (30 maart 2025)
