I kwartał 2025 r.: Aktualności dotyczące materiałów eksploatacyjnych i opakowań dla przemysłu

Kwartalne analizy Grupy ERA dotyczące sytuacji rynkowej, potencjalnego wpływu na procesy zaopatrzeniowe oraz planowania łańcucha dostaw.Ogólne spostrzeżenia i aktualności dotyczące łańcucha dostaw

Prognozy dotyczące łańcucha dostaw i transportu towarowego na rok 2025

Zbliżanie łańcuchów dostaw do kraju – Działania Stanów Zjednoczonych mające na celu zmniejszenie zależności od handlu zagranicznego nabrały tempa dzięki bodźcom politycznym, cłom oraz globalnym zakłóceniom. Według badania przeprowadzonego przez firmę Bain & Company 81% spośród 166 ankietowanych dyrektorów generalnych i dyrektorów operacyjnych planuje zbliżyć łańcuchy dostaw poprzez reshoring i nearshoring. Krajowa produkcja jest dodatkowo wspierana przez ustawę CHIPS oraz ustawę o ograniczeniu inflacji.1 Rola sztucznej inteligencji W swoim artykule „Liderzy branży przedstawiają prognozy na rok 2025” redaktor naczelny Supply Chain Management Review, Brian Straight, przytacza cytat z IBM: „Chociaż w 2024 r. utrzymywał się pewien sceptycyzm wobec AI w łańcuchu dostaw, w 2025 r. sztuczna inteligencja zostanie wbudowana w cały łańcuch dostaw, ponieważ liderzy będą priorytetowo traktować kompleksową widoczność i szybsze podejmowanie decyzji”. Podobnie Richard Barnett, dyrektor marketingu w Supplyframe, dodaje: „W 2025 r. organizacje skupią się na nowych zastosowaniach [sztucznej inteligencji], które pozwolą im szybko analizować dane dotyczące łańcucha dostaw lub zautomatyzować ręczne zadania w zakresie projektowania, pozyskiwania i zaopatrzenia”.2Przygotowanie na ewentualne cła Zmiany – lub brak zmian – w ustawodawstwie i polityce rządowej znalazły się na pierwszym planie rozważań liderów łańcucha dostaw. „Łańcuchy dostaw stały się ostatnio ważniejszym elementem dyskusji politycznej w następstwie poważnych wydarzeń i zakłóceń, takich jak pandemia, susza w Kanale Panamskim, wyzwania związane z siłą roboczą oraz napięcia geopolityczne za granicą”.3Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność Oczekuje się, że rok 2025 będzie bardzo postępowy pod względem wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR), ze szczególnym naciskiem na opakowania. Dużą wagę przywiązuje się do analizy cyklu życia (LCA), która posłuży do określenia wysokości opłat, jakie producenci będą musieli wnieść do programu EPR. Pięć stanów w USA uchwaliło już odpowiednie przepisy, a Oregon będzie pierwszym stanem, który „oficjalnie uruchomi program tego lata”.⁴

Transport towarowy Wejście na rynek jest dla nowych przewoźników droższe niż kiedykolwiek wcześniej – wynika to z wyższych składek ubezpieczeniowych oraz kosztów finansowania związanych z zawyżonymi cenami na rynku używanych ciężarówek w latach 2021 i 2022. Ponieważ mniej nowych przewoźników wymienia swoje stare pojazdy, dostępność ładowności ulegnie ograniczeniu, co prawdopodobnie pociągnie za sobą wzrost stawek.5 KLUCZOWYCH WNIOSKÓW: Od czego zacząć? Na całym świecie dzieje się tak wiele, niezależnie od tego, czy są to zmiany spowodowane polityką, przemysłem czy technologią. Sugerujemy ustalenie priorytetów w powyższych obszarach w oparciu o największe potrzeby Państwa firmy. Jeśli obawy budzą cła, na szczycie listy powinno znaleźć się poszukiwanie alternatywnych źródeł, zwłaszcza w Ameryce Północnej. Najprawdopodobniej kluczowe znaczenie będzie miało również wzmocnienie relacji z przewoźnikami. W zależności od stanu, w którym znajduje się siedziba Państwa firmy, należy ocenić niezbędny harmonogram wdrożenia inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, zbadanie technologii i tego, jak Państwa firma może wykorzystać sztuczną inteligencję, może być warte powierzenia zadania podzespołowi.

Tektura falista

Wielu producentów tektury falistej próbowało podnieść ceny różnych produktów co najmniej dwukrotnie w 2024 roku. Obecnie zaproponowano, by zmiany zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku; Packaging Corporation of America (PCA) ogłosiła podwyżkę o 70 USD za tonę (7,7%) dla tektury wierzchniej i o 90 USD za tonę (11,3%) dla tektury środkowej; wkrótce potem International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades i Grief ogłosiły własne podwyżki. Podwyżki cen ogłoszono w sytuacji stabilnego popytu, ale prawdopodobnie wkrótce nastąpi jego wzrost. „Ogólnie rzecz biorąc, uważamy, że podwyżki [cen] są spowodowane rosnącym popytem rynkowym i utrzymującymi się wysokimi kosztami produkcji” – powiedział Michael Roxland, starszy analityk ds. papieru i opakowań w Truist Securities.⁶ Bob Cohen z Acme Corrugated Box Co dodał, że „nadchodząca podwyżka cen wydaje się być w nieodpowiednim momencie, ale myślę, że naiwnością byłoby sądzić, że do końca pierwszego kwartału nie nastąpi żadna zmiana. Chociaż RISI obniżyło swoje prognozy dotyczące popytu na pudełka, uważam, że niezależni producenci... zwiększą sprzedaż znacznie ponad ostrożne prognozy, które ogłosili^”.7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Dane wykresu: Tygodniowy indeks RISI dla branży celulozowo-papierniczej[/caption] NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Chociaż w grudniu krążyły pogłoski o podwyżce indeksu RISI, nie doszło do niej; wydaje się jednak prawdopodobne, że nastąpi ona w styczniu 2025 r. Jeśli dostawcy będą próbowali podnieść ceny przed wzrostem indeksu, zalecamy stanowcze sprzeciwienie się temu i/lub poszukiwanie innych źródeł zaopatrzenia. Jeśli nie posiadają Państwo umów/porozumień, które nakładają na dostawców odpowiedzialność za zmiany cen, nie możemy wystarczająco mocno podkreślić konieczności wynegocjowania takich ustaleń.

Drewno/palety

Trudne warunki pozyskiwania drewna spowodowane deszczową zimą oraz wahania popytu w regionie nadal wpływają na ceny drewna.⁸ Wysyłki kanadyjskiego drewna do Stanów Zjednoczonych uległy spowolnieniu z powodu podwyżki ceł i zmniejszonej aktywności w sektorze budowlanym.⁹ Ceny drewna są o 17,2% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Przewidywany 11-procentowy wzrost w budownictwie mieszkaniowym w 2025 r. będzie nadal napędzał wzrost cen drewna przez cały rok.¹⁰ Zmiany cen drewna, problemy z siłą roboczą oraz koszty transportu nadal nękają rynek palet. Jednak rynek palet drewnianych rozwija się dzięki zwiększonemu wykorzystaniu palet drewnianych w wielu branżach. Dostępnych jest wiele palet rdzeniowych, a ceny palet klasy A i klasy B pozostają stabilne, przy czym na ceny palet klasy A wywierana jest pewna presja.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Dane wykresu: Indeks cen producentów według branż: Produkcja opakowań drewnianych i palet[/caption] KLUCZOWE WNIOSKI: W tym kwartale wczesne zaopatrzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla kontroli kosztów w sektorze drzewnym. W przypadku palet stabilne ceny produktów klasy A i klasy B stanowią okazję do zabezpieczenia dostaw przed ewentualnymi podwyżkami. Aby zoptymalizować wydatki, warto rozważyć dywersyfikację dostawców, zawarcie umów gwarantujących przewidywalne ceny oraz wykorzystanie dostępności palet rdzeniowych w celu efektywnego zaspokojenia popytu.

Środki chemiczne i gazy

Wysoki poziom zapasów, opóźnione skutki obniżek stóp procentowych oraz recesja w sektorze produkcyjnym spowodują, że w 2025 r. popyt pozostanie na niezmienionym poziomie, a wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych będą niskie; inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych zostaną prawdopodobnie odłożone do końca 2025 r. lub 2026 r. Cła, napięcia handlowe z Chinami oraz niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie zakłócą eksport, spowodują wzrost kosztów i sprawią, że środki protekcjonistyczne będą dominującym czynnikiem na amerykańskim rynku chemicznym w 2025 r. Nadwyżka mocy produkcyjnych w Azji, zwłaszcza ze strony tanich chińskich producentów, będzie wywierać presję na ceny światowe i zmusi amerykańskich producentów do konkurowania przy zmniejszonych marżach w obliczu rosnącego importu.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Dane wykresu: Indeks cen producentów według towarów: Chemikalia i produkty pokrewne: Chemikalia przemysłowe[/caption] KLUCZOWA WSKAZÓWKA: Wykorzystaj zmniejszenie zapasów, negocjując korzystne warunki z dostawcami. Należy zwracać uwagę na zmiany sytuacji geopolitycznej i handlowej, ponieważ nowe cła lub zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą wpłynąć na ceny i dostępność produktów. Aby ograniczyć ryzyko związane z globalną nadwyżką mocy produkcyjnych i potencjalną zmiennością cen, warto rozważyć dywersyfikację bazy dostawców oraz poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów, takich jak zakupy hurtowe lub wykorzystanie umów długoterminowych.

Tworzywa sztuczne

Wszystko wskazuje na to, że w styczniu 2025 r. wzrosną ceny kontraktowe polietylenu (PE) i polipropylenu (PP);^¹⁴; jak zauważa serwis ThePlasticsExchange, producenci PE zaproponowali na styczeń podwyżkę cen o 0,05–0,07 USD/funt^.¹⁵ Oczekuje się, że Ameryka Północna, Bliski Wschód i Chiny będą zaciekle rywalizować o udział w międzynarodowym rynku PE. „Cła, koszty transportu i zmieniająca się równowaga handlowa ograniczają tradycyjne możliwości arbitrażu, utrudniając producentom poleganie na długoterminowych strategiach cenowych i rynkowych^.”16 Na pierwszym planie rynku tworzyw sztucznych znajduje się również zrównoważony rozwój. Panika i gorączkowe tempo dążenia do „wyeliminowania wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych” uległy spowolnieniu, ale redukcja opakowań z tworzyw sztucznych i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju pozostają głównym priorytetem na całym świecie. W wielu stanach USA mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych, a globalny traktat w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi pozostaje w agendzie ONZ. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Dane z wykresu: Aktualizacja rynkowa ThePlasticsExchange – 20 grudnia 2024 r.[/caption] NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI: Przygotuj się na wyższe ceny kontraktowe polietylenu (PE) i polipropylenu (PP), zawierając umowy na dostawy z wyprzedzeniem, aby złagodzić skutki zapowiadanych podwyżek cen. Przeanalizuj swoją sieć dostawców i rozważ lokalne opcje zaopatrzenia, aby kontrolować koszty. Bądź proaktywny w dostosowywaniu się do pojawiających się przepisów i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, które mogą wymagać zmian w strategiach zaopatrzenia i materiałach opakowaniowych, aby zachować zgodność z przepisami i konkurencyjność.

Metale

Ceny kontraktów terminowych na stal nierdzewną w Chinach spadły do najniższego poziomu od czterech lat w wyniku obniżenia kosztów głównych surowców, takich jak ferrochrom i surówka niklowa. Jednak przewidywany wzrost w sektorze projektów infrastrukturalnych i energetycznych, a także popyt ze strony przemysłu lotniczego i obronnego, mogą doprowadzić do stabilizacji lub wzrostu cen w 2025 roku. Cła na import z Kanady (potencjalnie sięgające nawet 25%) mogą zakłócić łańcuch dostaw i spowodować wzrost kosztów aluminium. Pod koniec 2025 r. spodziewane jest uruchomienie nowych mocy produkcyjnych w zakładach w USA, co może złagodzić niektóre ograniczenia podaży aluminium. Popyt w sektorach takich jak półprzewodniki i lotnictwo może odbić się pod koniec roku. Ceny amerykańskich kręgów walcowanych na gorąco (HRC) są najniższe od lipca 2024 r., ale na początku 2025 r. może nastąpić odbicie. Ceny prętów zbrojeniowych i złomu bushelingowego są stabilne, ale mogą ulec szybkiej zmianie w zależności od nowej polityki celnej nowej administracji. W przypadku miedzi, niklu i innych metali nieszlachetnych spodziewane są umiarkowane wahania cen, z potencjalnymi trendami wzrostowymi pod wpływem wydarzeń geopolitycznych i popytu na nikiel ze strony sektora pojazdów elektrycznych.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Źródło danych wykresu: BusinessAnalytiq[/caption] KLUCZOWE WNIOSKI: Należy przewidywać potencjalne podwyżki cen spowodowane czynnikami geopolitycznymi, takimi jak cła, oraz popytem wynikającym z rozwoju infrastruktury. Aby zminimalizować koszty, należy zawrzeć umowy na dostawy stali nierdzewnej i aluminium z odpowiednim wyprzedzeniem, zwłaszcza w obliczu nadchodzących w dalszej części roku ograniczeń podażowych i ożywienia popytu. Należy monitorować dynamikę światowego handlu i wykorzystywać stabilne ceny na rynkach prętów zbrojeniowych, blachy walcowanej na gorąco (HRC) oraz złomu w celu opracowania opłacalnych strategii zaopatrzeniowych.

Źródła:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk”; 22 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Liderzy branży przedstawiają prognozy na rok 2025”; 24 grudnia 2024 r.; autor: Brian Straight; 3 – 6 kroków, aby przygotować się na cła w 2025 r. i zminimalizować zakłócenia – Supply Chain 24_7; 4 – „Oceny cyklu życia mają ogromne znaczenie dla wyników programów EPR”; Packaging Dive; 7 stycznia 2025 r.; 5 – Czego można się spodziewać w transporcie towarowym w 2025 r.; DAT.com; 6 – „Prognoza dla tektury falistej na 2025 r.: wzrosty cen; wycofanie się z indeksów; i groźba ceł”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1 stycznia 2025 r.; 8 – Zapytanie ofertowe dotyczące palet i aktualizacja rynkowa z epalletinc.com; grudzień 2024 r.; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Zapytanie ofertowe dotyczące palet i aktualizacja rynku z epalletinc.com; grudzień 2024 r.; 12 – Indeks cen producentów według branż: produkcja drewnianych pojemników i palet; 13 - Kluczowe trendy ICIS na rok 2025 – globalny rynek chemikaliów i energii; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29 grudnia 2024 r.; 15 – Aktualizacja rynkowa ThePlasticsExchange – 20 grudnia 2024 r.; 16 – „Cła Trumpa i na co zwrócić uwagę w 2025 r. w przypadku polietylenu”; 26 listopada 2024 r.; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Znane niewiadome, przed którymi stoi przemysł tworzyw sztucznych w 2025 r.”; 3 stycznia 2025 r.; PlasticsToday.com; 18 - Cotygodniowy biuletyn Ferguson – tydzień rozpoczynający się 9 grudnia 2024 r.