Čtvrtletní přehledy skupiny ERA týkající se tržních podmínek, možných dopadů na nákup a plánování dodavatelského řetězce.Obecné postřehy a aktuality týkající se dodavatelského řetězce
Prognózy pro oblast dodavatelského řetězce a nákladní dopravy do roku 2025
Zajištění dodávek z blízkého okolí: Snaha USA o snížení závislosti na zahraničním obchodu nabrala na síle díky politickým pobídkám, clům a globálním narušením. Podle průzkumu provedeného společností Bain & Company plánuje 81 % ze 166 dotazovaných generálních ředitelů a provozních ředitelů přiblížit dodavatelské řetězce prostřednictvím reshoringu a nearshoringu. Domácí výroba je dále podporována prostřednictvím zákona CHIPS a zákona o snížení inflace.1 Role umělé inteligence Ve svém článku „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions“ uvádí šéfredaktor časopisu Supply Chain Management Review Brian Straight citát společnosti IBM: „Zatímco v roce 2024 přetrvávala určitá skepse ohledně AI v dodavatelském řetězci, v roce 2025 bude AI integrována do celého dodavatelského řetězce, protože lídři upřednostňují komplexní přehled a rychlejší rozhodování.“ Podobně Richard Barnett, CMO společnosti Supplyframe, dodává: „V roce 2025 se organizace zaměří na nové aplikace [AI], které jim umožní rychle analyzovat informace o dodavatelském řetězci nebo automatizovat manuální úkoly v oblasti designu, sourcingu a nákupu.“2Příprava na možná cla Změny – či nezměny – vládní legislativy a politik se dostaly do popředí zájmu lídrů dodavatelských řetězců. „Dodavatelské řetězce se v poslední době staly významnější součástí politické debaty v návaznosti na významné události a narušení, jako je pandemie, sucho v Panamském průplavu, problémy s pracovní silou a geopolitické napětí v zahraničí.“3Udržitelnost a odpovědnost Očekává se, že rok 2025 bude velmi progresivním rokem pro zavádění rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR), se zvláštním zaměřením na obaly. Na základě důkladného posouzení životního cyklu (LCA) bude stanoveno, kolik budou výrobci do programu EPR přispívat. Pět států USA již přijalo příslušné zákony a Oregon bude prvním státem, který „tento program letos v létě oficiálně spustí“.4
Nákladní doprava: Vstup nových dopravců na trh je dnes dražší než kdy jindy, a to kvůli vyšším pojistným a nákladům na financování souvisejícím s nadhodnoceným trhem s ojetými nákladními vozy v letech 2021 a 2022. Jelikož méně nových dopravců nahrazuje stávající vozový park, dojde k omezení přepravní kapacity a očekává se následný růst sazeb.5 KLÍČOVÝCH POZNÁMEK: Kde začít? Po celém světě se toho děje tolik, ať už je to způsobeno politikou, průmyslem nebo technologiemi. Doporučujeme stanovit priority výše uvedených oblastí na základě nejdůležitějších potřeb vaší společnosti. Pokud vás trápí cla, mělo by být prozkoumání alternativních zdrojů, zejména těch severoamerických, na prvním místě vašeho seznamu. Zpevnění vztahů s vašimi přepravci je pravděpodobně také prvořadé. V závislosti na státě, ve kterém má vaše společnost sídlo, byste měli posoudit nezbytné načasování iniciativ v oblasti udržitelnosti. A nakonec by mohlo být vhodné pověřit samostatný tým prozkoumáním technologií a možností, jak může vaše společnost využít umělou inteligenci.
Vlnitá lepenka
Mnoho výrobců lepenky se v roce 2024 pokusilo alespoň dvakrát zvýšit ceny různých produktů. Nyní navrhují, aby se zvýšení cen začalo uplatňovat od 1. ledna 2025; společnost Packaging Corporation of America (PCA) oznámila zvýšení cen o 70 USD za tunu (7,7 %) u linerboardu a o 90 USD za tunu (11,3 %) u mediumu; brzy poté následovaly společnosti International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades a Grief, které oznámily vlastní zvýšení cen. Tato zvýšení cen byla oznámena v době stagnující poptávky, ale nárůst poptávky je pravděpodobně na cestě. „Celkově se domníváme, že zvýšení [cen] je poháněno rostoucí poptávkou na trhu a trvale zvýšenými vstupními náklady,“ uvedl Michael Roxland, senior analytik pro papír a obaly ve společnosti Truist Securities.6 Bob Cohen ze společnosti Acme Corrugated Box Co k tomu dodal: „[Toto] chystané zvýšení cen se zdá být načasováno nevhodně, ale myslím, že by bylo naivní si myslet, že do konce prvního čtvrtletí se něco neprojeví. Zatímco společnost RISI snížila svou prognózu poptávky po krabicích, domnívám se, že nezávislí výrobci... zvýší tržby výrazně nad rámec opatrné prognózy, kterou oznámili.“7 [caption id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]
Údaje z grafu: Týdenní index RISI pro celulózu a papír[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: Ačkoli se v prosinci mluvilo o zvýšení indexu RISI, k němu nakonec nedošlo; zdá se však, že k němu pravděpodobně dojde v lednu 2025. Pokud se vaši dodavatelé pokusí zvýšit ceny před zvýšením indexu, doporučujeme jim to důrazně odmítnout a/nebo najít jiné zdroje. Pokud nemáte uzavřeny smlouvy/dohody, které zavazují vaše dodavatele k odpovědnosti za pohyb cen, nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak důležité je vyjednat si takové ujednání.
Dřevo/palety
Ceny řeziva i nadále ovlivňují nepříznivé podmínky pro těžbu dřeva způsobené deštivou zimou a kolísající regionální poptávkou.8 Dodávky kanadského řeziva do USA se zpomalily v důsledku zvýšení cel a snížené stavební činnosti.9 Ceny řeziva jsou o 17,2 % vyšší než v tomto období loňského roku. Očekávaný 11% nárůst bytové výstavby v roce 2025 bude i nadále tlačit ceny řeziva nahoru po celý rok.10 Změny cen řeziva, problémy s pracovní silou a náklady na dopravu nadále trápí trh s paletami. Trh s dřevěnými paletami se však rozšiřuje díky zvýšenému využívání dřevěných palet v mnoha odvětvích. K dispozici je dostatek palet s jádrem a ceny palet třídy A a B zůstávají stabilní, přičemž na palety třídy A je vyvíjen určitý cenový tlak.11 [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]
Údaje v grafu: Index cen výrobců podle odvětví: Výroba dřevěných obalů a palet[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: V tomto čtvrtletí bude pro řízení nákladů v odvětví dřevařství klíčové zajistit si zásoby v předstihu . U palet představuje stabilní cenová úroveň u variant třídy A a třídy B příležitost zajistit si dodávky ještě před případným zvýšením cen. Pro optimalizaci výdajů zvažte diverzifikaci dodavatelů, uzavření smluv s pevnými cenami a využití dostupnosti jádrových palet k efektivnímu uspokojení poptávky.
Chemikálie a plyny
Vysoké skladové zásoby, opožděné účinky snížení úrokových sazeb a recese ve zpracovatelském průmyslu povedou v roce 2025 k stagnaci poptávky a nízké míře využití kapacit; investice do kapacit se pravděpodobně odloží až na konec roku 2025 nebo na rok 2026. Cla, obchodní napětí s Čínou a nestabilita na Blízkém východě naruší vývoz, zvýší náklady a zajistí, že protekcionistická opatření budou v roce 2025 na americkém trhu s chemickými látkami i nadále v popředí zájmu. Nadbytečná kapacita v Asii, zejména ze strany nízkonákladových čínských výrobců, bude tlačit na globální ceny a donutí americké výrobce soutěžit s nižšími maržemi v prostředí rostoucího dovozu.13 [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]
Údaje v grafu: Index cen výrobců podle komodit: Chemikálie a související produkty: Průmyslové chemikálie[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: Využijte snížení skladových zásob k vyjednání výhodných podmínek s dodavateli. Sledujte pozorně geopolitický vývoj a vývoj v oblasti obchodu, protože nová cla nebo narušení dodavatelského řetězce by mohly mít dopad na ceny a dostupnost. Chcete-li zmírnit rizika vyplývající z globální nadbytečné kapacity a potenciální cenové volatility, zvažte diverzifikaci své dodavatelské základny a prozkoumejte možnosti úspory nákladů, jako je hromadný nákup nebo využití dlouhodobých smluv.
Plasty
Vše nasvědčuje tomu, že v lednu 2025 dojde k nárůstu smluvních cen polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP);14 a jak uvádí ThePlasticsExchange, výrobci PE navrhli pro leden zvýšení cen o 0,05–0,07 USD/lb.15 Očekává se, že Severní Amerika, Blízký východ a Čína budou mezi sebou tvrdě soupeřit o podíl na mezinárodním trhu s PE. „Cla, náklady na dopravu a měnící se obchodní bilance omezují tradiční arbitrážní příležitosti, což výrobcům ztěžuje spoléhat se na dlouhodobé cenové a tržní strategie.“ 16 V popředí trhu s plasty stojí také udržitelnost. Panika a zběsilé tempo směřující k „odstranění všech plastových obalů“ se zpomalily, ale snahy o snížení množství plastových obalů a udržitelnost jsou stále hlavní prioritou po celém světě. V mnoha státech USA se chystá zavedení nových zákonů na omezení plastů a Globální smlouva o znečištění plasty zůstává na pořadu jednání OSN. 17 [caption id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]
Údaje v grafu: ThePlasticsExchange Market Update – 20. prosince 2024[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: Připravte se na vyšší smluvní ceny polyethylenu (PE) a polypropylenu (PP) tím, že včas uzavřete dodavatelské smlouvy, abyste zmírnili dopad oznámených cenových zvýšení. Zhodnoťte svou síť dodavatelů a prozkoumejte možnosti lokálního zásobování, abyste udrželi náklady pod kontrolou. Buďte proaktivní při přizpůsobování se novým předpisům a zákonům v oblasti udržitelnosti, které mohou vyžadovat úpravy vašich strategií nákupu a obalových materiálů, abyste zůstali v souladu s předpisy a konkurenceschopní.
Kovy
Ceny futures na nerezovou ocel v Číně klesly na čtyřletá minima v důsledku nižších nákladů na hlavní suroviny, jako je ferrochrom a niklová surová ocel. Očekávaný růst v oblasti infrastrukturních a energetických projektů spolu s poptávkou v leteckém a obranném průmyslu by však mohl v roce 2025 ceny stabilizovat nebo zvýšit. Cla na dovoz z Kanady (potenciálně až 25 %) by mohla narušit dodavatelský řetězec a zvýšit náklady na hliník. Na konci roku 2025 se očekává nová kapacita z amerických závodů, což by mohlo zmírnit některé omezení v dodávkách hliníku. Poptávka v odvětvích, jako jsou polovodiče a letecký průmysl, by se mohla ke konci roku oživit. Ceny za teple válcované svitky (HRC) v USA jsou na nejnižší úrovni od července 2024, ale na začátku roku 2025 by mohlo dojít k oživení. Ceny výztužné oceli a šrotu z válcování jsou stabilní, ale mohly by se rychle změnit v závislosti na nové celní politice nastupující administrativy. U mědi, niklu a dalších základních kovů se očekávají mírné cenové výkyvy s potenciálním vzestupným trendem ovlivněným geopolitickým vývojem a poptávkou po niklu pro elektromobily.18 [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]
Údaje v grafu: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]
Údaje z grafu: BusinessAnalytiq[/caption] HLAVNÍ POZNÁMKA: Počítejte s možným růstem cen vyvolaným geopolitickými faktory, jako jsou cla a poptávka související s rozvojem infrastruktury. Chcete-li minimalizovat náklady, zajistěte si včas smlouvy na dodávky nerezové oceli a hliníku, zejména s ohledem na to, že v průběhu roku hrozí omezení dodávek a oživení poptávky. Sledujte dynamiku světového obchodu a využijte stabilní cenové podmínky na trzích s výztužnou ocelí, válcovaným za tepla (HRC) a šrotem k vytvoření nákladově efektivních nákupních strategií.
Zdroje:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. prosince 2024; autor: Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions“; 24. prosince 2024; autor: Brian Straight; 3 – 6 kroků k přípravě na cla v roce 2025 a minimalizaci narušení – Supply Chain 24_7; 4 – „Posuzování životního cyklu má velký vliv na výsledek programů EPR;“ Packaging Dive; 7. ledna 2025; 5 – Co lze očekávat v oblasti nákladní dopravy v roce 2025; DAT.com; 6 – „Výhled pro kontejnerovou lepenku v roce 2025: růst cen; ukončení indexů; a hrozby cel;“ PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. ledna 2025; 8 – Výzva k podání nabídek na palety a aktualizace trhu od epalletinc.com; prosinec 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Pallet RFP & Market Update z epalletinc.com; prosinec 2024; 12 – Index výrobních cen podle odvětví: Výroba dřevěných kontejnerů a palet; 13 – Klíčové trendy ICIS 2025 – Globální chemický a energetický průmysl; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29. prosince 2024; 15 – Aktuality z trhu ThePlasticsExchange – 20. prosince 2024; 16 – „Trumpova cla a na co si dát pozor v roce 2025 v případě polyethylenu;“ 26. listopadu 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Známé neznámé, kterým čelí plastikářský průmysl v roce 2025;“ 3. ledna 2025; PlasticsToday.com; 18 - Týdenní zpravodaj Ferguson -- Týden od 9. prosince 2024
