Q3-2024: Productie; nieuws over verbruiksartikelen en verpakkingen

auteurs

Travis Cantrell

Patrick Garr

Er zijn geen resultaten gevonden.

Inhoud

De driemaandelijkse inzichten van de ERA Group over de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en de planning van de toeleveringsketen.

Algemene opmerkingen en updates over de toeleveringsketen

Toeleveringsketen en vrachtvervoer

Kostenbesparingen en tegelijkertijd veerkracht vergroten Bedrijven houden hun kosten en winstmarges nauwlettend in de gaten; dankzij de pandemie schommelen deze tussen een laag aanbod en een hoge vraag enerzijds en magazijnen die uitpuilen met producten die niemand kan kopen anderzijds. Klimaat- en geopolitieke zorgen zorgen voor nog meer factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Leidinggevenden balanceren tussen het waar mogelijk terugdringen van kosten en het meer dan ooit tevoren focussen op hun toeleveringsketen. Philipp Oemler, managing director bij FTI Consulting, vertelde Supply Chain Dive: "Vanuit mijn perspectief is er een mentaliteitsverandering gaande... mensen zijn tot de conclusie gekomen dat de toeleveringsketen een van hun strategische troeven is en dat ze die moeten veiligstellen. De balans slaat meer door naar de kostenkant, maar er heerst nog steeds een mentaliteit van veerkracht... [Bedrijven] investeren meer in de diversificatie van hun leveranciersbestand en in langetermijnovereenkomsten."1 Problemen met zeevracht: risico's in de Rode Zee zorgen er nog steeds voor dat veel verladers hun vracht omleiden, waardoor de transittijd toeneemt. Overbelaste Aziatische havens melden vertragingen tot wel een week. Door arbeidsonderhandelingen en stakingsdreigingen in de havens aan de oostkust en de Golfkust worden vrachtorders teruggeleid naar de westkust.² Al deze factoren leiden tot hogere zeevrachttarieven en vertragingen in de tweede helft van 2024. "Wat velen hoopten dat een gemakkelijk en door verladers gecontroleerd jaar zou worden, is opnieuw scherp omgeslagen in een jaar van onzekerheid en verstoringen," aldus Stephanie Loomis, hoofd zeevracht voor Noord- en Zuid-Amerika bij Rhenus Logistics, in een recent artikel in Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Bron grafiek: Freightos[/caption] Gemengde resultaten voor vrachtwagenvervoer „De vrachtwagenbranche kende in mei van dit jaar voor het eerst een stijging van het vervoerde tonnage; dat meldde de American Trucking Associations (ATA) op 18 juni^.“4 Deskundigen zijn echter voorzichtig optimistisch en vragen zich af hoe de discrepantie te verklaren valt tussen de stijging van het tonnage in de ATA-index en de daling van het aantal zendingen in de Cass Freight Index. “Ik weet niet of wat we zien, betekent dat de vracht zwaarder en compacter is, meer geconsolideerd, of dat er correcties zullen komen in het ene of het andere rapport,” zei Jonathan Phares, assistent-professor supply chain management aan de Iowa State University, in een artikel in Transport Topics.5 BELANGRIJKSTE CONCLUSIES: Momenteel is het vinden van een evenwicht tussen kosten en overtollige voorraad een belangrijke overweging voor de meeste fabrikanten. De onzekerheid in het Amerikaanse politieke proces vergroot de onzekerheid in de toeleveringsketen en de druk op kopers. Wij voorspellen dat het vrachtvolume gestaag zal blijven toenemen; en de verzending kan dit jaar ook worden beïnvloed door meer stormen, aangezien er een zwaarder dan normaal orkaanseizoen wordt voorspeld. Met dit alles in gedachten is onze algemene aanbeveling om de continuïteit van de levering en verzending te waarborgen door de relaties en communicatie met uw leveranciers en vervoerders te blijven koesteren.

Golfkarton

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier[/caption] Michael Roxland, senior analist voor papier en verpakkingen bij Truist Securities, verklaarde onlangs tegenover Packaging Dive: „Over het geheel genomen hebben producenten nu met succes 80 dollar per ton (40 dollar per ton in februari, 40 dollar per ton in juni) doorgevoerd van de oorspronkelijke prijsverhoging van 50-90 dollar per ton voor linerboard die eind vorig jaar werd aangekondigd.”^{6 De meeste} producenten laten deze laatste RISI-verhoging ingaan op 1 augustus, hoewel de prijsverhogingen voor ongecoat gerecycled karton al in juli zijn ingegaan. Ook opmerkelijk: Smurfit Kappa heeft WestRock officieel overgenomen, waardoor “Smurfit WestRock” nu een van 's werelds grootste verpakkingsbedrijven is. Dit gebeurt temidden van geruchten over andere transacties waarbij International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container en meer betrokken zijn.7 BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Op basis van een nieuwe marktstijging is de belangrijkste conclusie van dit kwartaal precies dezelfde als die van het vorige kwartaal. Hoewel de recente stijging van de golfkartonprijzen zeker reëel is, hebben we gezien dat sommige leveranciers proberen misbruik te maken van de situatie door hogere percentages door te berekenen dan de markt rechtvaardigt. Als u een prijsverhoging ontvangt, vraag die leverancier dan zeker of hij alle eerdere prijsverlagingen van eind 2022 tot eind 2023 heeft doorberekend. Zo niet, dan heeft hij sinds ten minste het begin van de zomer van 2023 extra marges gehad en mag hij nu geen misbruik van u maken. Zoals altijd geldt: als u geen formele overeenkomst heeft met uw leverancier van golfkarton waarin expliciet is vastgelegd hoe prijswijzigingen worden geregeld, is dit het moment om over een dergelijke overeenkomst te onderhandelen.

Hout/pallets

De houtprijzen zijn sinds 2020 zeer dynamisch geweest, waarbij vraag en aanbod de belangrijkste oorzaak van de schommelingen vormen. De prijzen zijn echter sterk gedaald en lijken voorlopig op dat niveau te blijven. De CEO van Deacon Lumber, Stinson Dean, vertelde Business Insider: “Hoewel het voor de houtindustrie misschien geen fantastische tijd is, is het voor wie op zoek is naar hout juist een goed moment om te kopen… Als je al drie jaar een verbouwing, een terras of een schutting uitstelt – en je moet de prijzen in de gaten houden – dan is deze zomer het beste moment in meer dan vier jaar om de benodigde materialen in te slaan^.”8

Bijgevolg liggen de prijzen voor houten pallets, in navolging van de trend in de houtmarkt, ook op het laagste niveau sinds mei 2021. Het aanbod aan pallets is groot, waardoor de prijzen laag blijven ondanks de gestegen arbeidskosten voor palletproducenten.9 BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Oefen drukuit op uw hout- en palletleveranciers om de prijzen te verlagen. Het is ook een uitstekend moment om te overwegen aanbestedingen uit te schrijven voor uw palletbehoeften (voorafgaand aan het retailseizoen in het vierde kwartaal, wanneer de palletprijzen doorgaans stijgen). Hetzelfde geldt voor hout (wat betreft het aandringen op prijsverlagingen of het uitschrijven van aanbestedingen).

Chemicaliën en gassen

Grote chemieproducenten zien zich genoodzaakt „strategische koerswijzigingen“ door te voeren om gelijke tred te houden met de schommelingen in de chemische prijzen in de eerste helft van 2024. "De benzeenprijzen stegen aanzienlijk, terwijl de prijzen voor propyleen, aceton en fenol relatief stabiel bleven."¹⁰ Chemische producenten zagen een toename in nieuwe orders (inclusief exportorders) en rapporteerden een stijging in de productie, maar de prijzen die voor grondstoffen werden betaald, kropen ook omhoog.¹¹ Stijgingen in de prijzen van ruwe olie leidden tot hogere benzineprijzen, met een nationaal gemiddelde van $ 3,54 per gallon begin juli. ¹² En, net als alles, worden de prijzen van chemische producten beïnvloed door de huidige stijgende zeevrachtprijzen. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Bron: AmericanChemistry.com[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Na het dieptepunt in januari 2024 lijkt het erop dat we afstevenen op een klimaat van stijgende prijzen. Als u nog niet eerder met uw leveranciers heeft gesproken om ervoor te zorgen dat zij u eerlijk behandelen, en als u nog geen prijsindexen gebruikt, is dit het moment om dat te doen.

Kunststoffen

Zoals gemeld door PlasticsToday.com: „PlasticsExchange verklaarde optimistisch te blijven over zowel PP- (polypropyleen) als PE- (polyethyleen) hars; het verwacht verdere prijsstijgingen in juli: de spotvoorraad is beperkt; de exportvraag vertoont geen tekenen van verzwakking; en er dreigen mogelijk verstoringen door weersomstandigheden.”^13;14 Producenten drongen in juni aan op een PE-prijsverhoging van drie cent; er wordt gesproken over een nieuwe verhoging voor juli; waarbij vooral wordt gewezen op stijgende zeevrachtprijzen. Ook vermeldenswaardig: BASF; Formosa Plastics; Bayport Polymers LLC; en Dow Chemicals hadden begin juli allemaal te maken met fabriekssluitingen.¹⁵

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: De verwachte prijsdaling waar we op rekenden, is nooit uitgekomen. Net als in de chemische sector in het algemeen geldt: als u nog niet met uw leveranciers heeft overlegd om ervoor te zorgen dat hun marges in overeenstemming zijn en uw prijzen zijn aangepast op basis van erkende sectorindexen, dan is dit het moment om dat te doen.

Metalen

Invoerheffingen van het Witte Huis, invoerheffingen vanuit Mexico en een verbod op Russisch metaal hebben allemaal invloed op de metaalprijzen en de levertijden. “Er is groeiende wrevel over Chinees staal dat via derde landen (met name Mexico) de VS binnenkomt.” Basismetalen waren medio juli over de hele linie lager.¹⁶ Koper heeft een prijsdaling ondergaan nadat “de hoop op een tekort bekoelde^.”17 Desondanks heeft een grote leverancier gemeld dat koper en messing op toewijzing zijn en dat dit in de nabije toekomst zo zal blijven. CNBC en anderen hebben gemeld dat “bestaande mijnen en projecten in aanbouw tegen 2030 slechts in 80% van de koperbehoefte zullen voorzien, volgens het Internationaal Energieagentschap^.”18 De prijzen voor warmgewalst staal op rollen in de VS zijn laag als gevolg van de huidige overcapaciteit op de markt; en er wordt verwacht dat staalfabrieken hun productie zullen terugschroeven en de prijzen zullen verhogen als reactie hierop.¹⁹

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Er heerst momenteel behoorlijk wat onzekerheid op de metaalmarkten. Dit is wellicht voorlopig uw laatste kans om tegen lage prijzen staal in te slaan; hoewel de markt voor koper en messing krap is. Als u regelmatig koper en messing inkoopt, is het verstandig om samen te werken met uw leverancier(s) om ervoor te zorgen dat u als eerste aan de beurt bent wanneer er voorraad beschikbaar komt.