ERA 그룹의 시장 상황, 조달에 미칠 잠재적 영향, 그리고 공급망 계획에 관한 분기별 분석.일반적인 공급망 동향 및 최신 정보참고: 이미 다들 아시다시피, 관세 상황은 매우 유동적입니다. 이 뉴스레터를 읽으시는 시점에는 상황이 또다시 바뀌어 있을 가능성이 높습니다. 특히 주목할 점은, 2025년 4월 10일 트럼프 대통령이 중국을 제외한 국가에 대한 ‘상호’ 관세 부과를 90일간 유예한다고 발표했다는 것입니다. 2025년 초 철강 및 알루미늄과 같은 원자재부터 나사, 패스너, 자동차 부품과 같은 완제품에 이르기까지 미국 관세의 재도입 및 확대는 제조업 부문에 큰 충격을 주었습니다. 이러한 정책들은 더 이상 추상적인 무역 뉴스 헤드라인이 아닙니다. 이제 공급망 전반에 걸쳐 조달 전략, 유통망, 창고 운영 및 비용 구조를 적극적으로 재편하고 있습니다. 이에 대응해 많은 제조업체와 유통업체들이 관세 부과에 앞서 재고를 서둘러 확보하면서, 미국 주요 항구의 컨테이너 입항 물량이 전년 대비 14% 증가했습니다.1 그 결과, 코로나19 초기 상황을 연상시키는 익숙한 창고 공간 부족 현상과 보관료 급등이 발생했습니다. [caption id="attachment_12704" align="aligncenter" width="545"]
차트 출처: Chemical & Engineering News (2025년 4월); 미국 무역대표부(USTR) 발표[/caption] 관세는 또한 기업들이 장기적인 조달 및 공급망 전략을 재검토하도록 만들고 있다. 일부 업계에서는 단순히 비용을 흡수하고 정책이 바뀌기를 기다리라고 조언하는 반면, 다른 이들은 이를 전환점, 즉 회복탄력성을 구축할 기회로 보고 있다.2 현재 많은 기업들이 관세 면제 지역에서의 니어쇼어링, 다중 노드 유통 모델, 공급업체 다각화를 모색하고 있다.3 그러나 이는 단순히 조달 문제만이 아니다. 기술과 가시성은 미션 크리티컬한 도구로 부상하고 있다. ERA Group의 SpendVue™와 같은 실시간 분석 솔루션에 투자하는 기업들은 비용 상승을 헤쳐 나가고, 청구 반환을 방지하며, 혼란 속에서도 서비스 수준을 유지하는 데 더 유리한 입지를 확보할 수 있을 것입니다.4 중요한 점은, 대부분의 화학 제품, 의약품, 반도체, 에너지 관련 상품을 포함한 많은 제품이 미국의 새로운 관세에서 면제되었지만, 면제가 자동으로 관세 면제 처리를 의미하는 것은 아니라는 것입니다. 중국을 포함한 여러 국가는 면제 목록에 포함된 제품에 대해서도 여전히 높은 관세나 항만 요금이 부과됩니다. 예를 들어, 중국은 국가별 관세 인상뿐만 아니라 중국 국적 선박이나 중국에서 건조된 선박에 대해 수백만 달러에 달하는 운송 추가 요금을 부담하고 있어, 사실상 면제 대상으로 간주될 수 있는 상품의 비용을 상승시키고 있습니다.5 관세와 관련된 방대한 정보와 잘못된 정보가 압도적으로 느껴질 수 있지만, 모든 것이 영향을 받는 것은 아니라는 점을 명심하십시오. 제안된 가격 인상을 면밀히 조사하고 공급업체와 열린 소통을 유지하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 상품의 범주뿐만 아니라 원산지를 파악하는 것이 향후 분기 동안 비용을 통제하는 핵심이 될 것입니다. 핵심 요점: 관세 규정이 급변하고 있으며, 면제 대상도 제품뿐만 아니라 원산지에 따라 달라지므로, 단순한 헤드라인을 넘어 더 깊이 살펴보는 것이 중요합니다. 지금 그 어느 때보다 제조업체는 조달 및 공급망 전문가와 협력하여 가격 인상을 검증하고, 실제 도착 비용을 산정하며, 공급업체의 가격 인상이 진정으로 관세와 관련된 것인지, 아니면 마진을 부풀릴 기회인지를 판단해야 합니다.
골판지
미국이 수입 크라프트지 및 재생지에 대해 새로운 관세를 부과했음에도 불구하고, 2025년 1분기까지 미국, 아시아, 유럽의 골판지 상자 가격은 비교적 안정적인 수준을 유지해 왔습니다. 이러한 안정성은 주로 수급 균형 덕분이었으며, 미국 제조업체들은 생산 최적화와 현지 조달을 통해 상승하는 원자재 비용을 성공적으로 상쇄해 왔습니다. 하지만 2월 말 RISI PPW가 발표한 가격 인상이 현재 시행되고 있으며, 향후 몇 달 동안 추가 인상이 있을 가능성에 대비하고 있습니다. 마지막으로, 업계 분석가들은 관세 영향이 공급망 전반으로 파급됨에 따라 향후 몇 달 동안 가격이 더욱 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 6;7 [caption id="attachment_12705" align="aligncenter" width="559"]
차트 데이터: RISI 주간 펄프 및 제지 지수[/caption] 주요 요점: 4월 가격 인상 발표와 전반적인 인플레이션 압박으로 볼 때 골판지 가격의 상승세가 예상됩니다. 공급업체가 아직 가격 인상을 시행하지 않았다면, 가격이 오르기 전에 지금 바로 가격을 확정하거나 인상 시기를 확인하는 것이 좋습니다. 지수 연동 가격 보호 장치가 없는 고객님께서는, 기회주의적인 가격 인상을 방지하기 위해 시장 벤치마크에 연동된 공식 계약을 체결할 것을 강력히 권장합니다. 2분기 및 그 이후의 포장 비용을 관리하기 위해서는 조기에 조치를 취하는 것이 매우 중요합니다.
목재/팔레트
건설 경기 둔화에 캐나다 달러 강세와 캐나다 수출 감소가 겹치면서, 캐나다산 목재에 대한 미국 내 수요가 위축되고 가격이 하락하는 요인이 되었습니다.8 한편, 북동부 같은 일부 지역에서는 레드 오크(Red Oak)나 포플러(Poplar)와 같은 수종에 대한 수요가 증가하고 있으며, 구매자들은 관세 인상으로 인한 가격 상승에 대비해 미리 구매를 서두르고 있습니다. 제재소들은 인력 부족으로 인해 여전히 가동률 미달 상태로 운영되고 있으나, 원목 비용은 여전히 마진에 대한 주요 우려 사항으로 남아 있다.9 [caption id="attachment_12706" align="alignleft" width="353"]
차트 데이터: 관세 논란 이후 안정세를 보이는 팔레트 시장; fastmarkets.com[/caption] 한편, 팔레트 가격은 3월 초의 변동성에도 불구하고 1분기 내내 비교적 안정적인 모습을 유지했다.10 지역별 목재 비용 상승 압력과 지속되는 공급망 리스크로 인해 올해 들어 소폭의 가격 인상이 예상된다. 다양한 목재 공급원을 확보한 지역은 상황이 더 양호했으나, 팔레트 구매자들은 하반기 가격 조정 가능성에 대비해야 한다.11 [caption id="attachment_12707" align="aligncenter" width="550"]
차트 출처: TradingEconomics.com[/caption] 주요 요점: 목재 구매자들은 현재의 가격 하락세를 활용해야 하며, 특히 캐나다산 수입 목재의 경우 더욱 그러합니다. 다만, 지역별 수요로 인해 가격이 상승할 가능성이 있는 지역 특산 수종에 대해서는 주시해야 합니다. 팔레트 가격은 안정세를 유지하고 있으나, 목재 원가 상승과 공급 제약이 시장에 파급됨에 따라 올해 하반기에는 소폭의 가격 인상이 예상됩니다. 3분기 및 4분기에 발생할 수 있는 비용 상승에 대한 노출을 최소화하기 위해, 특히 목재 조달 경로가 다양하지 않은 지역에서는 지금 당장 가격과 물량 계약을 확정할 것을 권장합니다.
화학물질 및 가스
미국이 정책의 큰 전환을 단행하며 수입품에 대한 광범위한 새로운 관세를 발표했으나, 대부분의 대량 화학 제품은 대상에서 제외될 전망이다. 주요 면제 품목으로는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 에틸렌, 이산화티타늄 등이 포함되며, 이들은 제조업 전반에 걸쳐 필수적인 원자재다. 이로 인해 많은 화학 제품 구매업체들이 당장의 비용 상승을 피할 수 있게 되었으나, 업계 단체들은 제안된 해상 운송료 등을 포함한 광범위한 공급망 영향에 대해 여전히 우려하고 있다. 분석가들은 특히 내구재 및 의류와 관련된 화학 제품의 경우 하류 수요가 타격을 입을 것으로 전망한다.12 의약품은 최고 수준의 보복 관세에서 제외되었으나, 글로벌 원자재 조달에 크게 의존하는 생명과학 부문은 비용 상승과 공급망 불확실성에 직면해 있다. 무역 단체들은 이러한 광범위한 관세가 소비세와 같은 역할을 하여 의료 시스템 전반의 혁신과 마진을 위협할 수 있다고 경고한다. 일부 대형 제조업체는 국내 기반이 탄탄해 상대적으로 더 나은 성과를 거둘 수 있겠지만, 유럽에서 수입하는 기업들은 더 큰 위험에 노출될 것이다.13 주요 시사점: 추가적인 무역 조정이 발생하기 전에 가능한 한 가격을 고정하여 폴리에틸렌 및 에틸렌과 같은 핵심 대량 화학물질에 대한 현재의 면제 혜택을 활용하라. 제약 구매 담당자의 경우, 마진 압박을 피하기 위해 지금이 조달 전략(특히 유럽 수입품에 대한 전략)을 재검토하고 미국 내 또는 관세 면제 공급업체를 모색할 적기입니다. 모든 산업 분야에서 해상 운송료와 보복 관세가 변화함에 따라, 운송 물류에 대해 선제적으로 대응하고 공급업체 다각화를 재평가하는 것이 중요할 것입니다.
플라스틱
2025년 4월 2일 트럼프 행정부가 발표한 관세 조치는 전 세계 플라스틱 무역에 차질을 빚을 것으로 보인다. 이 조치에 따라 모든 수입품에 최소 10%의 관세가 부과되며, 주요 교역 상대국에서 수입되는 특정 품목에는 최대 49%의 관세가 적용된다. 캐나다와 멕시코산 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP)과 같은 폴리머는 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 면제되는 것으로 보이지만, 전 세계 무역 흐름—특히 EU와 아시아에서 유입되는 물량—은 비용 증가와 불확실성에 직면하게 될 전망이다. 이러한 관세로 인해 수입품의 경쟁력이 약화되면서 미국산 수지에 대한 수요가 증가할 수 있으나, 보복 조치와 조달 전략의 변화로 인해 공급망이 재편될 수도 있다. 업계 단체들은 플라스틱 가공업체, 특히 수입 원료에 의존하는 업체들의 생산 비용 상승과 경쟁력 약화를 경고하고 있다.14
주요 요점: 미국의 최근 관세 조치는 플라스틱 제조업체, 특히 유럽과 아시아로부터의 수입에 의존하는 업체들의 비용 증가와 원자재 조달 차질을 초래할 것으로 보입니다. USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따라 캐나다와 멕시코산 PE 및 PP는 관세 적용에서 대체로 제외되었으므로, 지금이야말로 북미 수지 공급업체를 우선적으로 고려하고 해외 조달 전략을 재검토해야 할 시점입니다. 고객사들은 잠재적인 가격 변동성에 대비하고, 글로벌 무역 환경의 변화에 따라 마진을 보호하기 위해 국내 공급 계약 체결을 검토해야 합니다.
금속
트럼프 행정부가 수입 철강 및 알루미늄에 대해 확대 적용한 25% 관세(현재 약 300개 품목에 해당)는 이미 제조업 전반의 가격 책정 및 조달에 영향을 미치고 있다. 이전 조치들과 달리, 이번 새로운 관세 대상에는 패스너, 건축용 부속품, 자동차 부품은 물론 말굽이나 불도저 블레이드와 같은 품목까지 포함된다.15 그 결과, 미국 생산업체들이 공급 부족에 대응해 가격을 인상함에 따라, 금속 구매자들은 수입 자재뿐만 아니라 국내산 철강에 대해서도 비용 상승을 겪고 있다.16 [caption id="attachment_12709" align="aligncenter" width="482"]
차트 데이터: BusinessAnalytiq[/caption] 제조업체들은 즉각적인 원가 압박을 호소하고 있으며, 특히 수입산 나사, 볼트 및 특수 강철 부품에 의존하는 업체들의 경우 국내 대체재가 제한적이거나 아예 없는 상황입니다.17 많은 구매업체들이 현재 현지 공급업체를 찾거나 생산을 국내로 이전하기 위한 노력을 가속화하고 있으나, 생산 능력 부족 문제는 여전히 과제로 남아 있습니다. 한편, 납기 기간이 단축되고 재고 상황이 소폭 개선되면서 평판강 가격은 안정화 조짐을 보이고 있으나, 지속적인 무역 정책 불확실성으로 인해 2분기에도 가격 변동성이 지속될 수 있다.
주요 요점: 관세 적용 범위의 변화를 면밀히 주시하고, 특히 국내 공급원이 제한적인 가공 철강 및 알루미늄 제품의 경우 단기적인 구매 지연을 피할 것을 권고합니다. 가능하다면, 이러한 정책의 영향이 본격화됨에 따라 연중 가격 인상에 대비해 가격 고정 계약을 체결하거나 선매입을 고려하시기 바랍니다.
출처:
1- 트레이시 오티즈와 함께하는 ‘Talking Supply Chain’ 팟캐스트; SPS Commerce (2025년 3월); 2 - 월스트리트 저널; “나사에 부과된 관세가 이미 제조업체에 타격을 주고 있다” (2025년 3월 30일); 3 - Manufacturing Dive; “비즈니스의 ‘불안정한’ 순간: 트럼프의 관세 아래서 살아남아야 하는 제조업체들” (2025년 4월 4일); 4 - 트레이시 오티즈와 함께하는 '토킹 서플라이 체인' 팟캐스트; SPS 커머스 (2025년 3월); 5 - “새로운 미국 관세, 많은 화학 제품 제외”; Chemical & Engineering News; 6 - 미국 관세 인상에도 골판지 상자 가격 안정세; 미국, 가격 인상 직면할 전망; chemanalyst.com; 7 - Greif, 무코팅 재생 판지 및 기타 등급 제품 가격 인상 예정; thepackagingportal.com; 8 - TradingEconomics.com; 9 - 북동부 비즈니스 동향--2025년 4월; millerwoodtradepub.com; 10 - Fastmarkets – 월초 관세 소동 이후 팔레트 시장 안정세; 11 - Fastmarkets – 2025년 미국 팔레트 시장 3대 전망; 12 - "새로운 미국 관세, 많은 화학 제품 제외"; Chemical & Engineering News; 13 - "제약 및 의료기기 제조사들, 트럼프 관세에 직면"; Axios.com; 14 - 미국 관세, 글로벌 폴리머 시장 재편할 전망; theplasticsexchange.com; 15 - 트럼프의 확대된 금속 관세, 말굽부터 불도저 블레이드까지 다양한 제품에 타격; Reuters.com; 16 - 철강 가격은 하락할 것인가? Ryerson.com; 17 - “나사에 대한 관세가 이미 제조업체에 타격 주고 있다;” 월스트리트 저널 (2025년 3월 30일)
