3. čtvrtletí 2024: Zprávy z oblasti výroby, spotřebního zboží a obalů

autoři

Travis Cantrell

Patrick Garr

Nebyly nalezeny žádné položky.

Obsah

Čtvrtletní analýzy skupiny ERA týkající se tržních podmínek, možných dopadů na zadávání veřejných zakázek a plánování dodavatelského řetězce.

Obecné postřehy a novinky týkající se dodavatelského řetězce

Dodavatelský řetězec a nákladní doprava

Snižování nákladů při současném posilování odolnosti Firmy pečlivě sledují své náklady a ziskové marže; pandemie totiž způsobila výkyvy od nedostatku nabídky a vysoké poptávky až po sklady přetékající zbožím, které nikdo nekupuje. Klimatické a geopolitické obavy přidávají další faktory, které je třeba zohlednit. Vedoucí pracovníci se snaží najít rovnováhu mezi snižováním nákladů, kdekoli je to možné, a zároveň se více než kdy jindy soustředí na svůj dodavatelský řetězec. Philipp Oemler, výkonný ředitel společnosti FTI Consulting, řekl pro Supply Chain Dive: „Z mého pohledu dochází ke změně myšlení… lidé dospěli k závěru, že dodavatelský řetězec je jednou z jejich strategických sil a že si jej musí zajistit. Kyvadlo se přiklání více směrem k nákladům, ale stále přetrvává myšlení zaměřené na odolnost… [Firmy] více investují do diverzifikace své dodavatelské základny a do dlouhodobých smluv.“1 Problémy s námořní přepravou Rizika v Rudém moři stále vedou mnoho přepravců k přesměrování nákladu, což prodlužuje dobu přepravy. Přetížené asijské přístavy hlásí zpoždění až o týden. Vyjednávání o mzdách a obavy ze stávek v přístavech na východním a západním pobřeží vedou k přesunu objednávek nákladu zpět na západní pobřeží.² Všechny tyto faktory vedou k vyšším sazbám za námořní přepravu a zpožděním v druhé polovině roku 2024. „To, co mnozí doufali, že bude snadný rok pod kontrolou přepravců, se opět prudce proměnilo v rok nejistoty a narušení,“ uvedla Stephanie Loomisová, vedoucí námořní přepravy pro Ameriku ve společnosti Rhenus Logistics, v nedávném článku pro Supply Chain Dive. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Zdroj údajů v grafu: Freightos[/caption] Smíšené výsledky v oblasti přepravního objemu „Odvětví nákladní dopravy zaznamenalo v květnu letošního roku první nárůst přepravního objemu; informovala o tom 18. června Americká asociace nákladní dopravy (ATA).^“4 Odborníci jsou však opatrně optimističtí a poukazují na rozpor mezi nárůstem přepravního objemu v indexu ATA a poklesem přeprav v indexu Cass Freight. „Nevím, zda to, co vidíme, znamená, že náklad je těžší a hustší, více konsolidovaný, nebo zda dojde k nějakým opravám v jedné či druhé zprávě,“ uvedl Jonathan Phares, odborný asistent pro řízení dodavatelského řetězce na Iowa State University, v článku pro Transport Topics.5 KLÍČOVÉ POZNATKY: V současné době je pro většinu výrobců klíčovým hlediskem vyvážení nákladů s nadbytečností dodávek. Nejistota v americkém politickém procesu zvyšuje nejistotu v dodavatelském řetězci a stres pro kupující. Předpokládáme, že objem přepravovaného nákladu bude i nadále stabilně růst a že přeprava může být letos ovlivněna i větším počtem bouří, protože se předpovídá silnější hurikánová sezóna než obvykle. S ohledem na všechny tyto skutečnosti je naším celkovým doporučením zajistit kontinuitu dodávek a přepravy tím, že budete i nadále rozvíjet vztahy a komunikaci se svými dodavateli a přepravci.

Vlnitá lepenka

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Údaje z grafu: Týdenní index RISI pro celulózu a papír[/caption] Michael Roxland, vedoucí analytik pro papír a obaly ve společnosti Truist Securities, nedávno pro server Packaging Dive uvedl: „Celkově vzato výrobci již úspěšně zavedli 80 USD/t (40 USD/t v únoru, 40 USD/t v červnu) z původního zvýšení cen lepenky o 50–90 USD/t, které bylo oznámeno na konci loňského roku.“^{6 Většina} výrobců zavádí toto nejnovější zvýšení RISI s účinností od 1. srpna, ačkoli zvýšení cen nenatírané recyklované lepenky začalo již v červenci. Za zmínku také stojí, že společnost Smurfit Kappa oficiálně převzala společnost WestRock, čímž vznikla společnost „Smurfit WestRock“, která je nyní jednou z největších obalových společností na světě. To vše uprostřed spekulací o dalších transakcích zahrnujících společnosti International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container a další.7 KLÍČOVÝ ZÁVĚR: Vzhledem k dalšímu zvýšení cen na trhu je klíčový závěr tohoto čtvrtletí přesně stejný jako v minulém čtvrtletí. Ačkoli je nedávné zvýšení cen vlnité lepenky nepochybně reálné, zaznamenali jsme, že někteří dodavatelé se snaží situaci využít a přenášejí na zákazníky vyšší procentní navýšení, než je na trhu oprávněné. Pokud vám bylo oznámeno zvýšení cen, nezapomeňte se dodavatele zeptat, zda přenesl všechny předchozí snížení cen od konce roku 2022 do konce roku 2023. Pokud ne, pak měl nadbytečné marže přinejmenším od začátku léta 2023 a neměl by vás nyní zneužívat. Jako vždy platí, že pokud nemáte se svým dodavatelem vlnité lepenky uzavřenou formální smlouvu, která výslovně upravuje způsob řízení cenových změn, je nyní ten správný čas na vyjednání takové smlouvy.

Dřevo/palety

Ceny dřeva se od roku 2020 vyvíjejí velmi dynamicky, přičemž hlavním důvodem těchto výkyvů je vztah mezi nabídkou a poptávkou. Ceny však prudce klesly a zdá se, že na této úrovni ještě nějakou dobu zůstanou. Generální ředitel společnosti Deacon Lumber, Stinson Dean, pro Business Insider uvedl: „Zatímco pro ty, kteří působí v dřevařském průmyslu, to možná není zrovna nejlepší období, pokud máte zájem o dřevo, je to vhodná doba na nákup… Pokud jste tři roky odkládali rekonstrukci, stavbu terasy nebo plotu a právě teď – a musíte sledovat ceny – bude toto léto nejlepší příležitostí k zajištění materiálů za více než čtyři roky^.“8

V důsledku toho, v návaznosti na vývoj cen řeziva, jsou ceny dřevěných palet také nejnižší od května 2021. Nabídka palet je vysoká, což tlačí ceny dolů navzdory zvýšeným mzdovým nákladům výrobců palet.9KLÍČOVÝ POZNATEK: Vyvíjejte tlak na své dodavatele řeziva a palet, aby snížili ceny. Je to také skvělá příležitost zvážit vypsání výběrového řízení na dodávky palet (ještě před maloobchodní sezónou ve 4. čtvrtletí, kdy ceny palet obvykle rostou). Totéž platí pro řezivo (pokud jde o tlak na snížení cen nebo vypsání výběrových řízení).

Chemikálie a plyny

Velcí výrobci chemikálií jsou nuceni provádět „strategické změny“, aby se přizpůsobili výkyvům cen chemikálií v první polovině roku 2024. „Ceny benzenu výrazně vzrostly, zatímco ceny propylenu, acetonu a fenolu byly relativně stabilní^.“10 Výrobci chemikálií zaznamenali nárůst nových objednávek (včetně exportních) a hlásili zvýšení výroby, ale ceny surovin se také pomalu zvyšovaly.¹¹ Růst cen ropy vedl ke zvýšení cen benzínu, které na začátku července dosáhly celostátního průměru 3,54 USD za galon. ¹² A stejně jako vše ostatní jsou i ceny chemikálií ovlivněny aktuálním růstem cen námořní přepravy. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Údaje z grafu: AmericanChemistry.com[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: Po dosažení minima v lednu 2024 se zdá, že směřujeme k prostředí rostoucích cen. Pokud jste dosud nespolupracovali se svými dodavateli s cílem zajistit, aby s vámi jednali spravedlivě, a pokud jste dosud nevyužívali indexy pro sledování cenových pohybů, nyní je ten správný čas tak učinit.

Plasty

Jak uvádí server PlasticsToday.com: „Společnost PlasticsExchange uvedla, že si zachovává optimistický výhled jak na PP (polypropylen), tak na PE (polyethylen) a očekává další růst cen v červenci: Spotové zásoby jsou omezené; poptávka po exportu nevykazuje žádné známky ochabování; a na obzoru se mohou objevit výpadky způsobené povětrnostními podmínkami.“^13;14 Výrobci prosadili v červnu zvýšení cen PE o tři centy; hovoří se o dalším zvýšení v červenci; jako hlavní důvod uvádějí především rostoucí ceny námořní přepravy. Za zmínku také stojí, že společnosti BASF, Formosa Plastics, Bayport Polymers LLC a Dow Chemicals čelily na začátku července odstávkám svých závodů.¹⁵

HLAVNÍ POZNÁMKA: Očekávaný pokles cen, s nímž jsme počítali, se nakonec nekonal. Stejně jako v chemickém průmyslu obecně platí: pokud jste dosud nespolupracovali se svými dodavateli na tom, aby jejich marže odpovídaly aktuální situaci a vaše ceny byly upravovány na základě uznávaných odvětvových indexů, nyní je ten správný čas to napravit.

Kovy

Clo uvalené Bílým domem, cla ze strany Mexika a zákazy dovozu ruského kovu – to vše má dopad na ceny kovů a dodací lhůty. „Rostou obavy z čínské oceli dovážené do USA přes třetí země (zejména Mexiko).“ Ceny základních kovů v polovině července klesly napříč celým spektrem.¹⁶ Měď zaznamenala pokles ceny poté, co „ochladly naděje na její nedostatek^“.17 Navzdory tomu jeden z hlavních dodavatelů oznámil, že měď a mosaz jsou na příděl a budou jím i v dohledné budoucnosti. CNBC a další média informovaly, že „stávající doly a projekty ve výstavbě pokryjí do roku 2030 pouze 80 % potřeb mědi; podle Mezinárodní energetické agentury^.“18 Ceny za tepelně válcované ocelové svitky v USA jsou nízké kvůli současné nadbytečné kapacitě na trhu; očekává se, že válcovny v reakci na to sníží produkci a zvýší ceny.¹⁹

HLAVNÍ POZNÁMKA: Na současných trzích s kovy panuje značná nejistota. Možná se jedná o vaši poslední příležitost v dohledné době nakoupit ocel za nízké ceny; trh s mědí a mosazí je však omezený. Pokud pravidelně nakupujete měď a mosaz, je rozumné domluvit se se svými dodavateli a pokusit se zajistit si přednostní přístup k dostupným zásobám.