III kwartał 2024 r.: Przemysł wytwórczy; aktualności dotyczące materiałów eksploatacyjnych i opakowań

autorzy

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nie znaleziono żadnych wyników.

Treść

Kwartalne analizy Grupy ERA dotyczące sytuacji rynkowej, potencjalnego wpływu na procesy zaopatrzeniowe oraz planowania łańcucha dostaw.

Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw i transport

Ograniczanie kosztów przy jednoczesnym zwiększaniu odporności Przedsiębiorstwa bacznie obserwują swoje koszty i marże zysku; w wyniku pandemii sytuacja zmienia się od niedoboru podaży i wysokiego popytu do magazynów przepełnionych produktami, których nikt nie może kupić. Kwestie klimatyczne i geopolityczne dodają jeszcze więcej czynników, które należy wziąć pod uwagę. Kadra kierownicza balansuje między ograniczaniem kosztów tam, gdzie to możliwe, a skupianiem się na łańcuchu dostaw bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Philipp Oemler, dyrektor zarządzający w FTI Consulting, powiedział serwisowi Supply Chain Dive: „Z mojego punktu widzenia nastąpiła zmiana sposobu myślenia… ludzie doszli do wniosku, że łańcuch dostaw jest jedną z ich strategicznych sił i że muszą go zabezpieczyć. Wahadło przechyla się coraz bardziej w kierunku kosztów, ale nadal panuje nastawienie na odporność… [Firmy] inwestują więcej w dywersyfikację bazy dostawców i umowy długoterminowe”.1 Problemy z transportem morskim Ryzyko związane z Morzem Czerwonym nadal powoduje, że wielu spedytorów zmienia trasy transportu, co wydłuża czas przewozu. W zatłoczonych portach azjatyckich odnotowuje się opóźnienia sięgające nawet tygodnia. Negocjacje płacowe i obawy przed strajkami w portach na wschodnim i zachodnim wybrzeżu powodują, że zlecenia transportowe powracają na zachodnie wybrzeże.² Wszystkie te czynniki prowadzą do wyższych stawek za transport morski i opóźnień w drugiej połowie 2024 roku. „Rok, który wielu miało nadzieję, że będzie łatwy i kontrolowany przez spedytorów, po raz kolejny gwałtownie zmienił się w rok niepewności i zakłóceń” – powiedziała Stephanie Loomis, dyrektor ds. transportu morskiego w Ameryce w Rhenus Logistics, w niedawnym artykule opublikowanym w serwisie Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Źródło danych na wykresie: Freightos[/caption] Mieszane wyniki dotyczące tonażu transportu ciężarowego „W maju tego roku branża transportu ciężarowego odnotowała pierwszy wzrost tonażu; poinformowało o tym 18 czerwca Amerykańskie Stowarzyszenie Transportu Ciężarowego (ATA)^”.4 Eksperci są jednak ostrożnie optymistyczni, kwestionując rozbieżność między wzrostem tonażu w indeksie ATA a spadkiem przewozów w indeksie Cass Freight. „Nie wiem, czy obserwujemy, że ładunki są cięższe i gęstsze, bardziej skonsolidowane, czy też nastąpią pewne korekty w jednym lub drugim raporcie” – powiedział Jonathan Phares, adiunkt w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw na Uniwersytecie Stanowym w Iowa w artykule opublikowanym w Transport Topics.5 KLUCZOWE WNIOSKI: Obecnie dla większości producentów kluczowym czynnikiem jest równowaga między kosztami a nadmiarowością podaży. Niepewność w amerykańskim procesie politycznym zwiększa niepewność łańcucha dostaw i stres dla nabywców. Prognozujemy, że tonaż ładunków będzie nadal systematycznie wzrastał, a na transport mogą również wpłynąć częstsze burze w tym roku, ponieważ prognozowany jest sezon huraganowy intensywniejszy niż zwykle. Mając to wszystko na uwadze, naszą ogólną sugestią jest zapewnienie ciągłości dostaw i transportu poprzez dalsze pielęgnowanie relacji i komunikacji z dostawcami oraz przewoźnikami.

Tektura falista

[podpis id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej[/caption] Michael Roxland, starszy analityk ds. papieru i opakowań w Truist Securities, powiedział niedawno serwisowi Packaging Dive: „Ogólnie rzecz biorąc, producenci z powodzeniem wprowadzili już podwyżkę cen tektury wkładowej o 80 USD/tonę (40 USD/tonę w lutym i 40 USD/tonę w czerwcu) z pierwotnej podwyżki o 50–90 USD/tonę ogłoszonej pod koniec ubiegłego roku”.^{6 Większość} producentów wprowadza tę ostatnią podwyżkę RISI z dniem 1 sierpnia, chociaż podwyżki cen niepowlekanej tektury z recyklingu zaczęły obowiązywać już w lipcu. Warto również zauważyć, że firma Smurfit Kappa oficjalnie przejęła WestRock, w wyniku czego powstała firma „Smurfit WestRock”, która jest obecnie jedną z największych firm opakowaniowych na świecie. Dzieje się to w kontekście plotek o innych transakcjach dotyczących International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container i innych.7 KLUCZOWA WNIOSEK: Biorąc pod uwagę kolejną podwyżkę rynkową, kluczowy wniosek na ten kwartał jest dokładnie taki sam jak w poprzednim. Chociaż ostatnia podwyżka cen tektury falistej jest z pewnością realna, zauważyliśmy, że niektórzy dostawcy próbują wykorzystać sytuację, przenosząc na klientów wyższe procentowe podwyżki niż uzasadnia to rynek. Jeśli otrzymujesz podwyżkę, koniecznie zapytaj dostawcę, czy przeniósł na Ciebie wszystkie wcześniejsze obniżki od końca 2022 r. do końca 2023 r. Jeśli nie, to od co najmniej początku lata 2023 r. miał zawyżone marże i nie powinien teraz wykorzystywać Ciebie. Jak zawsze, jeśli nie masz formalnej umowy z dostawcą tektury falistej, która wyraźnie reguluje sposób zarządzania zmianami cen, nadszedł czas, aby wynegocjować taką umowę.

Drewno/palety

Ceny drewna od 2020 roku podlegają ogromnym wahaniom, a głównym czynnikiem tej zmienności jest stosunek podaży do popytu. Jednak ceny gwałtownie spadły i wygląda na to, że przez jakiś czas utrzymają się na tym poziomie. Dyrektor generalny firmy Deacon Lumber, Stinson Dean, powiedział serwisowi Business Insider: „Chociaż przedstawiciele branży drzewnej mogą nie przeżywać najlepszych chwil, to jeśli szukasz drewna, to jest to dobry moment na zakup... Jeśli od trzech lat odkładasz remont, budowę tarasu czy ogrodzenia, a teraz musisz obserwować ceny, to lato będzie najlepszym momentem na zakup materiałów od ponad czterech lat^”.8

W związku z tym, zgodnie z trendem na rynku drewna, ceny palet drewnianych są również najniższe od maja 2021 roku. Podaż palet jest wysoka, co powoduje spadek ich cen pomimo wzrosłych kosztów pracy ponoszonych przez producentów.9 KLUCZOWA WSKAZÓWKA: Należy wywierać presję na dostawców drewna i palet, aby obniżyli ceny. Jest to również doskonały moment, aby rozważyć przeprowadzenie przetargów na dostawę palet (przed czwartym kwartałem, czyli sezonem detalicznym, kiedy ceny palet zazwyczaj rosną). To samo dotyczy drewna (w odniesieniu do naciskania na obniżki lub przeprowadzania przetargów).

Środki chemiczne i gazy

Główni producenci chemikaliów są zmuszeni do wprowadzania „zmian strategicznych”, aby nadążyć za wahaniami cen chemikaliów w pierwszej połowie 2024 roku. „Ceny benzenu znacznie wzrosły, podczas gdy ceny propylenu, acetonu i fenolu były stosunkowo stabilne^.”10 Producenci chemikaliów odnotowali wzrost nowych zamówień (w tym zamówień eksportowych) i zgłosili wzrost produkcji, ale ceny surowców również nieznacznie wzrosły.¹¹ Wzrost cen ropy naftowej doprowadził do wzrostu cen benzyny, których średnia krajowa na początku lipca wynosiła 3,54 USD za galon. ¹² I, podobnie jak wszystko inne, na ceny chemikaliów wpływają obecne rosnące ceny frachtu morskiego. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Źródło danych na wykresie: AmericanChemistry.com[/caption] NAJWAŻNIEJSZA WNIOSEK: Po osiągnięciu najniższego poziomu w styczniu 2024 r. wydaje się, że zmierzamy w kierunku sytuacji, w której ceny będą rosły. Jeśli dotychczas nie podjęli Państwo działań z dostawcami w celu zapewnienia sobie uczciwego traktowania oraz nie korzystali Państwo z indeksów odzwierciedlających zmiany cen, teraz jest na to odpowiedni moment.

Tworzywa sztuczne

Jak donosi serwis PlasticsToday.com: „PlasticsExchange podaje, że podtrzymuje optymistyczne prognozy zarówno dla żywicy PP (polipropylenu), jak i PE (polietylenu), spodziewając się dalszych podwyżek cen w lipcu: podaż na rynku spotowym jest ograniczona; popyt eksportowy nie wykazuje oznak osłabienia; a na horyzoncie mogą pojawić się zakłócenia związane z warunkami pogodowymi”.^13;14 W czerwcu producenci naciskali na podwyżkę cen PE o trzy centy; mówi się o kolejnej podwyżce w lipcu; wskazując głównie na rosnące ceny frachtu morskiego. Warto również zauważyć, że firmy BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC i Dow Chemicals borykały się z przestojami w zakładach na początku lipca.¹⁵

WNIOSEK: Przewidywany spadek cen, którego się spodziewaliśmy, nigdy nie nastąpił. Podobnie jak w przypadku całego sektora chemicznego – jeśli nie uzgodniliście jeszcze z dostawcami, aby ich marże były odpowiednie, a wasze ceny dostosowane do uznanych wskaźników branżowych, to teraz jest na to odpowiedni moment.

Metale

Cła nakładane przez Biały Dom, cła nakładane przez Meksyk oraz zakazy dotyczące rosyjskiego metalu – wszystko to wpływa na ceny metali i terminy dostaw. „Rośnie niechęć wobec chińskiej stali trafiającej do Stanów Zjednoczonych przez kraje trzecie (szczególnie Meksyk)”. W połowie lipca ceny metali nieszlachetnych spadły we wszystkich segmentach.¹⁶ Ceny miedzi spadły po tym, jak „ochłodziły się nadzieje na niedobór^”.17 Mimo to jeden z głównych dostawców poinformował, że miedź i mosiądz są przydzielane na kwoty i tak będzie w najbliższej przyszłości. CNBC i inne media podały, że „według Międzynarodowej Agencji Energetycznej istniejące kopalnie i projekty w trakcie budowy zaspokoją jedynie 80% zapotrzebowania na miedź do 2030^r.”18 Ceny amerykańskiej stali walcowanej na gorąco w kręgach są niskie ze względu na obecne nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku; oczekuje się, że huty w odpowiedzi na to ograniczą produkcję i podniosą ceny.¹⁹

WNIOSEK: Na obecnych rynkach metali panuje spora niepewność. Być może jest to na jakiś czas ostatnia okazja, by zaopatrzyć się w stal po niskich cenach, choć podaż na rynku miedzi i mosiądzu jest ograniczona. Jeśli regularnie kupujesz miedź i mosiądz, warto skontaktować się ze swoimi dostawcami, aby zapewnić sobie pierwszeństwo w dostępnych dostawach.