Q1-2025: Nieuws over verbruiksartikelen en verpakkingen voor de productiesector

De driemaandelijkse inzichten van ERA Group over de marktomstandigheden, mogelijke gevolgen voor de inkoop en planning van de toeleveringsketen.Algemene observaties en updates over de toeleveringsketen

Voorspellingen voor de toeleveringsketen en het vrachtvervoer in 2025

De toeleveringsketen dicht bij huis houden De Amerikaanse inspanningen om de afhankelijkheid van buitenlandse handel te verminderen, hebben aan kracht gewonnen door politieke stimulansen, invoerheffingen en wereldwijde verstoringen. Volgens een enquête van Bain & Company is 81% van de 166 ondervraagde CEO's/COO's van plan om toeleveringsketens dichterbij te brengen via reshoring en nearshoring. Binnenlandse productie wordt verder gestimuleerd via de CHIPS Act en de Inflation Reduction Act.1 De rol van AI In zijn artikel "Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions" neemt hoofdredacteur van Supply Chain Management Review, Brian Straight, een citaat van IBM op: “Hoewel er in 2024 nog enige scepsis bestond rond AI in de toeleveringsketen, zal AI in 2025 in de hele toeleveringsketen zijn ingebed, aangezien leiders prioriteit geven aan end-to-end zichtbaarheid en snellere besluitvorming.” Evenzo voegt Richard Barnett, de CMO van Supplyframe, toe: “In 2025 zullen organisaties zich richten op nieuwe toepassingen voor [AI] waarmee ze snel supply chain-informatie kunnen analyseren of handmatige taken op het gebied van ontwerp, sourcing en inkoop kunnen automatiseren.”2Voorbereiding op mogelijke invoerheffingen Veranderingen – of het uitblijven daarvan – in overheidswetgeving en -beleid zijn naar de voorgrond van de overwegingen van supply chain-leiders verschoven. “Toeleveringsketens zijn de laatste tijd een groter onderdeel geworden van het politieke debat na ingrijpende gebeurtenissen en verstoringen zoals de pandemie, de droogte bij het Panamakanaal, uitdagingen op het gebied van arbeid en geopolitieke spanningen in het buitenland.”3Duurzaamheid en verantwoordelijkheid 2025 wordt naar verwachting een zeer vooruitstrevend jaar voor de implementatie van Extended Producer Responsibility (EPR), met extra aandacht voor verpakkingen. Er zal veel aandacht worden besteed aan levenscyclusanalyses (LCA's) om te bepalen hoeveel producenten aan het EPR-programma moeten bijdragen. Vijf staten in de VS hebben al wetten aangenomen en Oregon zal de eerste staat zijn die “deze zomer officieel een programma van start laat gaan^.”4

Vrachtvervoer Het is voor nieuwe vervoerders duurder dan ooit om de markt te betreden; dit komt door hogere verzekeringspremies en de financieringskosten die gepaard gaan met de opgeblazen markt voor tweedehands vrachtwagens in 2021 en 2022. Aangezien minder nieuwe vervoerders hun uitdiensttrekkende vrachtwagens vervangen, zal de capaciteit voor vrachtvervoer krap worden en worden er tariefstijgingen verwacht.5 BELANGRIJKSTE PUNTEN: Waar te beginnen? Er gebeurt wereldwijd zoveel, of het nu wordt aangestuurd door politiek, de industrie of technologie. Wij raden aan om prioriteit te geven aan de bovengenoemde gebieden op basis van de grootste behoeften van uw bedrijf. Als tarieven een punt van zorg zijn, dan moet het verkennen van alternatieve bronnen, met name Noord-Amerikaanse, bovenaan uw lijst staan. Het versterken van de relaties met uw vrachtvervoerders is waarschijnlijk ook van het grootste belang. Afhankelijk van de staat waar uw bedrijf is gevestigd, moet u de benodigde timing voor duurzaamheidsinitiatieven beoordelen. Ten slotte kan het onderzoeken van technologie en hoe AI door uw bedrijf kan worden ingezet, de moeite waard zijn om aan een subteam toe te wijzen.

Golfkarton

Veel producenten van containerboard hebben in 2024 minstens twee keer geprobeerd de prijzen voor diverse producten te verhogen. Nu is voorgesteld om per 1 januari 2025 Packaging Corporation of America (PCA) een verhoging van 70 dollar per ton (7,7%) voor linerboard en een verhoging van 90 dollar per ton (11,3%) voor medium aan; al snel gevolgd door International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades en Grief, die hun eigen verhogingen aankondigden. Deze prijsverhogingen werden aangekondigd terwijl de vraag stabiel bleef, maar een stijging van de vraag zit er waarschijnlijk aan te komen. “Over het algemeen zijn wij van mening dat de [prijs]stijgingen worden aangedreven door een toenemende marktvraag en aanhoudend hoge inputkosten,” aldus Michael Roxland, senior papier- en verpakkingsanalist bij Truist Securities.⁶ Bob Cohen van Acme Corrugated Box Co voegde hieraan toe dat “[de] aanstaande prijsstijging op een ongelukkig moment lijkt te komen, maar ik denk dat het naïef zou zijn om te denken dat er tegen het einde van het eerste kwartaal niets zal worden gerealiseerd. Hoewel RISI zijn voorspelling voor de vraag naar dozen heeft bijgesteld, denk ik dat onafhankelijke bedrijven... hun omzet ruim boven de voorzichtige prognose die ze hebben aangekondigd zullen zien stijgen^.”7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Grafiekgegevens: RISI-index voor pulp en papier (wekelijks)[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Hoewel er in december geruchten gingen over een stijging van de RISI-index, is deze niet doorgegaan; een stijging lijkt echter wel waarschijnlijk in januari 2025. Als uw leveranciers proberen de prijzen te verhogen vóór een indexverhoging, raden wij u aan hier krachtig tegenin te gaan en/of andere leveranciers te zoeken. Als u geen contracten of overeenkomsten heeft waarin uw leveranciers verantwoordelijk worden gehouden voor prijswijzigingen, kunnen wij het onderhandelen over dergelijke afspraken niet genoeg benadrukken.

Hout/pallets

De krappe houtvoorraden als gevolg van een natte winter en de schommelende regionale vraag blijven van invloed op de houtprijzen.⁸ De export van Canadees hout naar de VS is afgenomen door de verhoging van de invoerheffingen en de verminderde bouwactiviteit.⁹ De houtprijzen liggen 17,2% hoger dan vorig jaar rond deze tijd. Een verwachte stijging van 11% in de woningbouw in 2025 zal de houtprijzen het hele jaar door blijven opdrijven.¹⁰ Veranderingen in de houtprijzen, uitdagingen op het gebied van arbeidskrachten en transportkosten blijven de palletmarkt teisteren. De markt voor houten pallets groeit echter door het toegenomen gebruik van houten pallets in diverse sectoren. Er zijn voldoende kernpallets beschikbaar en de prijzen voor pallets van klasse A en klasse B blijven stabiel, met enige prijsdruk op pallets van klasse A.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per sector: Productie van houten verpakkingen en pallets[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Vroegtijdige inkoop is dit kwartaal van cruciaal belang voor het beheersen van de kosten in de houtsector. Wat pallets betreft, bieden de stabiele prijzen voor Grade A- en Grade B-opties een kans om de voorraad veilig te stellen voordat er mogelijk prijsstijgingen plaatsvinden. Om de kosten te optimaliseren, kunt u overwegen om uw leveranciers te diversifiëren, contracten af te sluiten voor voorspelbare prijzen en gebruik te maken van de beschikbaarheid van kernpallets om efficiënt aan de vraag te voldoen.

Chemicaliën en gassen

Hoge voorraadniveaus, het uitblijven van effecten van renteverlagingen en een recessie in de verwerkende industrie zullen ervoor zorgen dat de vraag in 2025 stabiel blijft en de bezettingsgraad laag; investeringen in productiecapaciteit zullen waarschijnlijk worden uitgesteld tot eind 2025 of 2026. Invoerheffingen, handelsspanningen met China en onrust in het Midden-Oosten zullen de export verstoren, de kosten opdrijven en ervoor zorgen dat protectionistische maatregelen in 2025 een prominente rol blijven spelen op de Amerikaanse chemische markt. Aziatische overcapaciteit, met name van goedkope Chinese producenten, zal druk uitoefenen op de wereldwijde prijzen en Amerikaanse producenten dwingen om te concurreren met lagere marges te midden van toegenomen import.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Grafiekgegevens: Producentenprijsindex per productgroep: Chemische en aanverwante producten: Industriële chemicaliën[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Profiteer van voorraadverminderingen door gunstige voorwaarden te bedingen bij leveranciers. Blijf alert op geopolitieke en handelsontwikkelingen; nieuwe tarieven of verstoringen in de toeleveringsketen kunnen namelijk van invloed zijn op prijzen en beschikbaarheid. Om risico's als gevolg van wereldwijde overcapaciteit en mogelijke prijsvolatiliteit te beperken, kunt u overwegen uw leveranciersbestand te diversifiëren en mogelijkheden voor kostenbesparingen te verkennen, zoals bulkinkoop of het gebruik van langetermijncontracten.

Kunststoffen

Alles wijst erop dat de contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) in januari 2025 zullen stijgen;¹⁴ en; zoals opgemerkt door ThePlasticsExchange; hebben PE-producenten voor januari een prijsverhoging van $ 0,05 tot $ 0,07 per pond voorgesteld.¹⁵ Naar verwachting zullen Noord-Amerika, het Midden-Oosten en China fel strijden om het internationale marktaandeel voor PE. “Tarieven, vrachtkosten en verschuivende handelsbalansen beperken de traditionele arbitragemogelijkheden, waardoor het voor producenten moeilijker wordt om te vertrouwen op langdurige prijs- en marktstrategieën^.”16 Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda van de kunststofmarkt. De paniek en het hectische tempo om “alle kunststofverpakkingen uit te bannen” zijn afgenomen, maar inspanningen om kunststofverpakkingen te verminderen en duurzaamheid te bevorderen blijven wereldwijd een belangrijke prioriteit. In veel staten binnen de VS zullen nieuwe wetten voor het terugdringen van plastic worden ingevoerd; en het Wereldwijde Verdrag inzake Plasticvervuiling blijft op de agenda van de VN staan. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Grafiekgegevens: ThePlasticsExchange Market Update – 20 december 2024[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Bereid u voor op hogere contractprijzen voor polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP) door vroeg leveringsovereenkomsten af te sluiten om de gevolgen van de aangekondigde prijsstijgingen te beperken. Evalueer uw leveranciersnetwerk en onderzoek lokale inkoopmogelijkheden om de kosten te beheersen. Blijf proactief inspelen op nieuwe duurzaamheidsvoorschriften en wetgeving; dit kan aanpassingen in uw inkoopstrategieën en verpakkingsmaterialen vereisen om aan de regels te blijven voldoen en concurrerend te blijven.

Metalen

De prijzen voor roestvrijstalen futures in China zijn gedaald tot het laagste niveau in vier jaar als gevolg van lagere kosten voor belangrijke grondstoffen zoals ferrochroom en nikkelruwijzer. De verwachte groei in infrastructuur- en energieprojecten, in combinatie met de vraag vanuit de luchtvaart- en defensiesector, zou de prijzen in 2025 echter kunnen stabiliseren of doen stijgen. Invoerheffingen op Canadese import (mogelijk tot 25%) zouden de toeleveringsketen kunnen verstoren en de kosten voor aluminium kunnen doen stijgen. Eind 2025 wordt nieuwe capaciteit van Amerikaanse fabrieken verwacht, wat de beperkingen in het aluminiumaanbod enigszins zou kunnen verlichten. De vraag in sectoren zoals halfgeleiders en de lucht- en ruimtevaart zou later in het jaar kunnen herstellen. De Amerikaanse prijzen voor warmgewalste rollen (HRC) staan op het laagste niveau sinds juli 2024, maar er zou begin 2025 een herstel kunnen plaatsvinden. De prijzen voor wapeningsstaal en busheling-schroot zijn stabiel, maar kunnen snel veranderen afhankelijk van het nieuwe tariefbeleid van de nieuwe regering. Voor koper, nikkel en andere basismetalen worden gematigde prijsschommelingen verwacht, met mogelijke opwaartse trends onder invloed van geopolitieke ontwikkelingen en de vraag naar nikkel voor elektrische voertuigen.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Bron van de grafiek: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Grafiekgegevens: BusinessAnalytiq[/caption] BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Houd rekening met mogelijke prijsstijgingen als gevolg van geopolitieke factoren, zoals invoerheffingen en vraag die wordt aangedreven door infrastructuurprojecten. Om de kosten te minimaliseren: sluit tijdig contracten af voor roestvrij staal en aluminium, vooral nu er later dit jaar een tekort aan aanbod en een herstel van de vraag dreigt. Houd de dynamiek van de wereldhandel in de gaten en maak gebruik van stabiele prijzen op de markten voor wapeningsstaal, warmgewalst staal (HRC) en schroot voor kosteneffectieve inkoopstrategieën.

Bronnen:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22 december 2024; door Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions;” 24 december 2024; door Brian Straight; 3 - 6 stappen om je voor te bereiden op de tarieven van 2025 en verstoringen te minimaliseren - Supply Chain 24_7; 4 - “Levenscyclusanalyses spelen een grote rol in de uitkomst van EPR-programma’s;” Packaging Dive; 7 januari 2025; 5 - Wat te verwachten van vrachtvervoer in 2025; DAT.com; 6 - “Vooruitzichten voor containerboard in 2025: prijsstijgingen, uittredingen uit indexen en dreigende tarieven”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 januari 2025; 8 - Pallet-RFP & marktupdate van epalletinc.com; december 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Pallet-RFP & marktupdate van epalletinc.com; december 2024; 12 - Producentenprijsindex per sector: productie van houten containers en pallets; 13 - ICIS 2025 Belangrijkste trends – Wereldwijde chemie en energie; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 december 2024; 15 - ThePlasticsExchange Marktupdate – 20 december 2024; 16 - “Trump-tarieven en waar je in 2025 op moet letten voor polyethyleen;” 26 november 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “De bekende onbekenden waarmee de kunststofindustrie in 2025 wordt geconfronteerd;” 3 januari 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter -- Week van 9 december 2024