ERA 그룹의 화물 뉴스레터는 최신 업계 동향 요약, 시장 전망, 화물 운송업체의 실적, 그리고 주요 화물 산업 부문의 미래 전망을 다룹니다.
현재 업계의 주요 이슈
비거주자 상업용 운전면허증
그렇다면, 정확히 무엇일까요? 비거주자 상업용 운전면허증(CDL)은 면허를 취득한 주의 영주권자가 아닌 개인에게 발급되며, 일반적으로 미국에 합법적으로 체류 중인 외국인을 대상으로 합니다.
여러 주에서 기존 규정을 광범위하게 위반한 사실이 드러난 연방자동차운송안전청(FMCSA)의 감사 결과에 따라, 올해 발생한 치명적 교통사고 중 최소 5건이 비거주지 상업운전면허(CDL) 소지자와 관련이 있는 것으로 밝혀짐에 따라, 교통부는 새로운 연방 규정이 마련될 때까지 각 주가 상업운전면허(CDL)의 발급 및 갱신을 즉시 중단해야 한다는 긴급 명령을 내렸다. 이 조치가 도로 안전 강화로 이어지기를 기대한다.
업계 관점에서 볼 때, 이번 변경으로 인해 시장에서 일정한 인력이 이탈하게 될 것으로 보입니다. 미국 내 비거주자 CDL 소지자가 최소 20만 명에 달하는 것으로 추정되기 때문입니다. 화물 운송 업계에 미칠 영향은 아직 나타나지 않았지만, 조만간 그 여파가 나타날 것입니다.
인공지능
틀림없이, 오늘날 국내에서 인공지능(AI)만큼 뜨거운 화제가 또 없을 것입니다. AI의 영향력은 이미 일상생활의 여러 측면에서 체감되고 있습니다. 화물 운송 업계도 예외는 아닙니다. 현재 AI가 고속도로를 달리는 18륜 트럭을 직접 운전하고 있지는 않지만, 전체 물류 프로세스에 점차 도입되고 있습니다. 아마도 가장 대표적인 사례는 C.H. 로빈슨의 최근 분기 실적에서 찾아볼 수 있을 것입니다.
“저희는 인공지능의 힘을 활용하기 위해 끊임없이 혁신하고 있으며, 화물 운송의 전 과정에 걸쳐 자동화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 고객님께 더 나은 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 업무 자동화를 통해 우수한 인재들이 보다 전략적이고 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 함으로써 저희의 성과 향상에도 기여하고 있습니다.”
관세 부과; 관세 철폐
관세 문제가 AI 분야 전체에서 가장 중요한 주제는 아닐지 몰라도, 확실히 가장 큰 관심사임에는 틀림없습니다. 오늘날 화주들에게 가장 큰 골칫거리가 되고 있는 관세 관련 문제는 바로 ‘불확실성’입니다. ‘일관성’이라는 용어는 앞으로 점점 더 드물게 사용될 것입니다. 고객의 재고 변동에 따른 화물량의 급등과 급락부터, 새로운 제품 및 원자재 공급처를 아우르는 신규 노선 개척에 이르기까지, 그 사이의 모든 과정에서 ‘변화’야말로 앞으로의 핵심 키워드가 될 것입니다.
핵심 요점: 위에서 언급한 주제들, 그리고 자세히 다루지 않은 다른 주제들까지 포함해, 화주들은 앞으로 계속해서 닥칠 다양한 과제에 대응하기 위해 물류 운영의 유연성에 주력해야 합니다.
시장 동향 - 트럭 운송 요금; 디젤 유가
화물 시장의 장기적인 동향을 가늠하는 두 가지 지표는 마일당 트럭 적재량 장거리 운송 요금과 갤런당 디젤 연료 가격입니다. 아래 차트는 미국 에너지부(Department of Energy)와 DAT Freight and Analytics의 데이터를 바탕으로 작성되었습니다.
팬데믹 이후 최고치에서 하락세를 보이다가, 2024년 1월 이후 트럭 적재형(Truckload) 마일당 장거리 운송 요금은 안정세를 보이고 있습니다. • 밴(Van) 마일당 장거리 운송 요금은 1.42달러에서 1.67달러 사이를 오가고 있습니다. • 마일당 플랫베드 운임은 $1.90에서 $2.12 사이를 오가고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 디젤 연료 가격의 급등세에서 내려와, 1월 24일 이후 갤런당 평균 디젤 연료 가격은 $3.49에서 $4.04 사이로 안정세를 보이고 있습니다.
핵심 요점: 최근 들어 장거리 운송료와 디젤유 가격의 변동성은 완화되었으나, 위의 차트에서 볼 수 있듯이 예기치 못한 사건은 시장에 큰 변화를 초래할 수 있습니다. 화주들은 시장 변화에 신속하게 대응할 준비를 갖추어야 합니다.
수치가 말해주는 것
화물 운송 업계의 현황을 파악하는 한 가지 방법은 주요 기업들의 최근 재무 실적을 살펴보는 것입니다. 아래 표는 북미 지역 15개 대형 기업의 재무 실적을 요약한 것으로, 2025년 상반기와 2024년 상반기를 비교한 내용입니다.
이 표는 현재 화물 운송 업체들에게 어려운 시기임을 보여줍니다. 매출과 이익(EBITDA)은 감소했으나, 기업들이 비용 절감을 통해 매출 감소분을 대부분 상쇄함에 따라 마진은 거의 변동이 없었습니다.
가장 규모가 크고 잘 알려진 4대 화물 운송 업체에 대해 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 해당 업체들은 아래 표에 요약되어 있습니다.
몇 가지 관찰 사항:
- 전년 동기 대비 -4.7%를 기록했으며, 상위 4개 업체의 매출 감소폭은 전체 평균인 -2.3%의 거의 두 배에 달했다. J.B. Hunt는 복합운송 사업의 호조로 인해 매출이 거의 변동이 없었다.
- EBITDA는 5.1% 감소했으나, 엄격한 비용 절감 조치로 인해 C.H. 로빈슨의 실적이 31.7% 개선되면서 그 영향이 상쇄되었다
- 26.6%의 마진을 기록한 올드 도미니언은 단연 가장 수익성이 높은 업체였으며, 이는 전체 평균인 10.8%의 두 배가 넘는 수치였다.
핵심 요점: 위의 재무실적은 시장이 화물 운송업체보다 화주 측을 계속해서 우대하고 있음을 분명히 보여줍니다.
앞으로의 길
2025년 남은 기간부터 적어도 2026년 상반기까지는 화물 운송 서비스의 공급이 수요를 초과할 것으로 예상되며, 이에 따라 시장은 화물 운송 업체가 아닌 화주에게 유리한 국면을 보일 것입니다. 아래에서는 2026년을 앞두고 여러 화물 업계 전망 보고서에서 도출한 주요 내용을 서비스 유형별로 정리했습니다.
트럭 한 대 분량
- 관세로 인한 소매 수입 감소와 제조업 위축으로 인해, 수요는 적어도 2026년 상반기까지는 부진한 상태를 유지할 것으로 보인다.
- 공급이 수요를 계속 초과하고 있는 가운데, 신규 트럭 주문량이 교체 수요 수준에 미치지 못함에 따라 상황이 다소 완화되고 있으며, 수익성 악화로 인해 운송업체들이 시장에서 철수하고 있고, 규제 강화(비거주지 CDL)로 인한 운전기사 부족 현상이 나타나고 있습니다.
- 수요와 균형을 맞추기 위해 공급이 줄어들면서, 2026년 하반기에는 금리가 소폭 상승할 것으로 보입니다.
소량 화물
- 수요는 2025년 말까지 부진한 양상을 보일 것이며, 2026년 초에는 소매업의 낮은 재고 수준을 보충하려는 움직임과 전자상거래의 지속적인 성장에 힘입어 소폭 반등할 것으로 전망됩니다.
- 주요 해운사들이 계속해서 선박 운항 규모 감소를 보고하고 있으며, 운전기사 부족 현상도 지속됨에 따라 공급 과잉은 2026년 내내 이어질 전망이다. 운전기사 부족 규모는 2030년까지 16만 명에 달할 것으로 예상된다.
- 수요가 감소했음에도 불구하고, 화물 운송업체들이 인건비 및 기타 비용 상승분을 화주들에게 전가하려 함에 따라 운임은 안정세를 유지할 전망이다.
복합 운송
- 관세로 인해 수입 물량이 감소하면서 복합운송 서비스 수요가 줄어들었기 때문에, 2026년까지 수요는 약세를 이어갈 것으로 예상되며, 한 자릿수 수준의 소폭 감소가 예상됩니다.
- 장비 공급량은 감소한 수요를 충족시키기에 충분하며, 물동량이 많은 구간에서는 큰 부족 현상이 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.
- 공급 과잉으로 인해 금리는 계속 낮은 수준을 유지할 것이며, 적어도 2026년 중반까지는 금리 인상이 없을 것으로 보인다.
핵심 요점: 이것이 무엇을 의미할까요? 수요와 공급이 다시 균형을 찾기 전에, 지금이 유리한 조건의 계약으로 금리와 서비스 파트너를 확정해야 할 때입니다.
