Q1 2025: Aktuelles aus der Herstellung von Verbrauchsmaterialien und Verpackungen

Die vierteljährlichen Einblicke der ERA Group zu den Marktbedingungen, möglichen Auswirkungen auf die Beschaffung und zur Planung der Lieferkette.Allgemeine Beobachtungen und aktuelle Informationen zur Lieferkette

Prognosen für Lieferkette und Fracht 2025

Die Versorgung im eigenen Land sichern: Die Bemühungen der USA, die Abhängigkeit vom Außenhandel zu verringern, haben aufgrund politischer Anreize, Zölle und globaler Störungen an Dynamik gewonnen. Laut einer von Bain & Company durchgeführten Umfrage planen 81 % der 166 befragten CEOs/COOs, die Lieferketten durch Reshoring und Nearshoring näher an den Heimatmarkt zu verlagern. Die heimische Fertigung wird durch den CHIPS Act und den Inflation Reduction Act weiter gefördert.1 Die Rolle der KI In seinem Artikel „Industry Leaders Weigh in with 2025 Predictions“ zitiert Brian Straight, Chefredakteur der „Supply Chain Management Review“, IBM wie folgt: „Während 2024 noch Skepsis gegenüber KI in der Lieferkette herrschte, wird KI 2025 in der gesamten Lieferkette verankert sein, da Führungskräfte durchgängige Transparenz und schnellere Entscheidungsfindung priorisieren.“ Ähnlich fügt Richard Barnett, CMO von Supplyframe, hinzu: „Im Jahr 2025 werden sich Unternehmen auf neue Anwendungen für [KI] konzentrieren, die es ihnen ermöglichen, Informationen zur Lieferkette schnell zu analysieren oder manuelle Aufgaben in den Bereichen Design, Beschaffung und Einkauf zu automatisieren.“2Vorbereitung auf mögliche Zölle Sich ändernde – oder unveränderte – staatliche Gesetze und Richtlinien sind für Führungskräfte in der Lieferkette zu einem zentralen Thema geworden. „Lieferketten sind in jüngster Zeit nach großen Ereignissen und Störungen wie der Pandemie, der Dürre am Panamakanal, Arbeitskräftemangel und geopolitischen Spannungen im Ausland zu einem größeren Thema in der politischen Debatte geworden.“3Nachhaltigkeit und Verantwortung 2025 wird voraussichtlich ein sehr fortschrittliches Jahr für die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) sein, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Verpackungen liegt. Anhand eingehender Lebenszyklusanalysen (LCAs) wird ermittelt, wie viel die Hersteller in das EPR-Programm einzahlen müssen. Fünf US-Bundesstaaten haben bereits Gesetze verabschiedet, und Oregon wird als erster Bundesstaat „in diesem Sommer offiziell ein Programm starten“.⁴

Fracht: Für neue Spediteure ist der Markteintritt teurer denn je – bedingt durch höhere Versicherungsprämien und die Finanzierungskosten, die mit dem überhitzten Markt für gebrauchte Lkw in den Jahren 2021 und 2022 einhergehen. Da weniger neue Spediteure ihre ausgemusterten Lkw ersetzen, wird sich die Transportkapazität verknappen, und es ist mit Preiserhöhungen zu rechnen.5 WICHTIGE ERKENNTNISSE: Wo soll man anfangen? Weltweit ist so viel in Bewegung, sei es durch Politik, Industrie oder Technologie. Wir empfehlen, die oben genannten Bereiche entsprechend den dringendsten Bedürfnissen Ihres Unternehmens zu priorisieren. Wenn Zölle ein Problem darstellen, sollte die Suche nach alternativen Bezugsquellen, insbesondere in Nordamerika, ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Auch die Stärkung der Beziehungen zu Ihren Spediteuren dürfte von größter Bedeutung sein. Je nach Bundesstaat, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist, sollten Sie den erforderlichen Zeitrahmen für Nachhaltigkeitsinitiativen einschätzen. Schließlich könnte die Erforschung von Technologien und der Frage, wie Ihr Unternehmen KI nutzen kann, die Einrichtung eines eigenen Arbeitsteams rechtfertigen.

Wellpappe

Viele Hersteller von Wellpappenrohpapier versuchten im Jahr 2024 mindestens zweimal, die Preise für verschiedene Produkte anzuheben. Nun wurde vorgeschlagen, dies ab dem 1. Januar 2025 umzusetzen; kündigte die Packaging Corporation of America (PCA) eine Erhöhung um 70 US-Dollar pro Tonne (7,7 %) für Linerboard und um 90 US-Dollar pro Tonne (11,3 %) für Medium an; kurz darauf folgten International Paper, Georgia-Pacific, Smurfit Westrock, Pratt Industries, Cascades und Grief mit eigenen Preiserhöhungen. Diese Preiserhöhungen wurden bei stagnierender Nachfrage angekündigt; ein Anstieg der Nachfrage dürfte jedoch bevorstehen. „Insgesamt glauben wir, dass die [Preis-]Erhöhungen durch die steigende Marktnachfrage und anhaltend hohe Inputkosten getrieben werden“, sagte Michael Roxland, Senior-Analyst für Papier und Verpackungen bei Truist Securities.⁶ Bob Cohen von Acme Corrugated Box Co. fügte hinzu: „[Die] anstehende Preiserhöhung scheint zum falschen Zeitpunkt zu kommen; aber ich halte es für naiv zu glauben, dass bis zum Ende des ersten Quartals nichts zu erkennen sein wird. Zwar hat RISI seine Prognose für die Kartonnachfrage nach unten korrigiert, doch ich denke, dass unabhängige Unternehmen … ihren Umsatz deutlich über die von ihnen angekündigte vorsichtige Prognose hinaus steigern werden^.“7 [Bildunterschrift id="attachment_12417" align="aligncenter" width="581"]

Diagrammdaten: RISI-Wochenindex für Zellstoff und Papier[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Obwohl im Dezember Gerüchte über eine RISI-Erhöhung kursierten, kam es nicht dazu; eine Erhöhung im Januar 2025 scheint jedoch wahrscheinlich. Sollten Ihre Lieferanten versuchen, die Preise vor einer Indexerhöhung anzuheben, empfehlen wir Ihnen, sich entschieden dagegen zu wehren und/oder andere Bezugsquellen zu suchen. Falls Sie keine Verträge oder Vereinbarungen haben, die Ihre Lieferanten für Preisänderungen haftbar machen, können wir die Aushandlung solcher Vereinbarungen nicht genug betonen.

Schnittholz/Paletten

Die angespannten Abholzbedingungen aufgrund eines nassen Winters und die schwankende regionale Nachfrage wirken sich weiterhin auf die Holzpreise aus.⁸ Die Lieferungen von kanadischem Bauholz in die USA haben sich aufgrund der erhöhten Zölle und der rückläufigen Bautätigkeit verlangsamt.⁹ Die Holzpreise liegen um 17,2 % höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Ein für 2025 erwarteter Anstieg des Wohnungsbaus um 11 % wird die Holzpreise das ganze Jahr über weiter in die Höhe treiben.¹⁰ Schwankungen bei den Holzpreisen, Personalengpässe und Transportkosten belasten den Palettenmarkt weiterhin. Der Markt für Holzpaletten wächst jedoch aufgrund der zunehmenden Verwendung von Holzpaletten in verschiedenen Branchen. Es sind reichlich Kernpaletten verfügbar, und die Preise für Paletten der Güteklassen A und B bleiben stabil, wobei bei Paletten der Güteklasse A ein gewisser Preisdruck besteht.¹¹ [caption id="attachment_12419" align="aligncenter" width="603"]

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Branchen: Herstellung von Holzbehältern und Paletten[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Eine frühzeitige Beschaffung wird in diesem Quartal für die Kostenkontrolle im Holzsektor von entscheidender Bedeutung sein. Bei Paletten bieten die stabilen Preise für die Qualitäten A und B die Gelegenheit, sich die Versorgung vor möglichen Preiserhöhungen zu sichern. Um die Ausgaben zu optimieren, sollten Sie eine Diversifizierung der Lieferanten in Betracht ziehen, Verträge mit festgelegten Preisen abschließen und die Verfügbarkeit von Kernpaletten nutzen, um die Nachfrage effizient zu decken.

Chemikalien und Gase

Hohe Lagerbestände, nachlaufende Effekte von Zinssenkungen und eine Rezession im verarbeitenden Gewerbe werden die Nachfrage im Jahr 2025 auf einem niedrigen Niveau halten und die Kapazitätsauslastung gering halten; Kapazitätsinvestitionen dürften sich bis Ende 2025 oder 2026 verzögern. Zölle, Handelsspannungen mit China und die instabile Lage im Nahen Osten werden die Exporte beeinträchtigen, die Kosten in die Höhe treiben und protektionistische Maßnahmen im Jahr 2025 auf dem US-Chemikalienmarkt in den Vordergrund rücken. Überkapazitäten in Asien, insbesondere bei kostengünstigen chinesischen Herstellern, werden Druck auf die weltweiten Preise ausüben und US-Hersteller zwingen, angesichts steigender Importe mit geringeren Margen zu konkurrieren.¹³ [caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="595"]

Diagrammdaten: Erzeugerpreisindex nach Warengruppen: Chemikalien und verwandte Produkte: Industriechemikalien[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Nutzen Sie den Abbau von Lagerbeständen, indem Sie mit Lieferanten günstige Konditionen aushandeln. Behalten Sie geopolitische und handelspolitische Entwicklungen im Auge, da neue Zölle oder Störungen in der Lieferkette Auswirkungen auf Preise und Verfügbarkeit haben könnten. Um Risiken durch globale Überkapazitäten und potenzielle Preisschwankungen zu mindern, sollten Sie eine Diversifizierung Ihrer Lieferantenbasis in Betracht ziehen und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung prüfen, wie z. B. Großeinkäufe oder die Nutzung langfristiger Verträge.

Kunststoffe

Alles deutet auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) im Januar 2025 hin;¹⁴ und wie von ThePlasticsExchange angemerkt, haben die PE-Hersteller für Januar eine Preiserhöhung von 0,05 bis 0,07 US-Dollar pro Pfund vorgeschlagen.¹⁵ Es wird erwartet, dass Nordamerika, der Nahe Osten und China einen erbitterten Wettbewerb um Marktanteile auf dem internationalen PE-Markt führen werden. „Zölle, Frachtkosten und sich verschiebende Handelsbilanzen schränken traditionelle Arbitragemöglichkeiten ein, was es für Hersteller schwieriger macht, sich auf langjährige Preis- und Marktstrategien zu verlassen^.“¹⁶ Ebenfalls im Vordergrund des Kunststoffmarktes steht die Nachhaltigkeit. Die Panik und das rasante Tempo bei der „Abschaffung aller Kunststoffverpackungen“ haben nachgelassen; dennoch haben die Reduzierung von Kunststoffverpackungen und Nachhaltigkeitsbemühungen weltweit weiterhin hohe Priorität. In vielen US-Bundesstaaten sollen neue Gesetze zur Reduzierung von Kunststoff in Kraft treten, und das globale Abkommen zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Plastik steht weiterhin auf der Agenda der Vereinten Nationen. ¹⁷ [Bildunterschrift id="attachment_12421" align="aligncenter" width="367"]

Diagrammdaten: ThePlasticsExchange Marktupdate – 20. Dezember 2024[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Bereiten Sie sich auf höhere Vertragspreise für Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) vor, indem Sie Lieferverträge frühzeitig abschließen, um die Auswirkungen der angekündigten Preiserhöhungen abzufedern. Überprüfen Sie Ihr Lieferantennetzwerk und prüfen Sie lokale Beschaffungsmöglichkeiten, um die Kosten zu kontrollieren. Passen Sie sich proaktiv an neue Nachhaltigkeitsvorschriften und -gesetze an; dies kann Anpassungen Ihrer Beschaffungsstrategien und Verpackungsmaterialien erfordern, um konform und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Metalle

Die Preise für Edelstahl-Futures in China sind aufgrund gesunkener Kosten für wichtige Rohstoffe wie Ferrochrom und Nickel-Roheisen auf ein Vierjahrestief gefallen. Das erwartete Wachstum bei Infrastruktur- und Energieprojekten sowie die Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt und der Verteidigungsindustrie könnten jedoch 2025 zu einer Stabilisierung oder einem Anstieg der Preise führen. Zölle auf kanadische Importe (möglicherweise bis zu 25 %) könnten die Lieferkette stören und die Kosten für Aluminium in die Höhe treiben. Für Ende 2025 wird neue Kapazität aus US-Anlagen erwartet, was einige Engpässe bei der Aluminiumversorgung lindern könnte. Die Nachfrage in Sektoren wie Halbleiter und Luft- und Raumfahrt könnte gegen Ende des Jahres wieder anziehen. Die US-Preise für warmgewalzte Coils (HRC) befinden sich auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2024, doch könnte es Anfang 2025 zu einer Erholung kommen. Die Preise für Betonstahl und Busheling-Schrott sind stabil, könnten sich jedoch je nach den neuen Zollrichtlinien der neuen Regierung schnell ändern. Für Kupfer, Nickel und andere Basismetalle werden moderate Preisschwankungen erwartet, wobei mögliche Aufwärtstrends von geopolitischen Entwicklungen und der Nachfrage nach Nickel für Elektrofahrzeuge beeinflusst werden.¹⁸ [caption id="attachment_12423" align="aligncenter" width="408"]

Datenquelle: BusinessAnalytiq[/caption] [caption id="attachment_12422" align="aligncenter" width="423"]

Diagrammdaten: BusinessAnalytiq[/caption] WICHTIGSTE ERKENNTNIS: Rechnen Sie mit möglichen Preissteigerungen aufgrund geopolitischer Faktoren wie Zöllen und einer durch den Ausbau der Infrastruktur bedingten Nachfrage. Um Kosten zu minimieren, sollten Sie frühzeitig Verträge für Edelstahl und Aluminium abschließen, insbesondere da im weiteren Jahresverlauf Versorgungsengpässe und eine Erholung der Nachfrage zu erwarten sind. Beobachten Sie die globale Handelsdynamik und nutzen Sie die stabilen Preise auf den Märkten für Betonstahl, warmgewalzten Coils und Schrott für kosteneffiziente Beschaffungsstrategien.

Quellen:1 – Supply Chain Management Review; „Straight Talk“; 22. Dezember 2024; von Brian Straight; 2 – Supply Chain Management Review; „Branchenführer geben ihre Prognosen für 2025 ab“; 24. Dezember 2024; von Brian Straight; 3 – 6 Schritte zur Vorbereitung auf die Zölle 2025 und zur Minimierung von Störungen – Supply Chain 24_7; 4 – „Ökobilanzen spielen eine große Rolle für den Erfolg von EPR-Programmen”; Packaging Dive; 7. Januar 2025; 5 – Was 2025 im Frachtbereich zu erwarten ist; DAT.com; 6 – „Ausblick für Wellpappe 2025: Preiserhöhungen, Indexausstiege und Zollbedrohungen”; PackagingDive.com; 7 – Board Converting News; 1. Januar 2025; 8 – Paletten-Ausschreibung & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 9 – TradingEconomics.com; 10 – Barden Building Products; 11 – Paletten-Ausschreibung & Marktupdate von epalletinc.com; Dezember 2024; 12 – Erzeugerpreisindex nach Branchen: Herstellung von Holzbehältern und Paletten; 13 – ICIS 2025 Key Trends – Globale Chemie- und Energiebranche; icis.com; 14 – PlasticsToday.com; 29. Dezember 2024; 15 – ThePlasticsExchange Marktupdate – 20. Dezember 2024; 16 – „Trumps Zölle und was 2025 bei Polyethylen zu beachten ist;“ 26. November 2024; ThePlasticsExchange.com; 17 - „Die bekannten Unbekannten, mit denen die Kunststoffindustrie 2025 konfrontiert ist”; 3. Januar 2025; PlasticsToday.com; 18 - Ferguson Weekly Newsletter – Woche vom 9. Dezember 2024