Die vierteljährlichen Einblicke der ERA Group zu den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf die Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette Bittebeachten Sie: Wie wir alle inzwischen wissen, ist die Zollsituation äußerst unbeständig. Bis Sie diesen Newsletter lesen, hat sich die Lage wahrscheinlich schon wieder geändert. Insbesondere kündigte Präsident Trump am 10. April 2025 eine 90-tägige Aussetzung der „gegenseitigen“ Zölle an, mit Ausnahme der Zölle gegenüber China. Die Wiedereinführung und Ausweitung der US-Zölle Anfang 2025 – die von Rohstoffen wie Stahl und Aluminium bis hin zu Fertigprodukten wie Schrauben, Befestigungselementen und Automobilteilen reichen – hat den Fertigungssektor erschüttert. Diese Maßnahmen sind nicht mehr nur abstrakte Schlagzeilen aus dem Handel, sondern gestalten nun aktiv Beschaffungsstrategien, Vertriebsnetze, Lagerabläufe und Kostenstrukturen entlang der gesamten Lieferkette neu. Als Reaktion darauf beeilten sich viele Hersteller und Händler, ihre Lagerbestände vor Inkrafttreten der Zölle aufzustocken, was zu einem Anstieg des eingehenden Containervolumens in den großen US-Häfen um 14 % gegenüber dem Vorjahr führte.1 Die Folge: eine bekannte Verknappung an Lagerflächen und ein sprunghafter Anstieg der Lagergebühren, ähnlich wie zu Beginn der COVID-19-Pandemie. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]
Quellenangaben: Chemical & Engineering News (April 2025); Mitteilungen des US-Handelsbeauftragten[/caption] Die Zölle zwingen Unternehmen zudem dazu, ihre langfristigen Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien zu überdenken. Während einige Stimmen aus der Branche raten, die Kosten einfach zu absorbieren und auf eine Änderung der Politik zu warten, sehen andere dies als Wendepunkt – als Chance, Widerstandsfähigkeit aufzubauen.2 Viele Unternehmen prüfen nun Nearshoring, Multi-Node-Vertriebsmodelle und die Diversifizierung ihrer Lieferanten in zollfreien Regionen.3 Es geht jedoch nicht nur um die Beschaffung. Technologie und Transparenz entwickeln sich zu geschäftskritischen Werkzeugen. Unternehmen, die in Echtzeitanalysen investieren, wie beispielsweise in SpendVue™ der ERA Group, sind besser aufgestellt, um steigende Kosten zu bewältigen, Rückbuchungen zu vermeiden und das Serviceniveau trotz der Turbulenzen aufrechtzuerhalten.4 Wichtig ist: Während viele Produkte – darunter die meisten Chemikalien, Arzneimittel, Halbleiter und energiebezogene Güter – von den neuen US-Zöllen ausgenommen wurden, bedeuten Ausnahmen nicht automatisch eine zollfreie Behandlung. Mehrere Länder, darunter China, unterliegen weiterhin erhöhten Zöllen oder Hafengebühren, selbst für Produkte, die auf der Ausnahmeliste stehen. So sieht sich China beispielsweise sowohl mit erhöhten länderspezifischen Zöllen als auch mit Versandzuschlägen in Millionenhöhe für dort registrierte oder gebaute Schiffe konfrontiert – was die Kosten für Waren, die ansonsten als ausgenommen gelten würden, effektiv erhöht.5 Auch wenn die riesige Menge an Informationen – und Fehlinformationen – rund um Zölle überwältigend erscheinen mag, sollten Sie bedenken, dass nicht alles davon betroffen sein wird. Es ist wichtiger denn je, geplante Preiserhöhungen zu prüfen und eine offene Kommunikation mit Ihren Lieferanten aufrechtzuerhalten. Das Verständnis der Herkunft von Waren – nicht nur ihrer Kategorie – wird der Schlüssel zur Kostenkontrolle in den kommenden Quartalen sein. WICHTIGE ERKENNTNISSE: Angesichts sich rasch ändernder Zollvorschriften – und Ausnahmen, die nicht nur je nach Produkt, sondern auch je nach Herkunftsland variieren – ist es entscheidend, über die Schlagzeilen hinauszuschauen. Mehr denn je sollten Hersteller mit Beschaffungs- und Lieferkettexperten zusammenarbeiten, um Preiserhöhungen zu überprüfen, die tatsächlichen Einstandskosten zu bewerten und festzustellen, ob Preiserhöhungen von Lieferanten tatsächlich zollbedingt sind oder eine Gelegenheit darstellen, die Margen aufzubessern.
Wellpappe
Die Preise für Wellpappkartons sind in den USA, Asien und Europa bis zum ersten Quartal 2025 relativ stabil geblieben, trotz der neu eingeführten US-Zölle auf importiertes Kraft- und Recyclingpapier. Diese Stabilität war größtenteils auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage zurückzuführen, wobei es den US-Herstellern gelang, steigende Inputkosten durch optimierte Produktion und lokale Beschaffung auszugleichen. Allerdings wird die von RISI PPW Ende Februar angekündigte Preiserhöhung nun umgesetzt, und wir stellen uns auf mögliche weitere Erhöhungen in den kommenden Monaten ein. Schließlich erwarten Branchenanalysten, dass die Preise in den kommenden Monaten weiter steigen werden, da sich die Auswirkungen der Zölle in den Lieferketten ausbreiten. 6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]
Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Die angekündigten Preiserhöhungen für April und der allgemeine Inflationsdruck deuten auf einen wahrscheinlichen Aufwärtstrend bei den Wellpappenpreisen hin. Falls Ihre Lieferanten die Preiserhöhungen noch nicht umgesetzt haben, empfehlen wir Ihnen, die Preise jetzt festzuschreiben oder den Zeitpunkt zu bestätigen, bevor die Preise steigen. Kunden ohne indexbasierte Preisabsicherung raten wir dringend dazu, formelle Vereinbarungen auszuhandeln, die an Marktbenchmarks gekoppelt sind, um opportunistische Preiserhöhungen zu vermeiden. Frühzeitiges Handeln wird entscheidend sein, um die Verpackungskosten im 2. Quartal und darüber hinaus unter Kontrolle zu halten.
Holz/Paletten
Eine Abschwächung im Bausektor – in Verbindung mit einem stärkeren kanadischen Dollar und rückläufigen kanadischen Exporten – hat die US-Nachfrage nach kanadischem Schnittholz gedämpft und zu einem Preisrückgang beigetragen.8 Gleichzeitig verzeichnen einige Regionen wie der Nordosten eine steigende Nachfrage nach Holzarten wie Roteiche und Pappel, da Käufer ihre Einkäufe vorantreiben, um möglichen zollbedingten Preiserhöhungen zuvorzukommen. Die Sägewerke arbeiten aufgrund von Arbeitskräftemangel weiterhin unter Auslastung, doch die Rohholzpreise bleiben das Hauptproblem für die Margen.9 [Bildunterschrift id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]
Diagrammdaten: Stabilität auf dem Palettenmarkt nach dem Zoll-Drama; fastmarkets.com[/caption] Die Palettenpreise blieben unterdessen trotz der Schwankungen Anfang März im ersten Quartal relativ stabil.10 Im weiteren Jahresverlauf werden moderate Preissteigerungen erwartet, die durch lokalen Druck auf die Holzpreise und anhaltende Risiken in der Lieferkette bedingt sind. Regionen mit Zugang zu diversifizierten Holzquellen haben sich besser geschlagen; Palettenkäufer sollten sich jedoch auf mögliche Preisanpassungen in der zweiten Jahreshälfte einstellen.11 [Bildunterschrift id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]
Diagrammdaten: TradingEconomics.com[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNISSE: Holzabnehmer sollten die derzeitige Preisschwäche nutzen, insbesondere bei kanadischen Importen, und gleichzeitig regionale Holzarten im Auge behalten, bei denen es aufgrund lokaler Nachfrage zu Preisanstiegen kommen könnte. Die Palettenpreise sind stabil geblieben; im weiteren Verlauf des Jahres werden jedoch moderate Anstiege erwartet, da sich die Holzkosten und Versorgungsengpässe auf das gesamte System auswirken. Wir empfehlen, Preis- und Mengenvereinbarungen jetzt festzuschreiben – insbesondere in Regionen ohne diversifizierten Zugang zu Schnittholz –, um das Risiko potenzieller Kostensteigerungen im 3. und 4. Quartal zu minimieren.
Chemikalien und Gase
In einem bedeutenden politischen Kurswechsel haben die USA umfassende neue Einfuhrzölle angekündigt; die meisten Massenchemikalien bleiben jedoch davon verschont. Zu den wichtigsten Ausnahmen zählen Polyethylen, Polypropylen, Ethylen und Titandioxid – wichtige Vorprodukte für zahlreiche Fertigungsbranchen. Auch wenn dies viele Abnehmer von Chemikalien vor unmittelbaren Kostensteigerungen schützt, blicken Branchenverbände weiterhin mit Sorge auf weiterreichende Auswirkungen auf die Lieferketten, einschließlich der geplanten Seefrachtgebühren. Analysten erwarten einen Rückgang der nachgelagerten Nachfrage, insbesondere bei Chemikalien für Gebrauchsgüter und Bekleidung.12 Während Arzneimittel von den höchsten Vergeltungszöllen ausgenommen wurden, sieht sich der Life-Sciences-Sektor – der stark auf die weltweite Beschaffung von Rohstoffen angewiesen ist – mit steigenden Kosten und Unsicherheiten in der Lieferkette konfrontiert. Branchenverbände warnen, dass diese breit angelegten Zölle wie eine Verbrauchssteuer wirken könnten und damit Innovationen und Margen im gesamten Gesundheitswesen gefährden. Einige größere Hersteller könnten aufgrund ihrer stärkeren Präsenz im Inland besser abschneiden, während Unternehmen, die aus Europa importieren, einem höheren Risiko ausgesetzt sind.13 WICHTIGE ERKENNTNISSE: Nutzen Sie die derzeitige Ausnahmeregelung für wichtige Massenchemikalien wie Polyethylen und Ethylen, indem Sie Preise nach Möglichkeit festschreiben, bevor weitere Handelsanpassungen erfolgen. Für Einkäufer im Pharmabereich ist es jetzt an der Zeit, Beschaffungsstrategien – insbesondere für Importe aus Europa – zu überprüfen und nach Lieferanten mit Sitz in den USA oder zollfreien Lieferanten zu suchen, um Margendruck zu vermeiden. In allen Branchen wird es angesichts der Entwicklung der Seefrachtkosten und Vergeltungszölle entscheidend sein, in der Versandlogistik proaktiv zu bleiben und die Lieferantenvielfalt neu zu bewerten.
Kunststoffe
Die am 2. April 2025 von der Trump-Regierung angekündigten Zölle dürften den weltweiten Handel mit Kunststoffen beeinträchtigen; vorgesehen sind Zölle von mindestens 10 % auf alle Importe und bis zu 49 % auf bestimmte Waren aus wichtigen Handelspartnern. Während Polymere wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) aus Kanada und Mexiko im Rahmen des USMCA offenbar ausgenommen sind, sehen sich die globalen Handelsströme – insbesondere aus der EU und Asien – mit höheren Kosten und Unsicherheiten konfrontiert. Diese Zölle könnten die Nachfrage nach in den USA hergestellten Kunststoffen ankurbeln, da Importe an Wettbewerbsfähigkeit verlieren; allerdings könnten Vergeltungsmaßnahmen und sich ändernde Beschaffungsstrategien die Lieferketten neu gestalten. Branchenverbände warnen vor steigenden Produktionskosten und einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit für Kunststoffverarbeiter, insbesondere für diejenigen, die auf importierte Rohstoffe angewiesen sind.14
ZUSAMMENFASSUNG: Die jüngste Runde von US-Zöllen dürfte zu höheren Kosten führen und die Beschaffung für Kunststoffhersteller beeinträchtigen, insbesondere für diejenigen, die auf Importe aus Europa und Asien angewiesen sind. Da kanadisches und mexikanisches PE und PP im Rahmen des USMCA weitgehend verschont bleiben, ist es nun an der Zeit, nordamerikanischen Kunststofflieferanten Vorrang einzuräumen und internationale Beschaffungsstrategien neu zu bewerten. Kunden sollten sich auf mögliche Preisschwankungen einstellen und erwägen, inländische Lieferverträge auszuhandeln, um ihre Margen angesichts der sich wandelnden globalen Handelsdynamik zu sichern.
Metalle
Die von der Trump-Regierung ausgeweiteten Zölle in Höhe von 25 % auf importierten Stahl und Aluminium – die mittlerweile fast 300 Produktkategorien umfassen – wirken sich bereits auf die Preisgestaltung und die Beschaffung im gesamten verarbeitenden Gewerbe aus. Im Gegensatz zu früheren Runden betreffen diese neuen Zölle auch nachgelagerte Güter wie Verbindungselemente, Baubeschläge, Automobilkomponenten und sogar Artikel wie Hufeisen und Bulldozerschaufeln.15 Infolgedessen sehen sich Metallkäufer nicht nur bei ausländischen Materialien mit erhöhten Kosten konfrontiert, sondern zunehmend auch bei heimischem Stahl, da US-Hersteller als Reaktion auf das knapper werdende Angebot ihre Preise anheben.16 [Bildunterschrift id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]
Quellenangabe: BusinessAnalytiq[/caption] Hersteller berichten von unmittelbarem Kostendruck; dies gilt insbesondere für diejenigen, die auf importierte Schrauben, Bolzen und Spezialstahlkomponenten angewiesen sind, für die es nur begrenzte oder gar keine inländischen Alternativen gibt.17 Viele Einkäufer verstärken nun ihre Bemühungen, lokale Lieferanten zu finden oder die Produktion ins Inland zurückzuverlagern; Kapazitätsengpässe stellen jedoch weiterhin eine Herausforderung dar. Unterdessen zeigen die Preise für Flachstahl erste Anzeichen einer Stabilisierung, da sich die Lieferzeiten verkürzen und die Lagerbestände sich leicht verbessern; die anhaltende Unsicherheit in der Handelspolitik könnte jedoch die Preisvolatilität im 2. Quartal weiter antreiben.
WICHTIGER HINWEIS: Wir empfehlen Ihnen, Änderungen des Geltungsbereichs der Zölle genau zu beobachten und kurzfristige Verzögerungen beim Einkauf zu vermeiden; dies gilt insbesondere für Stahl- und Aluminiumfertigprodukte, für die es nur begrenzte inländische Bezugsquellen gibt. Soweit möglich, sollten Sie Preisvereinbarungen oder Terminkäufe in Betracht ziehen, um sich gegen Preiserhöhungen im Laufe des Jahres abzusichern, da sich die volle Wirkung dieser Maßnahmen erst nach und nach entfaltet.
Quellen:
1 – „Talking Supply Chain“-Podcast mit Tracy Ortiz; SPS Commerce (März 2025); 2 – Wall Street Journal; „Zölle auf Schrauben treffen Hersteller bereits“ (30. März 2025); 3 – Manufacturing Dive; „Ein ‚wackeliger‘ Moment in der Wirtschaft: Hersteller müssen sich auf das Leben unter Trumps Zöllen einstellen“ (4. April 2025); 4 – Talking Supply Chain Podcast mit Tracy Ortiz; SPS Commerce (März 2025); 5 - „Neue US-Zölle verschonen viele Chemikalien“; Chemical & Engineering News; 6 - Preise für Wellpappkartons bleiben trotz US-Zollerhöhungen stabil; USA stehen wahrscheinlich vor einer Preiserhöhung; chemanalyst.com; 7 - Greif erhöht Preise für unbeschichteten Recyclingkarton und andere Sorten; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - Northeast Business Trends – April 2025; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – Palettenmarkt findet nach Zoll-Drama zu Monatsbeginn wieder zur Stabilität zurück; 11 - Fastmarkets – Drei wichtige Prognosen für den US-Palettenmarkt 2025; 12 - „Neue US-Zölle verschonen viele Chemikalien“; Chemical & Engineering News; 13 - „Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller sehen sich mit Trumps Zöllen konfrontiert“; Axios.com; 14 – US-Zölle werden globale Polymermärkte neu gestalten; theplasticsexchange.com; 15 – Trumps ausgeweitete Metallzölle treffen Waren von Hufeisen bis hin zu Bulldozer-Schaufeln; Reuters.com; 16 – Sinken die Stahlpreise? Ryerson.com; 17 – „Zölle auf Schrauben treffen Hersteller bereits“; Wall Street Journal (30. März 2025)
