Q1-2025: Notizie sui materiali di consumo e sugli imballaggi nel settore manifatturiero

Analisi trimestrali del Gruppo ERA relative alle condizioni di mercato, ai potenziali impatti sugli appalti e alla pianificazione della catena di approvvigionamento.Osservazioni generali e aggiornamenti sulla catena di approvvigionamento

Previsioni per il 2025 relative alla catena di approvvigionamento e al trasporto merci

Mantenere l'approvvigionamento vicino a casa Gli sforzi degli Stati Uniti volti a ridurre la dipendenza dal commercio estero hanno acquisito slancio grazie a incentivi politici, dazi doganali e perturbazioni globali. Secondo un sondaggio condotto da Bain & Company, l'81% dei 166 CEO/COO intervistati intende avvicinare le catene di approvvigionamento tramite il reshoring e il nearshoring. La produzione nazionale è ulteriormente incentivata dal CHIPS Act e dall'Inflation Reduction Act.1 Il ruolo dell'IA Nel suo articolo, "I leader del settore esprimono le loro previsioni per il 2025", il caporedattore di Supply Chain Management Review, Brian Straight, riporta una citazione di IBM: “Mentre nel 2024 permaneva un certo scetticismo riguardo all’IA nella catena di approvvigionamento, nel 2025 l’IA sarà integrata in tutta la catena di approvvigionamento, poiché i leader daranno priorità alla visibilità end-to-end e a un processo decisionale più rapido”. Allo stesso modo, Richard Barnett, CMO di Supplyframe, aggiunge: “Nel 2025, le organizzazioni si concentreranno su nuove applicazioni per l’[IA] che consentano loro di analizzare rapidamente le informazioni sulla catena di approvvigionamento o automatizzare le attività manuali nella progettazione, nell’approvvigionamento e negli acquisti.”2Prepararsi a possibili dazi I cambiamenti – o la mancanza di cambiamenti – nella legislazione e nelle politiche governative sono passati in primo piano nelle considerazioni dei leader della catena di approvvigionamento. “Le catene di approvvigionamento sono diventate più recentemente una parte importante del dibattito politico a seguito di eventi e perturbazioni di rilievo quali la pandemia, la siccità del Canale di Panama, le sfide relative alla manodopera e le tensioni geopolitiche all’estero.”3Sostenibilità e responsabilità Il 2025 dovrebbe essere un anno altamente progressivo per l’implementazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), con particolare attenzione agli imballaggi. Si presterà grande attenzione alle valutazioni del ciclo di vita (LCA) per determinare l’importo che i produttori dovranno versare al programma EPR. Cinque stati degli Stati Uniti hanno già approvato leggi in materia e l’Oregon sarà il primo stato a “avviare ufficialmente un programma quest’estate^”.4

Trasporti: per i nuovi operatori entrare nel mercato è più costoso che mai, a causa dell’aumento dei premi assicurativi e dei costi di finanziamento legati al mercato gonfiato dei camion usati nel 2021 e nel 2022. Poiché sono pochi i nuovi operatori che sostituiscono i camion in uscita, la capacità di trasporto a carico pieno si ridurrà e si prevede un conseguente aumento delle tariffe.5 PUNTI CHIAVE: Da dove iniziare? Ci sono così tanti avvenimenti in tutto il mondo, che siano guidati dalla politica, dall'industria o dalla tecnologia. Suggeriamo di dare priorità alle aree sopra menzionate in base alle esigenze principali della vostra azienda. Se i dazi doganali sono motivo di preoccupazione, allora la ricerca di fonti alternative, specialmente nordamericane, dovrebbe essere in cima alla vostra lista. Anche rafforzare i rapporti con i vostri vettori di merci è probabilmente di primaria importanza. A seconda dello stato in cui ha sede la vostra azienda, dovreste valutare i tempi necessari per le iniziative di sostenibilità. Infine, l'esplorazione della tecnologia e di come l'intelligenza artificiale possa essere sfruttata dalla vostra azienda potrebbe meritare l'assegnazione a un sottogruppo di lavoro.

Ondulato

Molti produttori di cartone per imballaggi hanno tentato di aumentare i prezzi di vari prodotti almeno due volte nel 2024. Ora, con effetto dal 1° gennaio 2025, Packaging Corporation of America (PCA) ha annunciato un aumento di 70 dollari per tonnellata (7,7%) per il linerboard e di 90 dollari per tonnellata (11,3%) per il medium; a seguire, International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades e Grief hanno rapidamente annunciato aumenti analoghi. Questi aumenti di prezzo sono stati annunciati in un contesto di domanda stabile, ma è probabile che si verifichi un aumento della domanda. “Nel complesso, riteniamo che gli aumenti [di prezzo] siano determinati dall’aumento della domanda di mercato e dai costi dei fattori di produzione persistentemente elevati”, ha affermato Michael Roxland, analista senior per la carta e l’imballaggio presso Truist Securities.⁶ Bob Cohen della Acme Corrugated Box Co ha aggiunto che “[l’]aumento di prezzo in sospeso sembra inopportuno, ma penso che sarebbe ingenuo pensare che non si verificherà nulla entro la fine del primo trimestre. Sebbene RISI abbia ridimensionato le proprie previsioni sulla domanda di scatole, penso che le aziende indipendenti... aumenteranno le vendite ben oltre le previsioni prudenti che hanno annunciato^.”7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Dati del grafico: Indice settimanale RISI per la cellulosa e la carta[/caption] PUNTO CHIAVE: Sebbene a dicembre circolassero voci su un aumento dell’indice RISI, questo non si è concretizzato; tuttavia, sembra probabile che ne avvenga uno nel gennaio 2025. Se i vostri fornitori tentano di aumentare i prezzi prima di un aumento dell'indice, vi suggeriamo di opporvi con forza e/o di cercare altre fonti. Se non avete contratti o accordi in essere che rendano i vostri fornitori responsabili delle variazioni di prezzo, non potremo mai sottolineare abbastanza l'importanza di negoziare tali accordi.

Legname/Pallet

Le difficili condizioni di raccolta del legname, dovute a un inverno piovoso e alle fluttuazioni della domanda regionale, continuano a incidere sui prezzi del legname.⁸ Le spedizioni di legname canadese verso gli Stati Uniti hanno subito un rallentamento a causa dell’aumento dei dazi e della riduzione dell’attività edilizia.⁹ I prezzi del legname sono superiori del 17,2% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Un aumento previsto dell'11% nell'edilizia residenziale nel 2025 continuerà a spingere al rialzo i prezzi del legname per tutto l'anno.¹⁰ Le variazioni dei prezzi del legname, le difficoltà legate alla manodopera e i costi di trasporto continuano ad affliggere il mercato dei pallet. Tuttavia, il mercato dei pallet in legno è in espansione a causa del maggiore utilizzo di pallet in legno in diversi settori. Sono disponibili molti pallet con anima; i prezzi dei pallet di Grado A e Grado B rimangono stabili, con una certa pressione sui prezzi dei pallet di Grado A.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per settore: produzione di contenitori e pallet in legno[/caption] PUNTO CHIAVE: In questo trimestre, approvvigionarsi con anticipo sarà fondamentale per gestire i costi nel settore del legname. Per quanto riguarda i pallet, la stabilità dei prezzi delle opzioni di Grado A e Grado B offre l'opportunità di assicurarsi le forniture prima di eventuali aumenti. Per ottimizzare le spese, è consigliabile diversificare i fornitori, stipulare contratti a prezzi fissi e sfruttare la disponibilità di pallet con anima per soddisfare la domanda in modo efficiente.

Prodotti chimici e gas

Gli elevati livelli delle scorte, gli effetti ritardati dei tagli dei tassi di interesse e la recessione del settore manifatturiero manterranno la domanda stagnante e i tassi di utilizzo degli impianti bassi nel 2025; gli investimenti in capacità produttiva saranno probabilmente rinviati alla fine del 2025 o al 2026. I dazi, le tensioni commerciali con la Cina e l’instabilità in Medio Oriente ostacoleranno le esportazioni, aumenteranno i costi e manterranno le misure protezionistiche in primo piano nel mercato chimico statunitense nel 2025. La sovraccapacità asiatica, in particolare quella dei produttori cinesi a basso costo, eserciterà pressione sui prezzi globali e costringerà i produttori statunitensi a competere con margini ridotti in un contesto di aumento delle importazioni.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Dati del grafico: Indice dei prezzi alla produzione per categoria di prodotti: Prodotti chimici e affini: Prodotti chimici industriali[/caption] PUNTO CHIAVE: Approfittate della riduzione delle scorte per negoziare condizioni vantaggiose con i fornitori. Rimanete attenti agli sviluppi geopolitici e commerciali, poiché nuovi dazi o interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero influire sui prezzi e sulla disponibilità. Per mitigare i rischi derivanti dall'eccesso di capacità produttiva globale e dalla potenziale volatilità dei prezzi, valutate la possibilità di diversificare la vostra base di fornitori e di esplorare opportunità di risparmio sui costi, come gli acquisti all'ingrosso o l'utilizzo di contratti a lungo termine.

Materie plastiche

Tutti gli indizi indicano un aumento dei prezzi contrattuali del polietilene (PE) e del polipropilene (PP) nel gennaio 2025;¹⁴ e, come osservato da ThePlasticsExchange, i produttori di PE hanno proposto un aumento di prezzo compreso tra 0,05 e 0,07 dollari/lb per gennaio.¹⁵ Si prevede che il Nord America, il Medio Oriente e la Cina si contenderanno ferocemente le quote di mercato internazionali del PE. "I dazi, i costi di trasporto e l'evoluzione delle bilance commerciali stanno riducendo le tradizionali opportunità di arbitraggio, rendendo più difficile per i produttori affidarsi a strategie di prezzo e di mercato consolidate."¹⁶ Anche la sostenibilità è in prima linea nel mercato della plastica. Il panico e la corsa frenetica verso l'"eliminazione di tutti gli imballaggi in plastica" si sono rallentati, ma la riduzione degli imballaggi in plastica e gli sforzi per la sostenibilità rimangono una priorità fondamentale in tutto il mondo. In molti stati degli Stati Uniti sono in programma nuove leggi sulla riduzione della plastica e il Trattato globale sull'inquinamento da plastica rimane all'ordine del giorno delle Nazioni Unite. ¹⁷ [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Dati del grafico: Aggiornamento di mercato di ThePlasticsExchange – 20 dicembre 2024[/caption] PUNTI CHIAVE: Preparatevi a un aumento dei prezzi contrattuali del polietilene (PE) e del polipropilene (PP) stipulando accordi di fornitura in anticipo per mitigare l'impatto degli aumenti di prezzo annunciati. Valutate la vostra rete di fornitori ed esplorate le opzioni di approvvigionamento locale per contenere i costi. Mantenete un approccio proattivo nell'adattarvi alle normative e alle leggi emergenti in materia di sostenibilità, che potrebbero richiedere adeguamenti delle vostre strategie di approvvigionamento e dei materiali di imballaggio per rimanere conformi e competitivi.

Metalli

I prezzi dei futures sull'acciaio inossidabile in Cina sono scesi ai minimi degli ultimi quattro anni a causa della riduzione dei costi delle principali materie prime, come il ferrocromo e la ghisa al nichel. Tuttavia, la crescita prevista nei progetti infrastrutturali ed energetici, insieme alla domanda nel settore aerospaziale e della difesa, potrebbe stabilizzare o far aumentare i prezzi nel 2025. I dazi sulle importazioni canadesi (potenzialmente fino al 25%) potrebbero interrompere la catena di approvvigionamento e aumentare i costi dell'alluminio. Entro la fine del 2025 è prevista una nuova capacità produttiva dagli impianti statunitensi, che potrebbe alleviare alcune limitazioni nell'offerta di alluminio. La domanda in settori come quello dei semiconduttori e dell'aerospaziale potrebbe registrare una ripresa verso la fine dell'anno. I prezzi statunitensi dei coil laminati a caldo (HRC) sono ai minimi dal luglio 2024, ma potrebbe verificarsi una ripresa all'inizio del 2025. I prezzi dei tondini per cemento armato e dei rottami di busheling sono stabili, ma potrebbero variare rapidamente a seconda delle nuove politiche tariffarie della nuova amministrazione. Per il rame, il nichel e altri metalli di base sono previste fluttuazioni moderate dei prezzi, con potenziali tendenze al rialzo influenzate dagli sviluppi geopolitici e dalla domanda di nichel per i veicoli elettrici.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Dati del grafico: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Dati del grafico: BusinessAnalytiq[/caption] PUNTI CHIAVE: Prevedere potenziali aumenti dei prezzi determinati da fattori geopolitici quali dazi doganali e domanda legata alle infrastrutture. Per ridurre al minimo i costi, stipulare tempestivamente contratti per l’acciaio inossidabile e l’alluminio, soprattutto in vista delle difficoltà di approvvigionamento e della ripresa della domanda previste nel corso dell’anno. Monitorare le dinamiche del commercio globale e sfruttare la stabilità dei prezzi nei mercati dei tondini per cemento armato, dei laminati a caldo (HRC) e dei rottami per definire strategie di approvvigionamento economicamente vantaggiose.

Fonti:1 - Supply Chain Management Review; “Straight Talk;” 22 dicembre 2024; di Brian Straight; 2 - Supply Chain Management Review; “I leader del settore esprimono le loro previsioni per il 2025;” 24 dicembre 2024; di Brian Straight; 3 - 6 passi per prepararsi ai dazi del 2025 e ridurre al minimo le interruzioni - Supply Chain 24_7; 4 - “Le valutazioni del ciclo di vita incombono sull’esito dei programmi EPR;” Packaging Dive; 7 gennaio 2025; 5 - Cosa aspettarsi per il trasporto merci nel 2025; DAT.com; 6 - “Prospettive per il cartone da imballaggio nel 2025: aumenti dei prezzi; uscite dall’indice; e minacce tariffarie”; PackagingDive.com; 7 - Board Converting News; 1 gennaio 2025; 8 - RFP sui pallet e aggiornamento di mercato da epalletinc.com; dicembre 2024; 9 - TradingEconomics.com; 10 - Barden Building Products; 11 - Richiesta di offerta per pallet e aggiornamento di mercato da epalletinc.com; dicembre 2024; 12 - Indice dei prezzi alla produzione per settore: produzione di contenitori e pallet in legno; 13 - Tendenze chiave ICIS 2025 – Prodotti chimici ed energia a livello globale; icis.com; 14 - PlasticsToday.com; 29 dicembre 2024; 15 - Aggiornamento di mercato ThePlasticsExchange – 20 dicembre 2024; 16 - “I dazi di Trump e cosa tenere d’occhio nel 2025 per il polietilene;” 26 novembre; 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - “Le incognite note che l’industria della plastica dovrà affrontare nel 2025;” 3 gennaio; 2025; PlasticsToday.com; 18 - Newsletter settimanale Ferguson -- Settimana del 9 dicembre; 2024