3. Çeyrek 2024: İmalat; sarf malzemeleri ve ambalaj haberleri

yazarlar

Travis Cantrell

Patrick Garr

Hiçbir öğe bulunamadı.

İçerik

ERA Group'un piyasa koşulları, tedarik üzerindeki olası etkiler ve tedarik zinciri planlamasına ilişkin üç aylık analizleri.

Tedarik zincirine ilişkin genel gözlemler ve güncellemeler

Tedarik zinciri ve nakliye

Maliyetleri düşürürken dayanıklılığı artırmak: Şirketler, maliyetlerini ve kâr marjlarını yakından takip ediyor; pandemi nedeniyle arzın az, talebin yüksek olduğu dönemlerden, kimsenin satın alamadığı ürünlerle dolup taşan depolara kadar büyük dalgalanmalar yaşandı. İklim ve jeopolitik endişeler de dikkate alınması gereken faktörleri daha da artırıyor. Yöneticiler, mümkün olan her yerde maliyetleri düşürürken, aynı zamanda tedarik zincirlerine her zamankinden daha fazla odaklanma arasında bir denge kurmaya çalışıyor. FTI Consulting'in genel müdürü Philipp Oemler, Supply Chain Dive'a şunları söyledi: "Benim bakış açımdan bir zihniyet değişikliği var… insanlar, tedarik zincirinin stratejik güçlerinden biri olduğu ve bunu güvence altına almaları gerektiği sonucuna vardılar. Denge daha çok maliyet yönüne kayıyor; ancak hala bir dayanıklılık zihniyeti var… [Firmalar] tedarikçi tabanlarının çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli anlaşmalara daha fazla yatırım yapıyor."1 Deniz taşımacılığı sorunları Kızıldeniz riskleri, hâlâ birçok nakliyecinin kargolarını başka rotalara yönlendirmesine neden oluyor ve transit süresini uzatıyor. Tıkanmış Asya limanlarında gecikmelerin bir haftaya kadar uzadığı bildiriliyor. Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı limanlarındaki işçi müzakereleri ve grev endişeleri, kargo siparişlerinin Batı Kıyısı'na geri dönmesine neden oluyor.² Tüm bu faktörler, 2024'ün ikinci yarısında deniz taşımacılığı ücretlerinin artmasına ve gecikmelere yol açıyor. Rhenus Logistics'in Amerika kıtası deniz taşımacılığı başkanı Stephanie Loomis, Supply Chain Dive'da yakın zamanda yayınlanan bir makalede, "Birçok kişinin kolay ve nakliyecilerin kontrolünde geçeceğini umduğu bir yıl, bir kez daha belirsizlik ve aksaklıklarla dolu bir yıla dönüştü" dedi. ³ [caption id="attachment_11819" align="aligncenter" width="500"]

Grafik Veri Kaynağı: Freightos[/caption] Kamyon yük hacminde karışık sonuçlar “Kamyon taşımacılığı sektörü, bu yılın Mayıs ayında yük hacminde ilk artışını yaşadı; Amerikan Kamyon Taşımacılığı Birliği (ATA) bunu 18 Haziran’da bildirdi^.”4 Uzmanlar temkinli bir iyimserlik sergiliyor; ancak ATA Endeksi’nde görülen yük hacmi artışı ile Cass Yük Endeksi’nde görülen sevkiyat azalması arasındaki çelişkiyi sorguluyorlar. “Gördüğümüz şeyin, yükün daha ağır ve yoğun olması mı, daha konsolide olması mı, yoksa raporlardan birinde veya diğerinde bazı düzeltmeler mi olacağı konusunda emin değilim,” dedi Iowa State Üniversitesi tedarik zinciri yönetimi yardımcı doçenti Jonathan Phares, Transport Topics dergisinde yayınlanan bir makalede.5 ÖNEMLİ NOKTALAR: Şu anda , maliyet ile tedarik fazlalığı arasında denge kurmak çoğu üretici için önemli bir husustur. Amerika'daki siyasi süreçteki belirsizlik, tedarik zincirindeki belirsizliği ve alıcılar üzerindeki stresi artırmaktadır. Yük tonajının istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyoruz; ayrıca, normalden daha şiddetli bir kasırga sezonu öngörüldüğü için, nakliye bu yıl daha fazla fırtınadan da etkilenebilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, genel önerimiz, tedarikçileriniz ve nakliye şirketleriyle ilişkilerinizi ve iletişiminizi sürdürerek tedarik ve nakliyenin sürekliliğini sağlamaktır.

Oluklu

[caption id="attachment_11822" align="aligncenter" width="581"]

Grafik Verileri: RISI Haftalık Kağıt Hamuru ve Kağıt Endeksi[/caption] Truist Securities’in kıdemli kağıt ve ambalaj analisti Michael Roxland, geçtiğimiz günlerde Packaging Dive’a şunları söyledi: “Genel olarak bakıldığında, üreticiler geçen yılın sonlarında duyurulan 50-90 dolar/tonluk astar kartonu zamının 80 dolar/tonluk kısmını (Şubat’ta 40 dolar/ton, Haziran’da 40 dolar/ton) başarıyla uygulamaya koydu.”^{6 Çoğu} üretici, bu son RISI artışını 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe koyuyor; ancak kaplamasız geri dönüştürülmüş karton artışları Temmuz ayında başlamıştı. Ayrıca dikkat çeken bir diğer nokta; Smurfit Kappa'nın WestRock'u resmi olarak satın alması ve bunun sonucunda “Smurfit WestRock”un şu anda dünyanın en büyük ambalaj şirketlerinden biri haline gelmesidir. Bu gelişme, International Paper, DS Smith, Berry Global, Sonoco, Hood Container ve diğerlerini kapsayan diğer işlemlerle ilgili söylentilerin ortasında gerçekleşti.7 ÖNEMLİ NOKTA: Bir başka piyasa artışınadayanarak , bu çeyreğin önemli noktası geçen çeyrekle tamamen aynıdır. Son dalgalı mukavva artışının kesinlikle gerçek olduğu halde, bazı tedarikçilerin durumdan yararlanmaya çalışarak piyasanın haklı kıldığından daha yüksek yüzdeleri yansıtmaya çalıştığını gördük. Eğer bir zam alıyorsanız, tedarikçinize 2022 sonundan 2023 sonuna kadar olan tüm önceki indirimleri size yansıtıp yansıtmadığını mutlaka sorun. Eğer yansıtmadıysa, en azından 2023 yaz başından beri marjlarını şişirmiş demektir ve şimdi sizden yararlanmamalıdır. Her zaman olduğu gibi, oluklu mukavva tedarikçinizle fiyat değişikliklerinin nasıl yönetileceğini açıkça düzenleyen resmi bir anlaşmanız yoksa, şimdi böyle bir anlaşma için müzakere etmenin tam zamanıdır.

Kereste/Paletler

Kereste fiyatları 2020'den bu yana son derece dalgalı bir seyir izliyor; bu dalgalanmanın başlıca nedeni ise arz ve talep. Ancak fiyatlar ani bir düşüş yaşadı ve bir süre bu seviyede kalacak gibi görünüyor. Deacon Lumber'ın CEO'su Stinson Dean, Business Insider'a şunları söyledi: “Kereste sektöründe çalışanlar için durum pek de iyi olmayabilir; ancak kereste satın almayı düşünüyorsanız, şu an satın almak için iyi bir zaman… Üç yıldır bir tadilat, bir teras veya bir çit yapımını erteliyorsanız — ve fiyatları takip etmeniz gerekiyorsa — bu yaz, dört yıldan fazla bir süredir bu işler için malzeme temin etmek için en iyi zaman olacak^.”8

Sonuç olarak; kereste piyasasındaki eğilime paralel olarak; ahşap palet fiyatları da Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyelere gerilemiştir. Palet arzı yüksek seviyededir; bu durum, palet üreticilerinin artan işçilik maliyetlerine rağmen fiyatların düşmesine neden olmaktadır.9 ÖNEMLİ NOT: Kereste/palet tedarikçilerinize fiyat indirimi için baskıuygulayın . Ayrıca, palet ihtiyaçlarınız için ihale düzenlemeyi düşünmek için de çok uygun bir dönemdir (palet fiyatlarının genellikle yükseldiği 4. çeyrek perakende sezonu öncesinde). Aynı durum kereste için de geçerlidir (fiyat indirimi talep etme veya ihale düzenleme açısından).

Kimyasallar ve Gazlar

Büyük kimya üreticileri, 2024 yılının ilk yarısında kimyasal fiyatlarındaki dalgalanmalara ayak uydurmak için “stratejik değişiklikler” yapmak zorunda kalıyor. “Benzen fiyatları önemli ölçüde yükselirken; propilen; aseton ve fenol fiyatları nispeten istikrarlı seyretti^.”10 Kimya üreticileri yeni siparişlerde (ihracat siparişleri dahil) artış gördü ve üretimde artış bildirdi; ancak hammadde fiyatları da yavaş yavaş yükseldi.¹¹ Ham petrol fiyatlarındaki artışlar benzin fiyatlarının yükselmesine yol açtı; Temmuz başında ulusal ortalama 3,54 $/galon oldu. ¹² Ve her şey gibi kimyasal fiyatlandırması da şu anda yükselen deniz nakliye fiyatlarından etkilenmektedir. [caption id="attachment_11825" align="aligncenter" width="459"]

Grafik Verileri: AmericanChemistry.com[/caption] ÖNEMLİ NOKTA: Ocak 2024'te en düşük seviyeye ulaştıktan sonra, fiyatların yükseldiği bir ortama doğru ilerlediğimiz görülüyor. Tedarikçilerinizin size adil davrandığından emin olmak için onlarla daha önce işbirliği yapmadıysanız ve fiyat hareketlerini takip etmek için endeksleri kullanmıyorsanız, şimdi bunu yapmanın tam zamanı.

Plastikler

PlasticsToday.com'un haberine göre; “PlasticsExchange, hem PP (polipropilen) hem de PE (polietilen) hammaddesine ilişkin iyimser bir bakış açısını koruduğunu belirtti; Temmuz ayında fiyatların daha da artmasını bekliyor: Spot arz sınırlı; ihracat talebinde herhangi bir düşüş belirtisi görülmüyor; ve hava koşullarına bağlı aksaklıklar da ufukta görünüyor."^13;14 Üreticiler, Haziran ayında PE fiyatlarında 3 sentlik bir artış talep etti; Temmuz ayında da bir artış olacağı konuşuluyor; bunun nedeni ise çoğunlukla artan deniz nakliye fiyatları. Ayrıca dikkat çekici bir nokta; BASF; Formosa Plastics; Bayport Polymers LLC; ve Dow Chemicals, Temmuz ayı başlarında tesislerini kapatmak zorunda kaldı.¹⁵

ÖNEMLİ NOKTA: Beklediğimiz fiyat düşüşü gerçekleşmedi. Genel olarak kimya sektöründe olduğu gibi; tedarikçilerinizle işbirliği yaparak onların kâr marjlarının uygun seviyede olmasını ve fiyatlarınızın sektörde kabul gören endekslere göre ayarlanmasını sağlamadıysanız, şimdi bunu yapmanın tam zamanı.

Metaller

Beyaz Saray’dan gelen gümrük vergileri, Meksika’dan gelen gümrük vergileri ve Rus metaline yönelik yasaklar, metal fiyatları ve teslimat sürelerini etkiliyor. “Çin çeliğinin üçüncü ülkeler (özellikle Meksika) üzerinden ABD’ye girmesine yönelik hoşnutsuzluk artıyor.” Temmuz ortasında baz metaller genel olarak düşüş gösterdi.¹⁶ “Kıtlık beklentilerinin azalmasıyla” bakır fiyatlarında düşüş yaşandı.¹⁷ Buna rağmen; büyük bir tedarikçi, bakır ve pirincin tahsis edildiğini ve öngörülebilir gelecekte de bu durumun devam edeceğini bildirdi. CNBC ve diğer kaynaklar, “Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, mevcut madenler ve inşaat halindeki projeler 2030 yılına kadar bakır ihtiyacının yalnızca %80’ini^{karşılayacak”18} olduğunu bildirdi. ABD’deki sıcak haddelenmiş rulo çelik fiyatları, piyasadaki mevcut kapasite fazlası nedeniyle düşük seviyededir; ve çelik üreticilerinin buna yanıt olarak üretimi azaltması ve fiyatları artırması beklenmektedir.¹⁹

ÖNE ÇIKAN NOKTA: Mevcut metal piyasalarında oldukça fazla belirsizlik hakim . Bakır ve pirinç piyasası kısıtlı olsa da, düşük fiyatlardan çelik stoklamak için bir süreliğine bu sizin son şansınız olabilir. Bakır ve pirinç alımını düzenli olarak gerçekleştiriyorsanız, mevcut arzda öncelikli konumda olmak için tedarikçilerinizle işbirliği yapmanız akıllıca olacaktır.